周末最大熱點
周末最大的熱點是首發(fā)經(jīng)濟,經(jīng)濟會議首次提及,一般情況下,很可能成為市場的新主線,這個題材與商超、AI應(yīng)用、冰雪經(jīng)濟等高度關(guān)聯(lián),周末梳理一下,下周重點圍繞這個方向找找機會。
1、ASIC芯片
ASIC芯片博通周五暴漲24%, 大模型迭代即將完畢,進入了大量推理階段,ASIC芯片本身特性非常適合推理,量產(chǎn)后性能、功耗優(yōu)勢非常明顯,大有可為。根據(jù)McKinsey Analysis的數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)中心側(cè),2025年,ASIC在推理/訓(xùn)練應(yīng)用占比分別達到40%、50%,這已經(jīng)有一半了。
ASIC芯片是一種專用芯片,是為了某種特定的需求而專門定制的芯片的統(tǒng)稱,其計算能力和計算效率都直接根據(jù)特定的算法的需要進行定制的,所以其可以實現(xiàn)體積小、功耗低、高可靠性、保密性強、計算性能高、計算效率高等優(yōu)勢。所以,在其所針對的特定的應(yīng)用領(lǐng)域,ASIC芯片的能效表現(xiàn)要遠超CPU、GPU等通用型芯片以及半定制的FPGA。
ASIC產(chǎn)業(yè)鏈上游是底層算法架構(gòu)設(shè)計企業(yè),國內(nèi)有寒武紀、阿里平頭哥等;中游芯片制造商為下游企業(yè)提供ASIC模塊產(chǎn)品和服務(wù);下游是各類消費電子產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品制造商等。
相關(guān)上市公司:
寒武紀:公司的芯片基本是ASIC類型
云天勵飛:公司有ASIC芯片,也有基于ASIP技術(shù)(ASIC+FPGA)的芯片
瀾起科技:公司的津逮CPU,是將Intel CPU和ASIC模塊封裝。
芯原股份:打造頂級“IP Power House”,并基于此提供 ASIC 定制量產(chǎn)
淳中科技 :自研ASIC芯片正在進行相關(guān)測試工作
富滿微:有各類ASIC等類芯片
2、首發(fā)經(jīng)濟
經(jīng)濟會議首次提及的首發(fā)經(jīng)濟和冰雪經(jīng)濟,兩個板塊掀起漲停潮。周末,經(jīng)濟會議的重磅解讀發(fā)布會,繼續(xù)打call首發(fā)經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟。
首發(fā)經(jīng)濟是指企業(yè)發(fā)布新產(chǎn)品,推出新業(yè)態(tài)、新模式、新服務(wù)、新技術(shù),開設(shè)首店等經(jīng)濟活動的總稱。
首店:區(qū)域首店、行業(yè)首店,新物種店(谷子經(jīng)濟)、概念店、體驗店、定制店、旗艦店等
首秀:會展服務(wù)、文藝匯演、冰雪運動
新品:機器狗、字節(jié)豆包
IP新模式:二次元動漫谷子經(jīng)濟
冰雪經(jīng)濟: 通過創(chuàng)新和融合不同領(lǐng)域,形成的新型冰雪產(chǎn)業(yè)模式。這些新業(yè)態(tài)不僅豐富了冰雪經(jīng)濟的內(nèi)涵,還推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,相關(guān)個股:冰山冷熱、晶雪節(jié)能、雪人股份、力盛體育等。
谷子經(jīng)濟: 是近年來興起的一種新型消費現(xiàn)象,是圍繞二次元IP周邊商品所形成的消費文化和經(jīng)濟形態(tài)。高質(zhì)量的IP更能吸引消費者并延長產(chǎn)品生命周期,相關(guān)個股:廣博股份、博納影業(yè)、奧飛娛樂、元隆雅圖等。
機器狗:人形機器人開始走進新能源汽車等工業(yè)場景生產(chǎn)線,預(yù)計明年將帶來效益。未來五年,人形機器人或?qū)⒆哌M家庭服務(wù)等場景,相關(guān)個股:五洲新春,建設(shè)工業(yè)、天奇股份、北緯科技等。
首店經(jīng)濟:首店往往代表著一種新的消費趨勢和潮流方向,能夠引領(lǐng)消費者的消費觀念和行為,能夠吸引大量的消費者和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的集聚,相關(guān)個股:居然智家、永輝超市、中百集團、武商集團等。
其他相關(guān)行業(yè)和個股:
文藝演出:羅曼股份、鋒尚文化、米奧會展、蘭生股份
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