下周關注題材方向
?本周最強題材是機器人,周五特斯拉機器人表現(xiàn)比較強勢,機器人上下游產業(yè)鏈,其中稀土是重要一環(huán),同時臨近1月20日,存在反制預期。
1、稀土永磁
近期稀土板塊異動,重視該板塊的三個邏輯:
1)漲價:北方稀土宣布漲價,2025年第一季度稀土精礦交易價格調整為不含稅18618元/噸,此次價格環(huán)比漲幅為4.7%。稀土產業(yè)鏈下游新能源汽車、風電、家電以及機器人,需求端有望回暖,緬甸稀土出口減少,對稀土價格支撐強化。
2)反制預期:1月20日,特朗普上任,稀土和農業(yè)在上一輪毛衣戰(zhàn),是反制概念炒作的重點,近期炒作反制預期,也開始異動。
3)機器人上游材料:稀土因其獨特的磁、光、電性能在許多領域中具有無法替代的作用,尤其是釹鐵硼永磁,具有體積小、重量輕和磁性強的特點,是永磁電機的核心材料之一,占到電機成本的50%,而電機又占人形機器人成本的20%,磁材企業(yè)也在積極布局包括人形機器人在內的磁體及磁組件等產品
相關上市公司:英洛華、金力永磁、中科磁業(yè)、正海磁材等。
2、無人駕駛
英偉達CEO黃仁勛表示,豐田和英偉達將合作開發(fā)下一代自動駕駛汽車。宣布將提供自動駕駛和機器人的新一代驅動AI的開發(fā)平臺,允許自由使用AI模型。
馬斯克提到,特斯拉FSD將未來3個月內能做到比人類駕駛員更安全,并在近日直播中透露,特斯拉員工已經開始在內部測試FSD的無監(jiān)督版本,說明海外的FSD有在持續(xù)推進。
無人駕駛核心股:宜通世紀、中海達、美利信
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