周末最大的熱點(diǎn)是首發(fā)經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)會(huì)議首次提及，一般情況下，很可能成為市場(chǎng)的新主線(xiàn)，這個(gè)題材與商超、AI應(yīng)用、冰雪經(jīng)濟(jì)等高度關(guān)聯(lián)，周末梳理一下，下周重點(diǎn)圍繞這個(gè)方向找找機(jī)會(huì)。

1、ASIC芯片

ASIC芯片博通周五暴漲24%， 大模型迭代即將完畢，進(jìn)入了大量推理階段，ASIC芯片本身特性非常適合推理，量產(chǎn)后性能、功耗優(yōu)勢(shì)非常明顯，大有可為。根據(jù)McKinsey Analysis的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)中心側(cè)，2025年，ASIC在推理/訓(xùn)練應(yīng)用占比分別達(dá)到40%、50%，這已經(jīng)有一半了。

ASIC芯片是一種專(zhuān)用芯片，是為了某種特定的需求而專(zhuān)門(mén)定制的芯片的統(tǒng)稱(chēng)，其計(jì)算能力和計(jì)算效率都直接根據(jù)特定的算法的需要進(jìn)行定制的，所以其可以實(shí)現(xiàn)體積小、功耗低、高可靠性、保密性強(qiáng)、計(jì)算性能高、計(jì)算效率高等優(yōu)勢(shì)。所以，在其所針對(duì)的特定的應(yīng)用領(lǐng)域，ASIC芯片的能效表現(xiàn)要遠(yuǎn)超CPU、GPU等通用型芯片以及半定制的FPGA。

ASIC產(chǎn)業(yè)鏈上游是底層算法架構(gòu)設(shè)計(jì)企業(yè)，國(guó)內(nèi)有寒武紀(jì)、阿里平頭哥等；中游芯片制造商為下游企業(yè)提供ASIC模塊產(chǎn)品和服務(wù)；下游是各類(lèi)消費(fèi)電子產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品制造商等。

相關(guān)上市公司：

寒武紀(jì)：公司的芯片基本是ASIC類(lèi)型

云天勵(lì)飛：公司有ASIC芯片，也有基于ASIP技術(shù)（ASIC+FPGA）的芯片

瀾起科技：公司的津逮CPU，是將Intel CPU和ASIC模塊封裝。

芯原股份：打造頂級(jí)“IP Power House”，并基于此提供 ASIC 定制量產(chǎn)

淳中科技 ：自研ASIC芯片正在進(jìn)行相關(guān)測(cè)試工作

富滿(mǎn)微：有各類(lèi)ASIC等類(lèi)芯片

2、首發(fā)經(jīng)濟(jì)

經(jīng)濟(jì)會(huì)議首次提及的首發(fā)經(jīng)濟(jì)和冰雪經(jīng)濟(jì)，兩個(gè)板塊掀起漲停潮。周末，經(jīng)濟(jì)會(huì)議的重磅解讀發(fā)布會(huì)，繼續(xù)打call首發(fā)經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)。

首發(fā)經(jīng)濟(jì)是指企業(yè)發(fā)布新產(chǎn)品，推出新業(yè)態(tài)、新模式、新服務(wù)、新技術(shù)，開(kāi)設(shè)首店等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱(chēng)。

首店：區(qū)域首店、行業(yè)首店，新物種店（谷子經(jīng)濟(jì)）、概念店、體驗(yàn)店、定制店、旗艦店等

首秀：會(huì)展服務(wù)、文藝匯演、冰雪運(yùn)動(dòng)

新品：機(jī)器狗、字節(jié)豆包

IP新模式：二次元?jiǎng)勇茸咏?jīng)濟(jì)

冰雪經(jīng)濟(jì)： 通過(guò)創(chuàng)新和融合不同領(lǐng)域，形成的新型冰雪產(chǎn)業(yè)模式。這些新業(yè)態(tài)不僅豐富了冰雪經(jīng)濟(jì)的內(nèi)涵，還推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)個(gè)股：冰山冷熱、晶雪節(jié)能、雪人股份、力盛體育等。

谷子經(jīng)濟(jì)： 是近年來(lái)興起的一種新型消費(fèi)現(xiàn)象，是圍繞二次元IP周邊商品所形成的消費(fèi)文化和經(jīng)濟(jì)形態(tài)。高質(zhì)量的IP更能吸引消費(fèi)者并延長(zhǎng)產(chǎn)品生命周期，相關(guān)個(gè)股：廣博股份、博納影業(yè)、奧飛娛樂(lè)、元隆雅圖等。

機(jī)器狗：人形機(jī)器人開(kāi)始走進(jìn)新能源汽車(chē)等工業(yè)場(chǎng)景生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)明年將帶來(lái)效益。未來(lái)五年，人形機(jī)器人或?qū)⒆哌M(jìn)家庭服務(wù)等場(chǎng)景，相關(guān)個(gè)股：五洲新春，建設(shè)工業(yè)、天奇股份、北緯科技等。

首店經(jīng)濟(jì)：首店往往代表著一種新的消費(fèi)趨勢(shì)和潮流方向，能夠引領(lǐng)消費(fèi)者的消費(fèi)觀(guān)念和行為，能夠吸引大量的消費(fèi)者和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的集聚，相關(guān)個(gè)股：居然智家、永輝超市、中百集團(tuán)、武商集團(tuán)等。

其他相關(guān)行業(yè)和個(gè)股：

文藝演出：羅曼股份、鋒尚文化、米奧會(huì)展、蘭生股份

研選是為了讓大家了解熱門(mén)題材，以及我選股關(guān)注的核心邏輯，想跟上具體操作的朋友，歡迎訂閱我的VIP服務(wù)，現(xiàn)在訂閱將免費(fèi)贈(zèng)送原價(jià)288元的專(zhuān)欄。

加入我的VIP戰(zhàn)隊(duì)，你將獲得：
1）每天盤(pán)中實(shí)時(shí)解讀，包括熱點(diǎn)事件的季度，題材前瞻，個(gè)股分析等。
2）VIP個(gè)股提示，加入我的戰(zhàn)隊(duì)，是對(duì)我的信任，我會(huì)對(duì)每一位會(huì)員負(fù)責(zé)。
3）私信一對(duì)一輔導(dǎo)，在線(xiàn)解答會(huì)員的問(wèn)題。
4）我的操作思路和戰(zhàn)法。
5）免費(fèi)贈(zèng)送專(zhuān)欄《研選》，題材前瞻以及潛力股分享。