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“科特估”核心個(gè)股全梳理(建議收藏)

“科特估”核心個(gè)股全梳理(建議收藏)

23年“中特估”提出至今,央國企的盈利能力韌勁帶動“中特估”行情持續(xù)演繹。而與“中特估”相呼應(yīng)的,正是“科特估”的概念。

“科特估”的短期節(jié)奏:

分母端:等待美聯(lián)儲降息周期明確啟動。

分子端:關(guān)注科技政策加碼節(jié)奏。

科特估”的投資主線——美對華科技封鎖,導(dǎo)致咱們“先進(jìn)智造”的絕對和相對估值均低于海外。

"科特估”政策將會重塑中國“先進(jìn)智造”的估值體系。

“科特估”4月就有流傳,之前一直沒有發(fā)酵起來,但是近期也是隨著國家大基金三期再起波瀾,以及長鑫上市傳聞屢次撬動人心,所以現(xiàn)在資金又把關(guān)注點(diǎn)放到了硬科技板塊。

現(xiàn)在以半導(dǎo)體為代表的很多科技股經(jīng)歷兩三年的持續(xù)下跌,也跌出了空間,現(xiàn)在半導(dǎo)體的PB-十年百分位也是個(gè)位數(shù),處于歷史較低的位置。并且產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)分支景氣度已經(jīng)觸底反轉(zhuǎn),加上后續(xù)兩存的擴(kuò)產(chǎn)周期,產(chǎn)業(yè)基本面預(yù)期是持續(xù)向好的。

硬核科技有望復(fù)刻去年的中特估行情,展開一輪科特估!

以下A科特估核心公司梳理(建議收藏):

 

 

半導(dǎo)體材料:

光刻膠:容大感光、彤程新材、華懋科技、晶瑞電材、南大光電、上海新陽

硅片:立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL中環(huán)、晶盛機(jī)電、三超新材、合盛硅業(yè)

光掩膜版:華潤微、路維光電、清溢光電

電子特種氣體:華特氣體、三孚股份、雅克科技、中環(huán)裝備、南大光電、凱美特氣、金宏氣體

CMP拋光材料:鼎龍股份、安集科技

濕電子化學(xué)品:格林達(dá)、江化微、晶瑞電材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新陽、瑞豐光電

濺射靶材:有研新材、江豐電子、阿石創(chuàng)

框線材料:興森科技、品瑞電材、立昂微、德邦科技、雅克科技、鼎龍股份、奧特維

基板:深南電路、興森科技、通富微電、中英科技、甬矽電子、和林微納

半導(dǎo)體設(shè)備:

光刻設(shè)備(上海微電子):張江高科

清洗設(shè)備:盛美上海、至純科技、北方華創(chuàng)、芯源微

離子注入設(shè)備:萬業(yè)企業(yè)

刻蝕設(shè)備:北方華創(chuàng)、中微公司

半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、制造與封測:

IP 設(shè)計(jì):芯原股份、國芯科技

CPU/GPU:海光信息、龍芯中科、寒武紀(jì)、北京君正、景嘉微

存儲芯片:兆易創(chuàng)新、紫光國微、東芯股份、深科技

SOC芯片:盈方微、炬芯科技、航字微、富瀚微

MCU芯片:上海貝嶺、兆易創(chuàng)新

模擬芯片:韋爾股份、卓勝微、圣邦股份、南芯科技、明微電子

E D A:華大九天、廣立微、概倫電子、安路科技、華潤微

晶圓制造:中芯國際、華虹半導(dǎo)體、士蘭微、華潤微、賽微電子、揚(yáng)杰科技

封裝測試:通富微電、華天科技、長電科技、太極實(shí)業(yè)、晶方科技、文一科技、華微電子、華潤微、賽騰股份

各個(gè)方向芯片成品:

存儲芯片:東芯股份、德明利、恒爍股份、普冉股份、兆易創(chuàng)新、江波龍朗科科技、北京君正、瀾起科技

邏輯芯片:安路科技、紫國國微、復(fù)旦微電、晶晨股份、國芯科技、瑞芯微、四維圖新

模擬芯片:圣邦股份、芯朋微、思瑞浦、匯頂科技、帝奧微、艾為電子、卓勝微

IGBT:斯達(dá)半導(dǎo)、TCL中環(huán)、士蘭微、華潤微、捷捷微電、宏微科技

MEMS:蘇州固锝、萬集科技、歌爾股份、漢威科技、晶方科技、賽微電子

圖像傳感器:韋爾股份、思特威、聯(lián)合光電、奧普光電、晶方科技

光電子:水晶光電、長光華芯、源杰科技、海泰新光、宇瞳光學(xué)

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