1、存儲芯片

隨著DS的出圈，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛加碼IDC投資，而在數(shù)據(jù)中心投資中，存力價值量僅次于算力，尤其是企業(yè)級存儲將持續(xù)受益于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠資本開支的提升。

同時，企業(yè)加大DS本地化部署，包括一體機等形式，也將大幅提升存儲的需求。本地化部署通過將數(shù)據(jù)存儲在私有化環(huán)境中，避免了公有云傳輸風(fēng)險，例如金融、醫(yī)療等敏感行業(yè)，需通過冗余存儲、加密技術(shù)保障數(shù)據(jù)安全，這進一步提升了對高安全性存儲設(shè)備（如支持加密的SSD、企業(yè)級硬盤陣列）的需求。
DeepSeek開源的3FS系統(tǒng)將推動SSD的性能極致利用，增加市場對高性能NVMe SSD的需求，并拓展其在AI領(lǐng)域的應(yīng)用場景。

存儲芯片概念股：

兆易創(chuàng)新：國內(nèi)存儲芯片設(shè)計龍頭企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋NOR Flash、NAND Flash等，部分產(chǎn)品可用于SSD存儲模組。

瀾起科技：全球領(lǐng)先的內(nèi)存接口芯片設(shè)計公司，其DDR系列內(nèi)存接口芯片技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

北京君正：存儲芯片、計算芯片、模擬與互聯(lián)芯片等。全球SRAM行業(yè)龍頭之一，技術(shù)實力較強

佰維存儲：國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體存儲器研發(fā)設(shè)計企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋SSD、eMMC、ePOP等。

萬潤科技：公司存儲芯片產(chǎn)品包含 SSD、PSSD、eMMC、UFS、DDR、LPDDR、存儲卡等。

SSD固態(tài)硬盤相關(guān)：江波龍、德明利、聯(lián)蕓科技、同有科技、朗科科技。

2、云計算

DeepSeek3月1日發(fā)表題為《DeepSeek-V3/R1 推理系統(tǒng)概覽》的文章，全面揭曉V3/R1 推理系統(tǒng)背后的關(guān)鍵秘密。據(jù)介紹，假定GPU租賃成本為2美元/小時，總成本為87072美元/天；如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定價計算，理論上一天的總收入為562027美元/天，成本利潤率為545%。V3/R1 通過跨節(jié)點擴展和負載均衡技術(shù)，能讓云服務(wù)商更充分地利用服務(wù)器等硬件資源，避免資源閑置浪費，使得在相同的硬件投入下可以處理更多的任務(wù)，提升整體運營效率。

相關(guān)上市公司：優(yōu)刻得、青云科技、用友網(wǎng)絡(luò)。

3、一體機

一體機類似于臺式電腦，GPU+CPU+操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)隱私本地儲存，速度響應(yīng)快，實現(xiàn)私有化布置，政企單位在瘋狂購買！昇騰DS一體機（昇騰+鯤鵬+自有操作系統(tǒng)）最受歡迎，預(yù)計2027年規(guī)模超4500億。

一體機的算力和存儲都部署到本地云，對云端數(shù)據(jù)中心和云計算其實是小利空，以后的數(shù)據(jù)更新維護等可能還是需要通過云端刷新。

目前昇騰DS一體機的核心供應(yīng)商屈指可數(shù)，有望成為第一批受益者。

核心標的：卓翼科技、恒為科技、拓維信息、新致軟件

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