?近期市場(chǎng)雖然沒(méi)有放量，但整體情緒處于復(fù)蘇中，節(jié)前題材較為活躍，尤其是AI應(yīng)用、機(jī)器人、算力、半導(dǎo)體等題材，相繼都有表現(xiàn)，下周繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。

1、小紅書(shū)概念

TikTok公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日晚通知美國(guó)用戶，由于美官方禁令19日起生效，TikTok軟件將暫時(shí)對(duì)用戶停止服務(wù)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月17日，美國(guó)最高法院裁定支持短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok在美禁令。TikTok的應(yīng)用程序最早將于19日在美國(guó)下架。

雖然特朗普上任后也有可能重新允許TikTok使用，比如流傳的小作文，就職后給予TikTok90天的禁令延緩執(zhí)行期限，接下來(lái)只有國(guó)會(huì)再通過(guò)法律，暫?；蛲品?，否則TikTok還是要被下架。

TikTok的用戶，小紅書(shū)短期內(nèi)必然是會(huì)承接的，那么就存在繼續(xù)炒作的邏輯。小紅書(shū)概念經(jīng)過(guò)了連續(xù)大漲，龍頭壹網(wǎng)壹創(chuàng)、引力傳媒、來(lái)伊份等都是連續(xù)漲停，但周五基本都是跌停，下周一就看能否再度弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。

此外，美國(guó)網(wǎng)友涌入中國(guó)APP帶動(dòng)入境游熱潮，酒店搜索熱度環(huán)比上漲36%，也可以關(guān)注小紅書(shū)+旅游酒店。

2、PCB

PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺(tái)，為這些組件提供了穩(wěn)定的電氣連接和機(jī)械支撐，確保了AI計(jì)算系統(tǒng)的物理結(jié)構(gòu)完整性和穩(wěn)定性，被稱為“電子產(chǎn)品之母”。

PCB板塊主要受益于行業(yè)周期觸底及需求溫和復(fù)蘇的背景下，AI算力和汽車電子高景氣度帶來(lái)的國(guó)內(nèi)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上移趨勢(shì)，以及端側(cè)AI中期驅(qū)動(dòng)換機(jī)邏輯下的供應(yīng)商受益邏輯，其中高多層、HDI等PCB產(chǎn)品是當(dāng)下受益AI最直接且彈性顯著的核心板塊之一，技術(shù)產(chǎn)能領(lǐng)先、積極適配綁定大客戶的公司有望優(yōu)先受益。

產(chǎn)業(yè)調(diào)研了解，GB300測(cè)試方案中有正交架構(gòu)方案，用混壓PTFE的高多層板作Compute Tray和Switch Tray互聯(lián)，如果采用此方案，PCB的價(jià)值量有望大幅提升。

載體銅箔：德?？萍?、方邦股份

PTFE公司：中英科技、明陽(yáng)電路、景旺電子、方正科技

HDI：世運(yùn)電路、勝宏科技、崇達(dá)技術(shù)、強(qiáng)達(dá)電路、依頓電子

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