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中興通訊:5G浪潮中的通信巨頭,總市值突破2000億元

本文將從技術(shù)面、消息面、資金面、行業(yè)面、基本面、宏觀經(jīng)濟(jì)面等角度對(duì)中興通訊進(jìn)行分析。你可以按順序閱讀或者直接下滑至你感興趣的部分!

一、公司簡(jiǎn)介與近期股價(jià)表現(xiàn)

中興通訊是一家全球領(lǐng)先的綜合通信解決方案提供商,成立于1985年,總部在深圳。它主要干三件事:給全球運(yùn)營(yíng)商建通信網(wǎng)絡(luò)、為企業(yè)提供數(shù)字化服務(wù)、給消費(fèi)者造手機(jī)等產(chǎn)品。其中,5G基站和核心網(wǎng)是它的拿手好戲,5G基站發(fā)貨量連續(xù)四年全球第二,妥妥的行業(yè)“尖子生”。



2023年,中興通訊營(yíng)收1242.5億元,凈利潤(rùn)93.3億元,同比增長(zhǎng)15.4%。具體來(lái)看,運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)收入827.6億元,占比66.6%,是“現(xiàn)金奶?!保徽髽I(yè)務(wù)收入135.8億元,占比10.9%;消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入279.1億元,占比22.5%。這公司不僅技術(shù)硬核,還服務(wù)全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū),妥妥的通信界“學(xué)霸”。



最近一段時(shí)間,中興通訊的股價(jià)就像坐過(guò)山車(chē)一樣刺激!從整體走勢(shì)來(lái)看,中興通訊近期股價(jià)一路高歌猛進(jìn),不僅創(chuàng)下近一年的新高,還多次登上A股人氣榜前列。這背后,5G、AI、6G概念等多重利好加持,讓市場(chǎng)對(duì)它的未來(lái)充滿期待??傊?,中興通訊的股價(jià)表現(xiàn)絕對(duì)稱(chēng)得上是近期股市的“大明星”!

二、技術(shù)面

1月21日,中興通訊股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),截至收盤(pán)上漲5.90%,報(bào)收42.88元,成交額高達(dá)148.4億元,換手率8.74%,總市值突破2000億元,達(dá)到2051.18億元。從技術(shù)面來(lái)看,股價(jià)在布林帶上軌附近運(yùn)行,顯示出較強(qiáng)的多頭趨勢(shì)。MACD指標(biāo)中,DIFF線在DEA線上方,紅柱繼續(xù)放大,多頭動(dòng)能強(qiáng)勁。KDJ指標(biāo)則處于高位,但尚未形成明顯的死叉信號(hào),短期雖有超買(mǎi)跡象,但整體上漲趨勢(shì)依然明顯。中興通訊作為科技股的“人氣王”,在今日再度成為A股成交額榜首,顯示出資金對(duì)其的高度關(guān)注和市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)發(fā)展的樂(lè)觀預(yù)期。



三、消息面

從消息面來(lái)看整體呈現(xiàn)出較為積極的態(tài)勢(shì)。

政策給力,中興通訊迎來(lái)大好時(shí)機(jī)。國(guó)家對(duì)科技行業(yè),尤其是5G和人工智能的支持力度猛增,中興作為5G的“領(lǐng)頭羊”,直接享受紅利。發(fā)改委和工信部預(yù)計(jì),中國(guó)5G基建投資高達(dá)5600億元,這可是中興的“大蛋糕”!上海還計(jì)劃到2025年智能算力規(guī)模突破100EFLOPS,中興的算力業(yè)務(wù)也跟著沾光。
技術(shù)方面,中興更是“開(kāi)掛”了。自研的珠峰和定海芯片覆蓋多種應(yīng)用,國(guó)金證券預(yù)測(cè),國(guó)產(chǎn)算力崛起,中興的芯片業(yè)務(wù)將迎來(lái)價(jià)值重估,2025年有望大放異彩。
全球科技股回暖,投資者信心爆棚,中興作為通信龍頭,自然成為資金的“香餑餑”。特別是跟字節(jié)跳動(dòng)合作的AI手機(jī),讓中興的消費(fèi)者業(yè)務(wù)煥然一新。民生證券分析,中興有望在AI應(yīng)用爆發(fā)中分一杯羹。

四、資金面

近期中興通訊主力資金流向波動(dòng)較大,1月21日主力資金凈流入13.74億元,但1月20日凈流出11.37億元,過(guò)去十日整體呈現(xiàn)流入態(tài)勢(shì),主力資金控盤(pán)較輕。機(jī)構(gòu)持倉(cāng)方面,1月20日有機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出8430萬(wàn)元。近期無(wú)大股東減持或限售股解禁消息。


五、行業(yè)面

通信設(shè)備行業(yè)就像一場(chǎng)馬拉松,中興通訊已經(jīng)從“穩(wěn)步跑”進(jìn)入“加速?zèng)_刺”階段。雖然整體競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)定型,但5G-A、6G、AI這些新技術(shù)浪潮又給行業(yè)注入了新活力。

中興在全球通信設(shè)備市場(chǎng)市占率約13.9%,排名第四,中國(guó)市場(chǎng)更是穩(wěn)居第二,僅次于華為。在5G基站和核心網(wǎng)發(fā)貨量上,中興已經(jīng)連續(xù)四年排名全球第二,傳統(tǒng)通信領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁。不過(guò),華為、愛(ài)立信、諾基亞這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手各有絕招:華為技術(shù)領(lǐng)先,愛(ài)立信和諾基亞則靠國(guó)際化布局和深厚技術(shù)積累占據(jù)重要份額。

但中興的亮點(diǎn)不止于此,它還在積極布局“連接+算力”的第二增長(zhǎng)曲線。在服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、AI手機(jī)等領(lǐng)域,中興已經(jīng)占據(jù)有利位置。比如,其服務(wù)器發(fā)貨量在國(guó)內(nèi)電信行業(yè)排名第一,AI手機(jī)也推出多款產(chǎn)品,成為行業(yè)內(nèi)少數(shù)能把AI技術(shù)與終端產(chǎn)品完美融合的企業(yè)之一。

從行業(yè)板塊的股價(jià)走勢(shì)來(lái)看,通信設(shè)備行業(yè)近期表現(xiàn)較為活躍。但仍然處于中期空頭市場(chǎng)中。



六、基本面

以下是對(duì)中興通訊的基本面分析,采用2024年三季報(bào)數(shù)據(jù),并與2023年三季報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比:盈利能力

- ROE(凈資產(chǎn)收益率):2024年三季報(bào)為11.41%。2024年前三季度ROE保持在較高水平,表明公司凈資產(chǎn)的盈利能力較強(qiáng)。




- 毛利率:2024年三季報(bào)為40.43%,2023年三季報(bào)為43.67%。2024年毛利率較2023年同期下降3.24個(gè)百分點(diǎn),可能與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇或成本上升有關(guān)。



- 凈利率:2024年三季報(bào)為8.71%,2023年三季報(bào)為8.68%。凈利率略有提升,表明公司在控制成本和費(fèi)用方面有一定成效。

- 每股收益(EPS):2024年三季報(bào)每股收益為1.65元,較2023年同期的1.63元略有增長(zhǎng),反映出公司盈利能力的穩(wěn)定性和小幅提升。



成長(zhǎng)性

- 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率:2024年三季報(bào)營(yíng)業(yè)收入為900.45億元,2023年三季報(bào)為893.93億元,同比增長(zhǎng)0.73%。增長(zhǎng)速度較為緩慢,可能與市場(chǎng)需求波動(dòng)或行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇有關(guān)。



- 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率:2024年三季報(bào)凈利潤(rùn)為78.47億元,2023年三季報(bào)為77.57億元,同比增長(zhǎng)1.16%。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較為穩(wěn)健,但增速較低,表明公司在盈利增長(zhǎng)方面面臨一定壓力。



財(cái)務(wù)健康

- 資產(chǎn)負(fù)債率:2024年三季報(bào)數(shù)據(jù)63.63%。較高的資產(chǎn)負(fù)債率可能意味著公司存在一定償債壓力,但處于行業(yè)正常水平。

- 流動(dòng)比率:2024年三季報(bào)數(shù)據(jù)1.9,但根據(jù)2023年年報(bào),流動(dòng)比率為2。該比率表明公司短期償債能力較強(qiáng),財(cái)務(wù)狀況較為穩(wěn)健。

估值水平

- PE(市盈率):截至2025年1月,PE為20.4。該估值水平處于中等水平,反映了市場(chǎng)對(duì)公司未來(lái)盈利能力的預(yù)期。

- PB(市凈率):截至2025年1月,PB為2.65。PB較低,表明公司股票價(jià)格相對(duì)每股凈資產(chǎn)較為合理。

- 股息率:截至2025年1月,股息率為1.71%~1.75%。股息率較低,但公司分紅較為穩(wěn)定,2023年分紅率為35.0%,顯示出公司重視股東回報(bào)。

- 分紅情況:2023年公司分紅32.7億元,占凈利潤(rùn)的35.0%。過(guò)去三年累計(jì)分紅65.8億元,占年均凈利潤(rùn)的81.5%,顯示出公司良好的分紅傳統(tǒng)和穩(wěn)定的財(cái)務(wù)狀況。

七、宏觀經(jīng)濟(jì)面

2025年宏觀經(jīng)濟(jì)整體處于周期調(diào)整階段,全球增速預(yù)計(jì)穩(wěn)定在3.3%。通脹下行,為貨幣政策回歸常態(tài)創(chuàng)造條件。利率水平方面,全球主要經(jīng)濟(jì)體利率逐步回歸正常化,但市場(chǎng)仍存在不確定性。國(guó)際關(guān)系上,中美技術(shù)博弈等因素仍可能影響中興通訊的海外市場(chǎng)拓展。不過(guò),中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及5G建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),為中興通訊帶來(lái)了新的機(jī)遇。公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)投入,有望在5G及新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)增長(zhǎng),但需關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)分化帶來(lái)的市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

來(lái)源:沖浪的崔sir

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