會(huì)議要點(diǎn)
1、宇樹(shù)機(jī)器人合作情況
· 機(jī)器人性能：宇樹(shù)科技是頂尖高科技公司，其B端工業(yè)四足機(jī)器人自重大概60來(lái)公斤，有效載重可達(dá)40公斤，一塊電池連續(xù)工作時(shí)間達(dá)4個(gè)小時(shí)，奔跑速度可達(dá)6.5米每秒，行走速度1.5到2米每秒，穩(wěn)定性強(qiáng)，在不同場(chǎng)景下定位等綜合能力出色，計(jì)算平臺(tái)搭載能力強(qiáng)且有大量通用接口，符合礦山巡檢等行走工作需求。
· 合作交流成果：梅安森與宇樹(shù)科技進(jìn)行了技術(shù)交流，梅安森對(duì)宇樹(shù)B端工業(yè)四足機(jī)器人感興趣?；谟顦?shù)機(jī)器人本體，梅安森憑借自身在智能化及監(jiān)測(cè)監(jiān)控技術(shù)上的多年積累，可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。目前已與部分非煤礦山集團(tuán)確定兩個(gè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，將整合自身技術(shù)到B端集成平臺(tái)，以滿(mǎn)足非煤礦山特殊場(chǎng)景巡檢需求。

2、礦山機(jī)器人落地進(jìn)展

· 非煤礦山應(yīng)用：宇樹(shù)機(jī)器人滿(mǎn)足礦用一般型要求，改動(dòng)不大，無(wú)需專(zhuān)門(mén)定制，梅安森將盡快在非煤礦山領(lǐng)域推進(jìn)應(yīng)用。目前已明確一些如皮帶運(yùn)輸巷、長(zhǎng)距離航道等巡檢管理工作需求，并以聯(lián)合研制形式推進(jìn)項(xiàng)目落地，為后續(xù)推廣做準(zhǔn)備。
· 煤礦應(yīng)用：煤礦是梅安森收入主要來(lái)源，對(duì)機(jī)器人需求剛需性強(qiáng)，但目前宇樹(shù)通用集成平臺(tái)涉足機(jī)器人未經(jīng)改造不能直接用于煤礦井下，需獲得防爆許可證、安全生產(chǎn)許可證等安標(biāo)證，其殼體、供電系統(tǒng)、電機(jī)等都要做防爆本安處理。梅安森計(jì)劃先推動(dòng)非煤礦山應(yīng)用，再與宇樹(shù)共同對(duì)四足機(jī)器人本體平臺(tái)改進(jìn)以獲安標(biāo)證，進(jìn)而在煤礦全面推進(jìn)。

3、礦山場(chǎng)景擴(kuò)容政策

擴(kuò)容內(nèi)容：國(guó)家尚未發(fā)布礦山場(chǎng)景擴(kuò)容方案，據(jù)梅安森對(duì)行業(yè)理解，目前已發(fā)布五大類(lèi)38種，接下來(lái)擴(kuò)容仍為五大類(lèi)但增至111種。擴(kuò)容主要體現(xiàn)在兩方面，一是新增崗位多為移動(dòng)工作崗位，如機(jī)電維護(hù)、安全檢測(cè)、巡檢、安檢等；二是監(jiān)測(cè)類(lèi)崗位增加較多，通過(guò)機(jī)器人與智能礦山綜合管控平臺(tái)信息交互，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)圖像覆蓋，滿(mǎn)足安全監(jiān)管要求。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與門(mén)檻
· 行業(yè)優(yōu)勢(shì)：礦山機(jī)器人市場(chǎng)空間大，以煤礦為例，大量一線(xiàn)作業(yè)崗位60%以上可用機(jī)器覆蓋。梅安森深耕行業(yè)二十多年，熟悉行業(yè)特點(diǎn)、各崗位要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，積累了大量現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和場(chǎng)景資料，在監(jiān)控、信息化、通訊、定位、自動(dòng)駕駛等技術(shù)方面有諸多產(chǎn)品及應(yīng)用，其礦山綜合管控平臺(tái)能力為產(chǎn)品落地應(yīng)用奠定良好基礎(chǔ)。
· 行業(yè)門(mén)檻：煤炭及非煤礦山行業(yè)在機(jī)器人應(yīng)用上有本安防爆技術(shù)、礦用一般型要求，各崗位在安全、管理、執(zhí)行過(guò)程中有細(xì)致規(guī)定，需要對(duì)行業(yè)深入了解和熟悉。新進(jìn)入企業(yè)在認(rèn)知和積累上相對(duì)劣勢(shì)，而梅安森等原有企業(yè)具備優(yōu)勢(shì)。

5、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)情況
· 大模型研發(fā)：梅安森從2014年投入智能化礦井建設(shè)科研，2017年中標(biāo)陜煤集團(tuán)曹家灘煤礦智能化礦山建設(shè)項(xiàng)目，與阿里合作，目前該項(xiàng)目已完成三期，積累大量數(shù)據(jù)資源。前年與上海人工智能院合作研發(fā)SPG礦山安全大模型，借助華為盤(pán)古、阿里等通用大模型完成自身模型蒸餾及知識(shí)庫(kù)構(gòu)建，開(kāi)發(fā)五十多種小程序，可通過(guò)智能體技術(shù)植入機(jī)器完成工作，且定位多模態(tài)，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
· 硬件改造儲(chǔ)備：非煤礦山領(lǐng)域，宇樹(shù)機(jī)器人本體基本滿(mǎn)足要求，梅安森可能根據(jù)工作實(shí)際情況對(duì)其增加測(cè)量等裝置，部分通過(guò)軟件調(diào)整，部分涉及硬件加裝或微調(diào)整；煤礦領(lǐng)域，宇樹(shù)機(jī)器人需進(jìn)行防爆和本安型改造，如更換電池、改進(jìn)供電系統(tǒng)、電機(jī)安全柵保護(hù)等，梅安森在電源、殼體、安全柵等技術(shù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富，有能力完成相關(guān)改造工作，但需與本體廠共同努力。

6、行業(yè)相關(guān)問(wèn)題分析

· 百萬(wàn)噸死亡率與行業(yè)發(fā)展：2022 - 2023年煤礦百萬(wàn)噸死亡率回升，主要因智能化礦山推進(jìn)中安全保障未及時(shí)跟上、管理和技術(shù)不適應(yīng)、自然災(zāi)害管理難度加大以及流動(dòng)崗位增多難管理等。隨著國(guó)家監(jiān)管和投入加強(qiáng)，2024年百萬(wàn)噸死亡率下降。這一系列變化為礦山機(jī)器人發(fā)展奠定安全形勢(shì)和需求基礎(chǔ)，加速行業(yè)智能化、無(wú)人化替代進(jìn)程。
· 產(chǎn)品價(jià)格與盈利模式：宇樹(shù)工業(yè)機(jī)器人本體價(jià)格四五十萬(wàn)，二次開(kāi)發(fā)加裝后售價(jià)不便宜，隨著發(fā)展本體成本可能大幅下降，如降至20萬(wàn)左右，加上改造費(fèi)用后售價(jià)三五十萬(wàn)甚至更高，礦山能夠接受。非煤礦山總量大，預(yù)計(jì)一個(gè)礦需二三十臺(tái)到三五十臺(tái)機(jī)器人，雖目前政策不明晰，但量可觀。通過(guò)場(chǎng)景訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)機(jī)器人自主作業(yè)，利潤(rùn)形成后利潤(rùn)率較高，未來(lái)需降低機(jī)身本體價(jià)格。
· 防爆改造工作安排：宇樹(shù)定位為通用機(jī)器人本體公司，煤礦所需的防爆改造工作更希望梅安森等廠家來(lái)做，但需宇樹(shù)支持。技術(shù)層面不是從無(wú)到有，更多是做出產(chǎn)品后獲證取證和驗(yàn)證過(guò)程，進(jìn)度取決于雙方合作配合情況。

QA
Q:公司與宇樹(shù)科技交流的情況如何，后續(xù)相關(guān)應(yīng)用或客戶(hù)業(yè)務(wù)落地的推進(jìn)方式是怎樣的？
A:公司董事長(zhǎng)及同事前往杭州宇樹(shù)科技公司參觀訪問(wèn)并進(jìn)行技術(shù)交流，主要了解其四足機(jī)器人和人形機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。宇樹(shù)科技是頂尖高科技公司，其B端工業(yè)四足機(jī)器人自重約60公斤，有效載重40公斤，一塊電池連續(xù)工作4小時(shí)，奔跑速度6.5米每秒，行走速度1.5 - 2米每秒，穩(wěn)定性和不同場(chǎng)景下的綜合能力強(qiáng)，符合礦山巡檢等工作需求，其計(jì)算平臺(tái)搭載能力強(qiáng)、有大量通用接口。宇樹(shù)科技此前在多個(gè)場(chǎng)景做了有益嘗試和示范。推進(jìn)方式上，先在非煤礦山領(lǐng)域開(kāi)展應(yīng)用，該機(jī)器人滿(mǎn)足礦用一般型要求，改動(dòng)不大、無(wú)需專(zhuān)門(mén)定制，梅安森可基于其本體進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，利用自身在智能化、監(jiān)測(cè)監(jiān)控技術(shù)上的積累，通過(guò)自主規(guī)劃和自主導(dǎo)航完成自主巡檢工作；對(duì)于煤礦領(lǐng)域，目前B端通用集成平臺(tái)的四足機(jī)器人不能直接用于煤礦井下，需對(duì)殼體、供電系統(tǒng)、電機(jī)等做防爆本安處理以獲得安標(biāo)證，后續(xù)會(huì)在第二批四足機(jī)器人本體平臺(tái)上進(jìn)行改進(jìn)以獲得安標(biāo)證，然后在煤礦全面推進(jìn)。
Q:與宇樹(shù)結(jié)合推出的產(chǎn)品和工作方式，下游礦山礦主們的意向和接受認(rèn)可情況如何？
A:與部分關(guān)系密切的煤礦、煤礦礦業(yè)集團(tuán)和非煤礦山礦業(yè)集團(tuán)溝通交流后，收到了積極正面的反饋。與部分非煤礦山集團(tuán)確定了在四足機(jī)器人本體平臺(tái)上聯(lián)合開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，會(huì)盡快推進(jìn)落地，將監(jiān)測(cè)、通訊、定位、自主導(dǎo)航及礦井安全管理信息化等技術(shù)和產(chǎn)品整合到B端集成平臺(tái)，拿出適合非煤礦山指定場(chǎng)景工作需要的產(chǎn)品，如滿(mǎn)足皮帶運(yùn)輸巷、長(zhǎng)距離航道等場(chǎng)景的巡檢管理和測(cè)量需求，做好示范為推廣做準(zhǔn)備。煤礦方面，溝通后會(huì)選出合適場(chǎng)景，加快推進(jìn)本安防爆產(chǎn)品的工作。
Q:最新的礦山場(chǎng)景擴(kuò)容政策預(yù)計(jì)何時(shí)確定方案對(duì)外發(fā)布，會(huì)朝著哪些方向擴(kuò)容？
A:目前國(guó)家還未發(fā)布，只能根據(jù)對(duì)行業(yè)的理解和了解來(lái)講。已發(fā)布的是五大類(lèi)38種，接下來(lái)擴(kuò)容還是五大類(lèi)，但會(huì)增加到111種。擴(kuò)容主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是以前38類(lèi)多是以固定崗位工作為主的機(jī)械裝備，此次擴(kuò)容的七十多種里大量是需要移動(dòng)工作的崗位，如機(jī)電維護(hù)、安全檢測(cè)、巡檢、安檢等；二是監(jiān)測(cè)類(lèi)會(huì)增加較多，因?yàn)槊旱V生產(chǎn)有“無(wú)視頻不作業(yè)”要求，而井下很多地方攝像頭無(wú)法全覆蓋，接下來(lái)希望通過(guò)四足或兩足機(jī)器人與智能礦山綜合管控平臺(tái)信息交互，完成重點(diǎn)崗位視頻覆蓋以滿(mǎn)足安全監(jiān)管要求。最終發(fā)布情況以實(shí)際為準(zhǔn)，新增的七十多種崗位大量主要由四足和兩足機(jī)器人在智能系統(tǒng)指揮下和安全管控平臺(tái)共同協(xié)調(diào)完成工作。
Q:公司所在板塊的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和門(mén)檻是什么？
A:首先，行業(yè)空間很大，以煤礦為例，平均每個(gè)煤礦一線(xiàn)作業(yè)工人至少一兩百名，60%以上的崗位可用機(jī)器覆蓋甚至要求用機(jī)器覆蓋。其次，行業(yè)壁壘方面，煤炭和非煤礦山行業(yè)在機(jī)器人應(yīng)用上有本安防爆技術(shù)等特殊要求，且每個(gè)工作崗位在安全、管理、執(zhí)行等方面都有細(xì)致規(guī)定，如安全監(jiān)控系統(tǒng)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。公司深耕行業(yè)二十多年，積累了大量現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和各種場(chǎng)景資料，有利于在通用機(jī)器人平臺(tái)上做二次開(kāi)發(fā)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)。梅安森的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)不同場(chǎng)景要求清楚，在監(jiān)控、信息化、通訊、定位、自動(dòng)駕駛等技術(shù)上有很多產(chǎn)品且長(zhǎng)期在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用，特別是礦山綜合管控平臺(tái)讓公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用有很好基礎(chǔ)。公司還圍繞機(jī)器人替代做了大量項(xiàng)目和積累，包括通訊、感知、監(jiān)測(cè)等多方面。此外，目前國(guó)家即將發(fā)布的五大類(lèi)111種以及礦井井下聚運(yùn)通十個(gè)大環(huán)節(jié)對(duì)機(jī)器替代人還有一兩百種崗位的研究空間，機(jī)器人形態(tài)和能力要求不同，一定是一個(gè)生態(tài)，公司歡迎優(yōu)秀企業(yè)合作，共同把事情做好。
Q:公司在模型方面有怎樣的積累，基于大模型底座打造的礦山模型情況如何？
A:公司從2014年投入到智能化礦井建設(shè)（當(dāng)時(shí)叫智慧礦山科研），2017年中標(biāo)陜煤集團(tuán)曹家灘煤礦的智能化礦山建設(shè)項(xiàng)目，與阿里合作，以公司為主體，阿里提供基礎(chǔ)能力。目前曹家灘煤礦的智能化礦山建設(shè)已完成3期，即將開(kāi)始第4期。長(zhǎng)沙目前已接入大概156個(gè)子系統(tǒng)，積累了大量數(shù)據(jù)資源。前年公司開(kāi)始與上海人工智能院合作，進(jìn)入SPG礦山安全大模型的研發(fā)，借助上海人工智能院在大模型平臺(tái)的研發(fā)能力，利用華為的盤(pán)古通用大模型、阿里的通用大模型等優(yōu)秀廠家的技術(shù)模型，完成了SPG礦山安全大模型的訓(xùn)練，也完成了自己的知識(shí)庫(kù)和五十多種不同工作的小程序。這些都可通過(guò)智能體技術(shù)，借助阿里、華為等的推理平臺(tái)，植入到機(jī)器里進(jìn)行交付。宇樹(shù)提供通用機(jī)器人平臺(tái)，公司針對(duì)不同應(yīng)用在上面做二次開(kāi)發(fā)，其接口完全適配，公司訓(xùn)練出來(lái)的垂直應(yīng)用模型能幫助機(jī)器人完成如運(yùn)輸巷道自主巡檢等一系列工作，包括參數(shù)測(cè)量、異常聲音判斷、故障定位、異常傳遞、形成處理工單及簡(jiǎn)單處置等，目前更多是通過(guò)綜合管控平臺(tái)和SPG大模型一起應(yīng)用。公司從一開(kāi)始就瞄準(zhǔn)多模態(tài)，認(rèn)為礦山工作最終需多模態(tài)才能完成，這為后續(xù)持續(xù)發(fā)力和拓展奠定了較好基礎(chǔ)。
Q:對(duì)機(jī)器人本體進(jìn)行硬件改造，公司之前的產(chǎn)品力和儲(chǔ)備如何？
A:以宇樹(shù)B端的世族平臺(tái)機(jī)器人為例，其本體能力已較好。在非煤礦山領(lǐng)域，絕大多數(shù)礦井執(zhí)行礦井一般型標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料、供電、安全火花等方面要求較低，目前機(jī)器人本體能夠滿(mǎn)足，改動(dòng)主要是根據(jù)執(zhí)行工作的實(shí)際情況增加一些裝置，如測(cè)量裝置等，有些通過(guò)軟件調(diào)整，有些需對(duì)硬件加裝或微調(diào)整。在煤礦領(lǐng)域，要求是防爆和本安型，改動(dòng)主要包括殼體結(jié)構(gòu)、供電電池（需將三元鋰電池?fù)Q成磷酸鐵鋰電池）、整個(gè)供電的本質(zhì)安全系統(tǒng)分配、電機(jī)的安全柵保護(hù)和熱傳導(dǎo)保護(hù)等，要滿(mǎn)足安標(biāo)認(rèn)證的具體要求。梅安森在電源技術(shù)、殼體技術(shù)、防隔爆殼體技術(shù)、安全柵技術(shù)等方面有豐富經(jīng)驗(yàn)和很多應(yīng)用，在不同場(chǎng)景包括磷酸鐵鋰電池的使用、充放電處理等都有成熟做法，接下來(lái)煤礦產(chǎn)品的相關(guān)工作雖復(fù)雜，但有路徑處理，需和本體廠共同努力。
Q:為什么2023年每百萬(wàn)噸的礦的死亡率反而會(huì)反彈，這是否會(huì)加速整個(gè)行業(yè)的智能化、無(wú)人化替代？
A:2023年百萬(wàn)噸死亡率回升幅度較大，主要有以下幾方面原因：一是智能化礦山大量推進(jìn)，煤礦生產(chǎn)作業(yè)方式變化大，安全保障措施可能沒(méi)及時(shí)跟上；二是自動(dòng)化礦山發(fā)展后，很多崗位工作改變、速度加快，部分管理和原有技術(shù)不適應(yīng)；三是隨著產(chǎn)量提升和技術(shù)推進(jìn)，礦井面臨的自然災(zāi)害情況增多，安全管理難度加大，從安全裝備到管理、監(jiān)管都有適應(yīng)和調(diào)整過(guò)程，且井下固定崗位減少、流動(dòng)崗位增多，流動(dòng)的人是最難管理的安全隱患。國(guó)家發(fā)文提出機(jī)器人替代人、機(jī)器人替代機(jī)器等方式，以提升安全保障能力。隨著國(guó)家監(jiān)管和投入加強(qiáng)，2024年百萬(wàn)噸死亡率開(kāi)始下降。這種變化為行業(yè)發(fā)展，特別是以巨神機(jī)器人技術(shù)為核心的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)井下少人則安、無(wú)人則安，奠定了良好的安全形勢(shì)基礎(chǔ)和需求基礎(chǔ)，會(huì)加速行業(yè)的智能化、無(wú)人化替代。
Q:宇樹(shù)機(jī)器人本體售價(jià)幾十萬(wàn)，公司做二次開(kāi)發(fā)后價(jià)格什么水平，盈利模式如何分配？
A:目前宇樹(shù)工業(yè)機(jī)器人售價(jià)四五十萬(wàn)，公司二次開(kāi)發(fā)加裝東西后售價(jià)肯定不便宜。隨著發(fā)展，機(jī)器人本體成本價(jià)格可能大幅下降，比如降到20萬(wàn)左右，加上改造費(fèi)用，最終售價(jià)可能三五十萬(wàn)甚至更高。從目前來(lái)看，三五十萬(wàn)一臺(tái)的礦用機(jī)器人去替代工作崗位，礦山是能夠接受的。目前工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景量不足，供應(yīng)鏈保障等還需進(jìn)一步降成本。
Q:非煤礦山的體量大概有多少？
A:非煤礦山國(guó)家在建議推廣，政策上還沒(méi)有更深入的要求，所以其體量掌握度不如煤礦清晰。但非煤礦山數(shù)量多，全國(guó)在冊(cè)有三萬(wàn)多座，目前在生產(chǎn)、出礦、掙錢(qián)的大概有17000座以上。一個(gè)煤礦至少需要100 - 200臺(tái)機(jī)器人，非煤礦山一個(gè)礦二三十臺(tái)、三五十臺(tái)是跑不掉的，因?yàn)槠溆泻芏鄭徫?，只是礦用一般型要求簡(jiǎn)單一點(diǎn)，批量后成本也會(huì)低一點(diǎn)。
Q:煤礦做殼體電機(jī)的防爆跟電池的更換工作是宇樹(shù)來(lái)做嗎，需要多長(zhǎng)時(shí)間？
A:宇樹(shù)定位是通用機(jī)器人本體公司，目前更希望公司或類(lèi)似廠家來(lái)做防爆和電池更換等工作，但需要宇樹(shù)給予支持。時(shí)間方面，若配合好會(huì)很快，配合不好則會(huì)慢。一旦溝通明確，確定下來(lái)，工作做起來(lái)比較快，因?yàn)榉辣燃夹g(shù)是常規(guī)的，更多的是做出來(lái)之后獲證取證和驗(yàn)證的過(guò)程。