1、數(shù)字政務

近日，北京市昌平區(qū)、豐臺區(qū)政務系統(tǒng)相繼接入DeepSeek大模型，提升政務服務效率及透明度。在DeepSeek的助力下，政務AI化提速，進入政策咨詢、民生問題等高頻場景“秒級響應”時代。據(jù)不完全統(tǒng)計，自DeepSeek引爆科技領域以來，北京、廣東、江蘇、安徽等12省份政府機構已接入DeepSeek大模型，政務系統(tǒng)智能化升級邁入新階段。

DeepSeek的開源模式使得云服務商能夠以較低的門檻部署這一全球領先的AI應用，而云計算服務商的發(fā)展又能夠有效彌補DeepSeek在計算能力和大規(guī)模用戶服務部署中的不足，為政務云市場開辟了廣闊的發(fā)展機遇。

隨著技術的不斷發(fā)展和完善，未來DeepSeek必將全面滲透到各行各業(yè)，從金融、醫(yī)療到教育、交通，從制造業(yè)到服務業(yè)，為各個領域帶來前所未有的變革與機遇，引領社會進入一個更加智能、高效的新時代。

數(shù)字政務相關概念股：

2、騰訊元寶

騰訊元寶一舉超越豆包，僅次于DeepSeek，成功攀升至中國區(qū)榜單的第二位。此前2月13日，騰訊元寶迎來了一次意義重大的更新。此次更新的核心亮點在于正式接入了滿血版Deepseek - R1模型。用戶只需輕松打開騰訊元寶并進入對話界面，就能免費體驗到這一強大功能帶來的便利。

騰訊元寶是一款面向消費者的AI助手應用，提供AI搜索、問答、文件解析、圖表生成等功能，形態(tài)類似ChatGPT，支持微信生態(tài)和多終端使用。

接下來這幾年，以騰訊、字節(jié)、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，會持續(xù)加大AI方面的投資，最利好國產(chǎn)算力、國產(chǎn)數(shù)據(jù)中心。

騰訊AI相關企業(yè)：

騰訊算力：利通電子、云賽智聯(lián)、弘信電子、數(shù)據(jù)港、首都在線、華勤技術、亞康股份、杰創(chuàng)智能、寶信軟件、科華數(shù)據(jù)、浪潮信息等。

騰訊持股：東華軟件、博思軟件、泛微網(wǎng)絡、長亮科技、微盟集團、啟明星辰、星環(huán)科技、世紀華通。

騰訊業(yè)務合作：世紀恒通、天地在線、德生科技。

3、英偉達GB-300

英偉達將于 3 月 GTC 大會揭露 GB300AI 服務器產(chǎn)品線。據(jù)悉英偉達已初步拍定 GB300 訂單配置，鴻海仍為最大供應商，廣達、英業(yè)達也將是英偉達 GB300 重要伙伴。

GB300相比GB200，綜合性能、可維護性、定制靈活性等方面都有明顯改善。

相關上市公司：

PCB：GB300 回歸 UBB + OAM 方案，高多層數(shù)通板及 HDI 受益。

PCB 相關公司：滬電股份、勝宏科技、生益電子、景旺電子、深南電路、廣合科技等。

BBU & 超級電容：GB300 引入儲能托盤，帶來 BBU 及超級電容增量。

相關公司：蔚藍鋰芯，江海股份。

LPCAMM：GB300 首配 LPCAMM，帶來 SPD 與 PMIC 增量需求。

相關公司：瀾起科技、聚辰股份

英偉達GB300會優(yōu)化銅纜連接，因switch芯片布局，一半線纜預計增加30+厘米，整體增幅50%+，銅纜用量將比GB200更大，GB200使用了近5000根nvlink銅纜。英偉達GB200及其連接器和銅纜由安費諾獨家供應，銅纜核心供應商。

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