周末題材熱點(diǎn)
周末消息面主要還是集中在算力、軍工這塊,距離2025年收官還有2個(gè)交易日,下周收官戰(zhàn),題材股有望繼續(xù)反彈,聚焦目前利好持續(xù)發(fā)酵的算力,以及新崛起的軍工。
1、算力
央視大國基石紀(jì)錄片聚焦算力引擎,明確提及算力即國力。
上海發(fā)布人工智能“模塑申城”的實(shí)施方案,建設(shè)虛實(shí)融合超大型實(shí)訓(xùn)場(chǎng)。依托頭部企業(yè)和科研機(jī)構(gòu),打造虛實(shí)融合的超大型實(shí)訓(xùn)場(chǎng),建設(shè)支撐實(shí)訓(xùn)場(chǎng)的高性能計(jì)算集群、高精度三維建模和高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,創(chuàng)建與物理實(shí)體對(duì)應(yīng)的高精度仿真環(huán)境和仿真訓(xùn)練系統(tǒng),搭建超大規(guī)模城市級(jí)的模擬應(yīng)用場(chǎng)景,率先賦能具身智能、自動(dòng)駕駛等大模型實(shí)訓(xùn)。
到2025年底,建成世界級(jí)人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài),力爭(zhēng)全市智能算力規(guī)模突破100EFLOPS,形成50個(gè)左右具有顯著成效的行業(yè)開放語料庫示范應(yīng)用成果,建設(shè)3-5個(gè)大模型創(chuàng)新加速孵化器,建成一批上下游協(xié)同的賦能中心和垂直模型訓(xùn)練場(chǎng)。
相關(guān)上市公司:數(shù)據(jù)港、云賽智聯(lián)、上海建科、城地香江、威士頓、網(wǎng)宿科技、科泰電源、寶信軟件等。
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2、電磁彈射
周五盤中,航空航天板塊發(fā)酵,出現(xiàn)不少漲停,主要是首飛的消息,周末板塊還有催化。
12月27日上午我國自主研制建造的076兩棲攻擊艦下水,中國首款電磁彈射航母。
12月28日上午WZ9“神雕”無人機(jī)預(yù)警機(jī)試飛,中國首款兩萬米以上察打一體化無人機(jī)。
12月28日上午,陜飛承制空警KZ3000橫空出世,是中國首款以運(yùn)20為載體的四代預(yù)警機(jī)。
電磁彈射概念股:
1)系統(tǒng)及設(shè)備供應(yīng)商
湘電股份:我國艦艇全電推動(dòng)系統(tǒng)和航母電磁彈射系統(tǒng)的獨(dú)家生產(chǎn)商和供應(yīng)商。
王子新材:通過收購中電華瑞和新容電器,切入電磁武器賽道,為電磁發(fā)射系統(tǒng)中的脈沖能量?jī)?chǔ)存系統(tǒng)、脈沖能量變換系統(tǒng)和控制及檢測(cè)系統(tǒng)提供產(chǎn)品,參與到了航母、076電磁彈射和阻攔以及各類電磁武器等項(xiàng)目。
中國動(dòng)力:2021年第三季度其董事長(zhǎng)曾表示未來可能將電磁動(dòng)力技術(shù),包括電磁彈射和電磁炮等火器系統(tǒng)注入公司。
2)相關(guān)材料供應(yīng)商
貴繩股份:特種用途鋼絲繩成功用于遼寧艦等重大海洋裝備上,也是航母阻攔索的供應(yīng)商。
巨力索具:擁有滿足美國海軍航母需求的航母阻攔索的能力,有報(bào)道指出其為中美兩國航母阻攔索的供應(yīng)企業(yè)之一。
東方鋯業(yè)、寶鈦實(shí)業(yè)、銀邦股份:為電磁彈射相關(guān)設(shè)備及航母建造提供所需的小金屬及工業(yè)金屬等材料。
3)其他配套企業(yè)
中航重機(jī):中國實(shí)力最強(qiáng)、規(guī)模最大的高壓柱塞液壓泵/馬達(dá)研制企業(yè),涉及航母用液壓裝置。
寶塔實(shí)業(yè):公司消磁設(shè)備產(chǎn)品用于包括航母在內(nèi)的軍用船舶。
泰豪科技:作為電力設(shè)備供應(yīng)商,為電磁彈射系統(tǒng)等提供電力支持。
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