東吳證券:具身智能,萬億賽道,落地元年
具身智能(Embodied?AI)是指有物理載體的智能體,在與物理世界的交互過程中,通過感知、控制和自主學(xué)習(xí)來積累知識和技能,形成智能并影響物理世界的能力。根據(jù)頭豹研究報告顯示,2023年,中國具身智能市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4186億元。隨著大模型端的技術(shù)突破,具身智能市場規(guī)模增長有望逐漸提升,2027年市場規(guī)模有望達(dá)到6328億元。
政府工作報告首提具身智能:2025年3月5日,十四屆人大三次會議開幕,在《2025年政府工作報告》中提到,建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機(jī)制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。同時還提到,大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。具身智能和智能機(jī)器人是首次出現(xiàn)在《政府工作報告》當(dāng)中。、
具身智能技術(shù)不斷創(chuàng)新,國內(nèi)外知名企業(yè)積極布局:具身智能在各大企業(yè)的推動下正快速發(fā)展,技術(shù)不斷創(chuàng)新,應(yīng)用場景日益廣泛。從軟硬件解耦技術(shù)到人形機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用,再到與大模型的深度融合,具身智能正逐步成為人工智能領(lǐng)域的重要分支。特斯拉、谷歌、英偉達(dá)、Figure?one、華為、宇樹科技、智元、小米、優(yōu)必選、科大訊飛等國內(nèi)外多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局,并已取得顯著進(jìn)展。
具身智能涵蓋多元產(chǎn)品與應(yīng)用場景:具身智能在工業(yè)制造、服務(wù)業(yè)、醫(yī)療康復(fù)、教育娛樂、交通出行、公共安全等領(lǐng)域的多元化應(yīng)用場景均有廣泛應(yīng)用。主要產(chǎn)品方面,具身智能的實(shí)現(xiàn)方式多種多樣,可以根據(jù)具體任務(wù)和環(huán)境需求選擇合適的智能實(shí)體形態(tài),其中人形機(jī)器人作為具身智能的典型代表,被視為實(shí)現(xiàn)具身智能的最佳載體之一。機(jī)器人包括服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人等。這些機(jī)器人憑借先進(jìn)的傳感器、算法和控制技術(shù),能夠在各種環(huán)境中執(zhí)行復(fù)雜任務(wù),不僅提升了服務(wù)效率和質(zhì)量,還推動了制造業(yè)自動化水平的提升。
相關(guān)標(biāo)的:緊抓具身智能產(chǎn)業(yè)化浪潮,關(guān)注三個核心賽道:
①具身智能+應(yīng)用場景:
能科科技(軍工)、麥迪科技(康養(yǎng))、東土科技(工業(yè))、梅安森(煤炭)、國安達(dá)(消防)、辰安科技(消防)、天瑪智控(煤炭)、景業(yè)智能(核電)、中控技術(shù)(工業(yè));
②機(jī)器人:
中科創(chuàng)達(dá)、科大訊飛、軟通動力、海康威視、道通科技、漢王科技;
③核心供應(yīng)鏈:
云天勵飛、虹軟科技、索辰科技、奧比中光、智微智能。
(東吳證券-計算機(jī)行業(yè)研究深度報告:具身智能,萬億賽道,落地元年-250310)
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