智能駕駛最強(qiáng)彈性分支——清洗系統(tǒng)!
智能駕駛最強(qiáng)彈性分支——清洗系統(tǒng)!
追蹤市場動向,挖掘潛力板塊!
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盤面來看,智能駕駛是最強(qiáng)主線
智能駕駛,必然是新一輪的超級主升浪行情的起點(diǎn)!
無人駕駛,設(shè)計(jì)到很多GJ安全的問題,比如大部分的敏感區(qū),特斯拉是不給進(jìn)的。所以這個事的定調(diào)很高,說白了,就是需要一個國產(chǎn)的無人駕駛平臺,去對抗特斯拉。
如果以后所有的智駕都用特斯拉的平臺,后果不堪設(shè)想,國內(nèi)的智駕還處于百花齊放的狀態(tài),各做各的,擰不成一根繩,也只有做平臺整合,才能突圍。
這時候就必須有一個德高望重的老大哥,出來主持,國內(nèi)誰有這個資格,穩(wěn)坐“武林盟主”寶座?
無論技術(shù)實(shí)力還是行業(yè)地位,有且只有——華為。
可以理解為,華為做了個汽車版的“安卓”平臺,各大車廠共用,合作共贏,用來對抗特斯拉的“蘋果”系統(tǒng),而長安汽車,就是第一個吃螃蟹的人,后續(xù)會有更多的汽車廠宣布入駐。
看到這里,其實(shí)已經(jīng)很明確了,這一波的行情,真正核心是什么?
市場炒作內(nèi)核,其實(shí)是——智能駕駛。
關(guān)于智能駕駛,分支很多,重點(diǎn)是找彈性,彈性怎么找?其實(shí)最簡單的邏輯,就是找增量,傳統(tǒng)電車沒有,智駕有。傳統(tǒng)電車用量少,智駕用量大,而這就是增量。
自動駕駛的增量中:激光雷達(dá) (6000)> 線控轉(zhuǎn)向 (5000)> 線控制動 (2500)> 毫米波雷達(dá) (1000-1500)>其他零部件
很明顯,核心就是激光雷達(dá)
激光雷達(dá)分為:清洗系統(tǒng),激光接收,車載激光,激光發(fā)射,掃描系統(tǒng)等等。
這幾個分支我都深入研究了,并且請教了幾個機(jī)構(gòu)朋友。
彈性最大的環(huán)節(jié):清洗系統(tǒng)(10倍增量)
總結(jié)一下:
智能駕駛的核心,是激光雷達(dá)
激光雷達(dá)的核心,是清洗系統(tǒng)
這里科普一下清洗系統(tǒng):
為什么是增量最大環(huán)節(jié),為什么這么重要?大家可以想一下,智能駕駛,痛點(diǎn)是什么?這個答案其實(shí)都有共識,就是安全性,而安全是智駕的立命之本。
未來的智能駕駛車型,會配備更多的激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá),也就意味著有更多的光學(xué)傳感器(包括攝像頭,LiDAR等)
對于安全問題,提出了進(jìn)一步的挑戰(zhàn),路面情況是非常復(fù)雜的,一旦遇到灰塵、污漬、冰霜等問題,畫面模糊,就堪比盲人開車,而傳感器清洗系統(tǒng),就是解決這一問題的關(guān)鍵。
所以這個東西,以后一定是標(biāo)配,不然誰還敢用無人駕駛目前全球各大車企,未來的新車型都會配傳感器清洗系統(tǒng)。
從近期機(jī)構(gòu)組織的會議來看,L3+趨勢加速后,傳感器清洗系統(tǒng)就是邊際最強(qiáng)的分支。傳感器清洗主要分為算法清洗和物理清洗兩條路線:
L2+階段,用的是算法清洗
L3+階段,用的是物理清洗
有什么區(qū)別呢?
L3是更高級別的智能駕駛,需要解決CORNER CASE問題。簡單來說,就是自動駕駛中的邊緣場景,也叫長尾效應(yīng),一些突發(fā)的小概率時間,比如紅綠燈故障,逆光干擾,背景干擾等等。
那么能否解決長尾效應(yīng),是區(qū)別于L2和L3的重要標(biāo)志而解決CORNER CASE ,必須要用到物理清洗。換句話說,L3+和物理清洗,是綁定的,要實(shí)現(xiàn)L3+級別的智能駕駛,就必須用物理清洗系統(tǒng)。
物理清洗今年是0到1爆發(fā)的元年,特斯拉和寶馬率先使用。
再看價值量:
傳統(tǒng)電車清洗系統(tǒng),ASP 100元
傳感器清洗系統(tǒng),ASP 1000元
十倍增量,無論是L3還是L4,無論是特斯拉的FSD還是國內(nèi)的NOA,無論你走哪個路線,都離不開傳感器,唯一最確定的增量:傳感器清洗系統(tǒng),以上就是全部邏輯。
為什么說傳感器清洗系統(tǒng),是無人駕駛中的最大彈性,邏輯太硬了,這個板塊后面很大概率會成為智駕板塊的最強(qiáng)音。
相關(guān)標(biāo)的:
1、恒帥股份
基本面最強(qiáng),預(yù)期差和彈性最大,直接給特斯拉做清洗系統(tǒng)供貨,傳感器清洗系統(tǒng)全球市場份額20%。特斯拉供應(yīng)商,且還是國內(nèi)領(lǐng)域絕對核心龍頭。
擴(kuò)產(chǎn)明細(xì)中明確列示:智駕主動感知清洗泵,激光雷達(dá)清洗伸縮噴嘴,攝像頭清洗噴嘴等ADAS清洗系統(tǒng)。
機(jī)構(gòu)近期去調(diào)研了幾次,可以看下公告的《投資者關(guān)系活動記錄表》:
(1)公司的駕駛視覺清洗系統(tǒng)包括汽車清洗泵,清洗系統(tǒng)產(chǎn)品,智能汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)傳感器的自動感知清洗系統(tǒng);
(2)主動感知清洗系統(tǒng)屬于公司針對清洗系統(tǒng)領(lǐng)域的前瞻性布局,相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)提交客戶進(jìn)行路試,隨著L3自動駕駛落地,公司產(chǎn)品加速產(chǎn)業(yè)化;
(3)美國工廠規(guī)劃1500萬美元,用于進(jìn)行清洗系統(tǒng)產(chǎn)品配套;泰國工廠一期規(guī)劃2億,布局清洗泵產(chǎn)品。
2、日盈電子
深耕自動駕駛洗滌系統(tǒng),華為合作預(yù)期,已經(jīng)進(jìn)入大眾通用等主機(jī)廠,10厘米龍頭,看好走成連板高標(biāo)。
3、維科精密
激光雷達(dá)清洗閥產(chǎn)品樣品已經(jīng)完成,與博世合作研發(fā),最小盤次新,20厘米彈性標(biāo)的。
重申:
智能駕駛爆發(fā)元年,核心看激光雷達(dá)
激光雷達(dá)最大彈性——傳感器清洗系統(tǒng)(ASP 十倍增量)
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溫馨提示:本文部分資料來源于網(wǎng)絡(luò)資料,所涉及到的思路,僅供學(xué)習(xí)交流參考,不作為投資依據(jù)。僅代表此時此刻的個人預(yù)測,并不代表未來不會根據(jù)市場變化而改變我方觀點(diǎn)。風(fēng)險和損失均與本文無關(guān),盈虧自負(fù)。希望大家培養(yǎng)自己的大局觀和思考能力,謹(jǐn)慎獨(dú)立作出投資決策。愿和大家一起收獲和成長,感謝您的閱讀!
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