TV 面板價格漲幅擴大,行業(yè)或?qū)⑦M入第四輪大周期
事件驅(qū)動:2024年4月1日面板行業(yè)公司股價異動。
短期邏輯:
1)價格漲幅擴大:3月下旬TV面板價格漲幅擴大。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示3月份32/50/55/65/75寸TV面板價格相較2月份分別上漲1/2/4/5/5美金,其中55/65/75 等大尺寸面板價格漲幅相較2月份的2/4/4美金進一步擴大,且已超過2023年9月價格高點,這一時間點比此前券商預期的 Q2 更早。
第一、需求端
據(jù) AVC數(shù)據(jù),2024年Q1,TOP11整機廠采購量環(huán)比增長 9%至41M,Q2 采購量將進一步提升至47M,整體采購積極3月份隨著品牌積極備貨,面板廠稼動率已普遍回升至7-8成以上,預計Q2稼動率將繼續(xù)提升,二三季度面板廠將迎來量價齊升。
第二、供給端有望帶來 7%提升
近日傳,因虧損夏普日本堺市10代線工廠或?qū)⒂?月停產(chǎn),該產(chǎn)線產(chǎn)能100k,客戶主
要為三星顯示和LG電子,若關(guān)停約3%的大尺寸產(chǎn)能減少。
韓媒報道,國內(nèi)面板廠收購LG廣州工廠或?qū)⒃?月10日韓議會選舉后落地,出售價格b、約53.7億人民幣,LG廣州85代線產(chǎn)能220k,約占大尺寸產(chǎn)能的4%。如上,上述兩事件落地將帶來國內(nèi)廠商大尺寸面板產(chǎn)能占比提升7%,占比逼近85%,國產(chǎn)廠商話語權(quán)提升。
第三、受益?zhèn)€股梳理
?沃格光電、寶明科技、乾照光電、三安光電、京東方A、TCL科技、彩虹股份!
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