事件驅(qū)動:2024年4月1日面板行業(yè)公司股價異動。

短期邏輯:

1)價格漲幅擴大:3月下旬TV面板價格漲幅擴大。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示3月份32/50/55/65/75寸TV面板價格相較2月份分別上漲1/2/4/5/5美金，其中55/65/75 等大尺寸面板價格漲幅相較2月份的2/4/4美金進一步擴大，且已超過2023年9月價格高點，這一時間點比此前券商預期的 Q2 更早。

第一、需求端

據(jù) AVC數(shù)據(jù)，2024年Q1，TOP11整機廠采購量環(huán)比增長 9%至41M，Q2 采購量將進一步提升至47M，整體采購積極3月份隨著品牌積極備貨，面板廠稼動率已普遍回升至7-8成以上，預計Q2稼動率將繼續(xù)提升，二三季度面板廠將迎來量價齊升。

第二、供給端有望帶來 7%提升

近日傳，因虧損夏普日本堺市10代線工廠或?qū)⒂?月停產(chǎn)，該產(chǎn)線產(chǎn)能100k，客戶主

要為三星顯示和LG電子，若關(guān)停約3%的大尺寸產(chǎn)能減少。

韓媒報道，國內(nèi)面板廠收購LG廣州工廠或?qū)⒃?月10日韓議會選舉后落地，出售價格b、約53.7億人民幣，LG廣州85代線產(chǎn)能220k，約占大尺寸產(chǎn)能的4%。如上，上述兩事件落地將帶來國內(nèi)廠商大尺寸面板產(chǎn)能占比提升7%，占比逼近85%，國產(chǎn)廠商話語權(quán)提升。

第三、受益?zhèn)€股梳理

?沃格光電、寶明科技、乾照光電、三安光電、京東方A、TCL科技、彩虹股份!