周末最大的熱點是首發(fā)經(jīng)濟，經(jīng)濟會議首次提及，一般情況下，很可能成為市場的新主線，這個題材與商超、AI應(yīng)用、冰雪經(jīng)濟等高度關(guān)聯(lián)，周末梳理一下，下周重點圍繞這個方向找找機會。

1、ASIC芯片

ASIC芯片博通周五暴漲24%， 大模型迭代即將完畢，進入了大量推理階段，ASIC芯片本身特性非常適合推理，量產(chǎn)后性能、功耗優(yōu)勢非常明顯，大有可為。根據(jù)McKinsey Analysis的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)中心側(cè)，2025年，ASIC在推理/訓(xùn)練應(yīng)用占比分別達到40%、50%，這已經(jīng)有一半了。

ASIC芯片是一種專用芯片，是為了某種特定的需求而專門定制的芯片的統(tǒng)稱，其計算能力和計算效率都直接根據(jù)特定的算法的需要進行定制的，所以其可以實現(xiàn)體積小、功耗低、高可靠性、保密性強、計算性能高、計算效率高等優(yōu)勢。所以，在其所針對的特定的應(yīng)用領(lǐng)域，ASIC芯片的能效表現(xiàn)要遠超CPU、GPU等通用型芯片以及半定制的FPGA。

ASIC產(chǎn)業(yè)鏈上游是底層算法架構(gòu)設(shè)計企業(yè)，國內(nèi)有寒武紀、阿里平頭哥等；中游芯片制造商為下游企業(yè)提供ASIC模塊產(chǎn)品和服務(wù)；下游是各類消費電子產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品制造商等。

相關(guān)上市公司：

寒武紀：公司的芯片基本是ASIC類型

云天勵飛：公司有ASIC芯片，也有基于ASIP技術(shù)（ASIC+FPGA）的芯片

瀾起科技：公司的津逮CPU，是將Intel CPU和ASIC模塊封裝。

芯原股份：打造頂級“IP Power House”，并基于此提供 ASIC 定制量產(chǎn)

淳中科技 ：自研ASIC芯片正在進行相關(guān)測試工作

富滿微：有各類ASIC等類芯片

2、首發(fā)經(jīng)濟

經(jīng)濟會議首次提及的首發(fā)經(jīng)濟和冰雪經(jīng)濟，兩個板塊掀起漲停潮。周末，經(jīng)濟會議的重磅解讀發(fā)布會，繼續(xù)打call首發(fā)經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟。

首發(fā)經(jīng)濟是指企業(yè)發(fā)布新產(chǎn)品，推出新業(yè)態(tài)、新模式、新服務(wù)、新技術(shù)，開設(shè)首店等經(jīng)濟活動的總稱。

首店：區(qū)域首店、行業(yè)首店，新物種店（谷子經(jīng)濟）、概念店、體驗店、定制店、旗艦店等

首秀：會展服務(wù)、文藝匯演、冰雪運動

新品：機器狗、字節(jié)豆包

IP新模式：二次元動漫谷子經(jīng)濟

冰雪經(jīng)濟： 通過創(chuàng)新和融合不同領(lǐng)域，形成的新型冰雪產(chǎn)業(yè)模式。這些新業(yè)態(tài)不僅豐富了冰雪經(jīng)濟的內(nèi)涵，還推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)個股：冰山冷熱、晶雪節(jié)能、雪人股份、力盛體育等。

谷子經(jīng)濟： 是近年來興起的一種新型消費現(xiàn)象，是圍繞二次元IP周邊商品所形成的消費文化和經(jīng)濟形態(tài)。高質(zhì)量的IP更能吸引消費者并延長產(chǎn)品生命周期，相關(guān)個股：廣博股份、博納影業(yè)、奧飛娛樂、元隆雅圖等。

機器狗：人形機器人開始走進新能源汽車等工業(yè)場景生產(chǎn)線，預(yù)計明年將帶來效益。未來五年，人形機器人或?qū)⒆哌M家庭服務(wù)等場景，相關(guān)個股：五洲新春，建設(shè)工業(yè)、天奇股份、北緯科技等。

首店經(jīng)濟：首店往往代表著一種新的消費趨勢和潮流方向，能夠引領(lǐng)消費者的消費觀念和行為，能夠吸引大量的消費者和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的集聚，相關(guān)個股：居然智家、永輝超市、中百集團、武商集團等。

其他相關(guān)行業(yè)和個股：

文藝演出：羅曼股份、鋒尚文化、米奧會展、蘭生股份

研選是為了讓大家了解熱門題材，以及我選股關(guān)注的核心邏輯，想跟上具體操作的朋友，歡迎訂閱我的VIP服務(wù)，現(xiàn)在訂閱將免費贈送原價288元的專欄。

加入我的VIP戰(zhàn)隊，你將獲得：
1）每天盤中實時解讀，包括熱點事件的季度，題材前瞻，個股分析等。
2）VIP個股提示，加入我的戰(zhàn)隊，是對我的信任，我會對每一位會員負責(zé)。
3）私信一對一輔導(dǎo)，在線解答會員的問題。
4）我的操作思路和戰(zhàn)法。
5）免費贈送專欄《研選》，題材前瞻以及潛力股分享。