周末題材熱點
?近期市場雖然沒有放量,但整體情緒處于復(fù)蘇中,節(jié)前題材較為活躍,尤其是AI應(yīng)用、機(jī)器人、算力、半導(dǎo)體等題材,相繼都有表現(xiàn),下周繼續(xù)重點關(guān)注。
1、小紅書概念
TikTok公司當(dāng)?shù)貢r間18日晚通知美國用戶,由于美官方禁令19日起生效,TikTok軟件將暫時對用戶停止服務(wù)。當(dāng)?shù)貢r間1月17日,美國最高法院裁定支持短視頻社交媒體平臺TikTok在美禁令。TikTok的應(yīng)用程序最早將于19日在美國下架。
雖然特朗普上任后也有可能重新允許TikTok使用,比如流傳的小作文,就職后給予TikTok90天的禁令延緩執(zhí)行期限,接下來只有國會再通過法律,暫?;蛲品?,否則TikTok還是要被下架。
TikTok的用戶,小紅書短期內(nèi)必然是會承接的,那么就存在繼續(xù)炒作的邏輯。小紅書概念經(jīng)過了連續(xù)大漲,龍頭壹網(wǎng)壹創(chuàng)、引力傳媒、來伊份等都是連續(xù)漲停,但周五基本都是跌停,下周一就看能否再度弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。
此外,美國網(wǎng)友涌入中國APP帶動入境游熱潮,酒店搜索熱度環(huán)比上漲36%,也可以關(guān)注小紅書+旅游酒店。
2、PCB
PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺,為這些組件提供了穩(wěn)定的電氣連接和機(jī)械支撐,確保了AI計算系統(tǒng)的物理結(jié)構(gòu)完整性和穩(wěn)定性,被稱為“電子產(chǎn)品之母”。
PCB板塊主要受益于行業(yè)周期觸底及需求溫和復(fù)蘇的背景下,AI算力和汽車電子高景氣度帶來的國內(nèi)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上移趨勢,以及端側(cè)AI中期驅(qū)動換機(jī)邏輯下的供應(yīng)商受益邏輯,其中高多層、HDI等PCB產(chǎn)品是當(dāng)下受益AI最直接且彈性顯著的核心板塊之一,技術(shù)產(chǎn)能領(lǐng)先、積極適配綁定大客戶的公司有望優(yōu)先受益。
產(chǎn)業(yè)調(diào)研了解,GB300測試方案中有正交架構(gòu)方案,用混壓PTFE的高多層板作Compute Tray和Switch Tray互聯(lián),如果采用此方案,PCB的價值量有望大幅提升。
載體銅箔:德??萍肌⒎桨罟煞?/p>
PTFE公司:中英科技、明陽電路、景旺電子、方正科技
HDI:世運(yùn)電路、勝宏科技、崇達(dá)技術(shù)、強(qiáng)達(dá)電路、依頓電子
研選是為了讓大家了解熱門題材,以及我選股關(guān)注的核心邏輯,想跟上具體操作的朋友,歡迎訂閱我的VIP服務(wù),現(xiàn)在訂閱將免費(fèi)贈送原價288元的專欄。
加入我的VIP戰(zhàn)隊,你將獲得:
1)每天盤中實時解讀,包括熱點事件的季度,題材前瞻,個股分析等。
2)VIP個股提示,加入我的戰(zhàn)隊,是對我的信任,我會對每一位會員負(fù)責(zé)。
3)私信一對一輔導(dǎo),在線解答會員的問題。
4)我的操作思路和戰(zhàn)法。
5)免費(fèi)贈送專欄《研選》,題材前瞻以及潛力股分享。
更多精彩內(nèi)容,關(guān)注云掌財經(jīng)公眾號(ID:yzcjapp)
- 熱股榜
-
代碼/名稱 現(xiàn)價 漲跌幅 加載中...