周五科技股大漲，消息面也是利好大科技方向，目前已經(jīng)明確為主線，且雙創(chuàng)科技股表現(xiàn)強(qiáng)勢，除了半導(dǎo)體和華為方向，還可以關(guān)注以下幾個熱點(diǎn)。

1、 英偉達(dá)

天風(fēng)證券分析師郭明錤最新發(fā)布英偉達(dá)Blackwell GB200芯片的產(chǎn)業(yè)鏈訂單信息顯示，目前微軟是全球最大的GB200客戶，今年第四季度訂單量激增3—4倍，訂單量超過其他所有云服務(wù)商的總和。郭明錤在新報告中表示，Blackwell芯片的產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計在2024年第四季度初啟動，預(yù)計第四季度的出貨量將在15萬到20萬塊之間，預(yù)計2025年第一季度出貨量將顯著增長200%到250%，達(dá)到50萬到55萬塊。

英偉達(dá)年內(nèi)漲幅已高達(dá)186.5%，但華爾街對英偉達(dá)的后市展望仍非常樂觀，利好光模塊、PCB和銅纜高速連接。

光模塊：新易盛、中際旭創(chuàng)、羅博特科、仕佳光子

PCB：一博科技、勝宏科技、生益電子、滿坤科技

銅纜高速連接：神宇股份、沃爾核材、鼎通科技、創(chuàng)益通、泓禧科技

2、衛(wèi)星導(dǎo)航

千帆星座”10月15日發(fā)射計劃“一箭18星”，月底28日二次發(fā)射18星。8月6日，我國低軌互聯(lián)網(wǎng)“千帆星座”(又稱“G60星鏈”)首批組網(wǎng)星發(fā)射功，“G60星鏈”今年目標(biāo)是發(fā)射108顆衛(wèi)星，并于明年完成一期648顆衛(wèi)星的部署。

此外，近期的幾個催化：

2024中國衛(wèi)星應(yīng)用大會將于10月23日至25日在北京召開。

第三屆北斗規(guī)模應(yīng)用國際峰會將于10月24日-25日在湖南株洲舉行。

11月12日，商業(yè)航天，第十五屆中國國際航空航天博覽會即將舉辦。

11月華為旗艦MATE70系列將發(fā)布，支持衛(wèi)星雙向通信，這就是衛(wèi)星通信的最佳代言人。

11月中國星網(wǎng)首組衛(wèi)星發(fā)射。

相關(guān)上市公司：航宇微、航天智裝，天銀機(jī)電、上海瀚訊、華力創(chuàng)通

3、北交所科技股

近期，北交所成為最亮眼的板塊，高標(biāo)走出了艾融軟件、天馬新材。
北交所+芯片：

天馬新材，球形氧化鋁，HBM關(guān)鍵填充材料

佳先股份，塑料環(huán)保熱穩(wěn)定助劑龍頭企業(yè)、光刻膠單體順利下線

凱華材料，為HBM提供關(guān)鍵封裝材料、電子元器件用環(huán)氧粉末包封料市占率國內(nèi)居前

坤博精工，半導(dǎo)體單晶硅生長真空爐體

凱德石英，石英產(chǎn)品加工

晶賽科技，公司處于石英晶振行業(yè)第一梯隊(duì)

硅烷科技，移動香薰專用霧化芯片

流金科技，毫米波芯片

錦好醫(yī)療，助聽器自研芯片

華嶺股份，復(fù)旦微電子控股的唯一集成電路測試平臺

北交所+人工智能：

艾融軟件，風(fēng)控、反欺詐模型，金融應(yīng)用領(lǐng)域大語言模型

廣道數(shù)字，人臉識別、圖像識別、知識圖譜

國子軟件，資產(chǎn)數(shù)字化管理軟件、在高校市場的占有率較高

慧為智能，國家級專精特新 “小巨人”企業(yè)

利爾達(dá)，代理AI專用芯片

微創(chuàng)光電，AI視頻時間檢測器

立方控股，靜態(tài)門禁

科達(dá)自控，智慧礦山

路橋信息，交通信息化

歐普泰，光伏電站AI數(shù)據(jù)分析平臺

華信永道，數(shù)字政務(wù)、軟件服務(wù)商

北交所+算力：

漢鑫科技，承接濟(jì)南市人工智能計算中心項(xiàng)目

眾誠科技，承接許昌市邊緣云計算中心建設(shè)項(xiàng)目

曙光數(shù)創(chuàng)，液冷服務(wù)器

并行科技，超算云服務(wù)

云創(chuàng)數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)存儲

北交所+消費(fèi)電子

卓兆點(diǎn)膠，蘋果鏈

則成電子，主營柔性應(yīng)用的定制化智能電子模組及印制

豪聲電子，主營微型電聲元器件及音響類電聲產(chǎn)品

緯達(dá)光電，偏光片

雅保軒，VRAR

合肥高科，家用電器配件

戈碧迦，微晶玻璃、華為高端手機(jī)供應(yīng)商

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