周末消息面，除了12萬億的化債，就是自主可控這塊，包括芯片、商業(yè)航天、軍工等等，半導(dǎo)體板塊發(fā)酵了好幾個消息，周末給大家梳理一下，并提供相應(yīng)個股參考。

另外，雙十一活動開始了，月度9折+3天服務(wù)期，季度85折+7天服務(wù)期，還能用積分兌換優(yōu)惠券，全年最大力度的折扣活動，老學(xué)員建議在近期續(xù)訂。

?1、摩爾線程上市概念

在10月28日由其他有限責(zé)任公司變更為其他股份有限公司（非上市），該公司的注冊資本由2441.32萬元增至3.3億元。一位接近摩爾線程的人士告訴記者，摩爾線程已完成股份制改造，近期將啟動上市輔導(dǎo)，首選目標(biāo)為科創(chuàng)板，預(yù)計很快會有新進(jìn)展。
摩爾線程成立于2020年10月，是一家以全功能圖形處理器（GPU）芯片設(shè)計為主的集成電路高科技公司，其創(chuàng)始人張建中曾擔(dān)任英偉達(dá)全球副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理，摩爾線程對標(biāo)的就是英偉達(dá)。

相關(guān)上市公司：
東華軟件：與摩爾線程的合作已成功完成了AI大模型的推理測試與適配工作，這一合作成果為雙方在AI領(lǐng)域的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，東華軟件有望借助摩爾線程的技術(shù)優(yōu)勢，提升自身在AI應(yīng)用領(lǐng)域的競爭力
弘信電子：雙方簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，將合作構(gòu)建面向元宇宙場景的智能計算中心，為客戶提供定制化的工廠管理和智慧辦公解決方案等。

和而泰：是A股上市公司中唯一參股摩爾線程的公司，持有其1.244%的股

威星智能：是摩爾線程A股唯一算力合作伙伴，將獲得摩爾線程全功能GPU芯片“蘇堤”和“春曉”的獨(dú)家供應(yīng)。
潤欣科技：與摩爾線程簽下協(xié)議，負(fù)責(zé)其GPU的封裝測試，且明年三月正式量產(chǎn)。

2、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)

據(jù)巴西媒體披露，巴西準(zhǔn)備引入的中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商為上海垣信衛(wèi)星科技有限公司。

公開信息顯示，上海垣信牽頭建設(shè)的“千帆星座”計劃到2030年年底完成超1.5萬顆低軌衛(wèi)星的互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)。上海市政府官網(wǎng)今年10月底披露，截至目前，千帆星座在軌衛(wèi)星總數(shù)增至36顆。巴西“ocafezinho”網(wǎng)站還報道稱，吉利集團(tuán)旗下的Geespace也有可能進(jìn)入巴西市場。

巴西媒體稱，巴西方面此前與馬斯克關(guān)系緊張。馬斯克旗下的社交平臺X一直拒絕遵守巴西政府的有關(guān)監(jiān)管要求，馬斯克的星鏈也受到波及，賬戶一度被凍結(jié)以支付X的罰款。

數(shù)據(jù)顯示，星鏈公司在巴西衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額高達(dá)45.9%。如果中國衛(wèi)星能替代，空間很大，意味著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)出海將迎來重大進(jìn)展——繼泰國之后，首次進(jìn)軍南美大國。

上海垣信相關(guān)概念股：

富士達(dá)（北交所）：實錘千帆星座一供

上海翰訊：“千帆星座”衛(wèi)星載荷的唯一供應(yīng)商、持上海垣信42.5%股份

中國衛(wèi)通：中國衛(wèi)星運(yùn)營龍頭公司

中國衛(wèi)星：衛(wèi)星總裝龍頭公司

震有科技：衛(wèi)星核心網(wǎng)全球布局，天通系統(tǒng)核心網(wǎng)唯一供應(yīng)商

臻鐳科技：衛(wèi)星電源管理芯片，份額40-50%

創(chuàng)遠(yuǎn)新科（北交所）：衛(wèi)星互聯(lián)導(dǎo)航+6G

3、半導(dǎo)體國產(chǎn)替代

周末多家科技媒體報道，，臺積電已經(jīng)向目前所有中國大陸AI芯片客戶發(fā)送正式電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7納米（nm）及更先進(jìn)工藝的芯片。

半導(dǎo)體國產(chǎn)替代方面，主要關(guān)注先進(jìn)封裝、AI芯片、光刻機(jī)、MCU芯片等。

在光刻機(jī)領(lǐng)域，上海微電子裝備(集團(tuán))股份新增光刻機(jī)專利：基板加熱承載裝置及半導(dǎo)體機(jī)臺、投影物鏡及光刻機(jī)、曝光投影物鏡及光刻機(jī)，相關(guān)上市公司：英諾激光、藍(lán)英裝備、海立股份、強(qiáng)力新材、上海電氣、張江高科等。

在先進(jìn)封裝領(lǐng)域，臺積電CoWoS封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，價格漲幅約在10％至20％，相關(guān)上市公司：國芯科技、華大九天、華海誠科、大港股份、通富微電等、同興達(dá)等。

AI芯片領(lǐng)域，摩爾線程即將上市，AI芯片國產(chǎn)替代步伐有望加快，相關(guān)上市公司：海光信息、景嘉微、紫光國微、寒武紀(jì)等。

MCU芯片方面，由東風(fēng)汽車牽頭組建的湖北省車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)布高性能車規(guī)級MCU芯片——DF30 ，填補(bǔ)國內(nèi)空白。相關(guān)上市公司：中穎電子、全志科技、北京君正、士蘭微、兆易創(chuàng)新等。

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