下周關(guān)注題材方向
?本周最強(qiáng)題材是機(jī)器人,周五特斯拉機(jī)器人表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì),機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈,其中稀土是重要一環(huán),同時(shí)臨近1月20日,存在反制預(yù)期。
1、稀土永磁
近期稀土板塊異動(dòng),重視該板塊的三個(gè)邏輯:
1)漲價(jià):北方稀土宣布漲價(jià),2025年第一季度稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅18618元/噸,此次價(jià)格環(huán)比漲幅為4.7%。稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游新能源汽車、風(fēng)電、家電以及機(jī)器人,需求端有望回暖,緬甸稀土出口減少,對(duì)稀土價(jià)格支撐強(qiáng)化。
2)反制預(yù)期:1月20日,特朗普上任,稀土和農(nóng)業(yè)在上一輪毛衣戰(zhàn),是反制概念炒作的重點(diǎn),近期炒作反制預(yù)期,也開(kāi)始異動(dòng)。
3)機(jī)器人上游材料:稀土因其獨(dú)特的磁、光、電性能在許多領(lǐng)域中具有無(wú)法替代的作用,尤其是釹鐵硼永磁,具有體積小、重量輕和磁性強(qiáng)的特點(diǎn),是永磁電機(jī)的核心材料之一,占到電機(jī)成本的50%,而電機(jī)又占人形機(jī)器人成本的20%,磁材企業(yè)也在積極布局包括人形機(jī)器人在內(nèi)的磁體及磁組件等產(chǎn)品
相關(guān)上市公司:英洛華、金力永磁、中科磁業(yè)、正海磁材等。
2、無(wú)人駕駛
英偉達(dá)CEO黃仁勛表示,豐田和英偉達(dá)將合作開(kāi)發(fā)下一代自動(dòng)駕駛汽車。宣布將提供自動(dòng)駕駛和機(jī)器人的新一代驅(qū)動(dòng)AI的開(kāi)發(fā)平臺(tái),允許自由使用AI模型。
馬斯克提到,特斯拉FSD將未來(lái)3個(gè)月內(nèi)能做到比人類駕駛員更安全,并在近日直播中透露,特斯拉員工已經(jīng)開(kāi)始在內(nèi)部測(cè)試FSD的無(wú)監(jiān)督版本,說(shuō)明海外的FSD有在持續(xù)推進(jìn)。
無(wú)人駕駛核心股:宜通世紀(jì)、中海達(dá)、美利信
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