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下周重磅事件落地,自主可控參考方向

下周美國大選落地,無論結(jié)果如何,對于稀土農(nóng)業(yè)反制,科技自主可控都是利好。

1、稀土、農(nóng)業(yè)品反制

美國大選將于11月5日舉行,特朗普VS哈里斯,不到最后時刻,也不能說誰輸誰贏,但是不管結(jié)局如何,對A股一些板塊會產(chǎn)生影響?利好的是自主可控,還有稀土、農(nóng)產(chǎn)品等反制關稅。

周五稀土板塊已經(jīng)爆發(fā),緬甸礦山停產(chǎn)以及國內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限,或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘薄?/p>

后續(xù)就看農(nóng)業(yè)板塊會不會跟上炒作,疊加每年年底的農(nóng)業(yè)高級別會議,農(nóng)業(yè)也是低位有望補漲的品種

稀土:中科磁業(yè)、北方稀土、英洛華、中國稀土、銀河磁體、正海磁材

農(nóng)業(yè):康農(nóng)種業(yè)、荃銀高科、敦煌種業(yè)、中農(nóng)聯(lián)合、田野股份

2、光刻機

上海微電子裝備(集團)股份新增光刻機專利:基板加熱承載裝置及半導體機臺、投影物鏡及光刻機、曝光投影物鏡及光刻。

3、先進封裝

據(jù)研究機構(gòu)DIGITIMES Research稱,受云端AI加速器需求旺盛推動,2025年全球?qū)oWoS及類似封裝產(chǎn)能的需求或?qū)⒃鲩L113%,主要供應商臺積電、日月光和安靠正在擴大產(chǎn)能。

先進封裝還有一類,Chiplet,把傳統(tǒng)的芯片拆解成更小的Chiplet(芯粒),并通過更先進的封裝技術,把他們集成在一起,實現(xiàn)了接近的性能。

相關上市公司:

通富微電:全球產(chǎn)品覆蓋面最廣、技術最全面的封測龍頭企業(yè)之一,具備7nm、5nm、Chiplet等先進封裝技術。

甬矽電子:在系統(tǒng)級封裝(SIP)等先進封裝領域具備優(yōu)勢

深科技:主業(yè)涉及高端存儲芯片封裝測試,具備先進封裝Flip Chip/TSV技術(DDR4封裝能力)

晶方科技:全球第二大能為影像傳感芯片提供WLCSP量產(chǎn)服務的專業(yè)封測服務商

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