下周研選潛力題材
1、華為鴻蒙
3月14日,有新聞報(bào)道,微軟對(duì)華為的Windows系統(tǒng)授權(quán)即將到期,首款搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的商用AI筆記本電腦即將上市。
此前市場(chǎng)傳聞,華為正在推進(jìn)自研PC解決方案,該機(jī)型將采用鯤鵬處理器與鴻蒙PC系統(tǒng)的組合方案,因合同因素?zé)o法使用Windows。
鴻蒙PC系統(tǒng)核心突破在于:
混合內(nèi)核架構(gòu):兼容Linux生態(tài)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)微內(nèi)核安全加固(安全等級(jí)達(dá)CC EAL5+)。
分布式協(xié)同:與手機(jī)/平板/車機(jī)實(shí)現(xiàn)硬件資源池化(算力調(diào)度效率提升30%)
AI原生設(shè)計(jì):集成盤(pán)古大模型實(shí)現(xiàn)智能文檔處理、會(huì)議紀(jì)要生成等場(chǎng)景化應(yīng)用。
測(cè)試數(shù)據(jù)顯示,鴻蒙PC在國(guó)產(chǎn)龍芯3A6000平臺(tái)運(yùn)行時(shí),辦公場(chǎng)景能耗較Windows降低22%。
鴻蒙PC產(chǎn)業(yè)鏈:
一、鴻蒙PC核心適配企業(yè)
1)軟通動(dòng)力:子公司鴻湖萬(wàn)聯(lián)推出基于OpenHarmony的PC商業(yè)發(fā)行版,是鴻蒙PC適配的龍頭企業(yè)。
2)拓維信息:華為“鯤鵬+鴻蒙”軟硬一體戰(zhàn)略伙伴,深度參與鴻蒙生態(tài)建設(shè),服務(wù)器產(chǎn)品與鴻蒙系統(tǒng)兼容。
3)芯??萍迹壶櫭蓱?zhàn)略合作伙伴,PD快充和EC產(chǎn)品在PC端快速放量。
4)翰博高新:鴻蒙PC領(lǐng)域重點(diǎn)布局企業(yè),具備業(yè)務(wù)潛力。
5)九聯(lián)科技:信創(chuàng)PC適配鴻蒙系統(tǒng),作為盤(pán)古大模型邊緣端算力底座。
二、硬件供應(yīng)鏈
1)京東方A:華為柔性O(shè)LED核心供應(yīng)商,提供PC顯示屏。
2)立訊精密:新形態(tài)設(shè)備整機(jī)組裝廠商,自主研發(fā)鉸鏈技術(shù)適配折疊PC。
3)兆易創(chuàng)新:存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商,受益于鴻蒙PC硬件需求。
4)歐菲光:屏下攝像頭模組供應(yīng)商,適配折疊屏PC需求。
三、操作系統(tǒng)
1)誠(chéng)邁科技:統(tǒng)信軟件母公司,參與國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)適配。
2)中國(guó)軟件:麒麟OS開(kāi)發(fā)商,國(guó)產(chǎn)替代核心標(biāo)的。
3)潤(rùn)和軟件:鴻蒙開(kāi)源社區(qū)主要貢獻(xiàn)者,覆蓋智能終端及金融領(lǐng)域。
4)常山北明:華為核心戰(zhàn)略合作伙伴,子公司北明軟件參與鴻蒙應(yīng)用開(kāi)發(fā)。
四、鯤鵬CPU及算力協(xié)同
1)興森科技:國(guó)內(nèi)唯一量產(chǎn)ABF載板企業(yè),供應(yīng)鯤鵬CPU封裝基板。
2)華正新材:提供FC-BGA封裝材料,與華為合作通信材料。
3)神州信息:華為云·鯤鵬生態(tài)伙伴,提供智慧城市解決方案。
2、海底電纜
海纜即海底電纜,指通過(guò)絕緣材料包裹導(dǎo)線,敷設(shè)于海底環(huán)境,用于通信、電力傳輸?shù)木€纜;按功能分為:
1)海底通信電纜:用于國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)傳輸,核心技術(shù)為光纖通信。
2)海底電力電纜:用于島嶼供電、海洋油氣平臺(tái)、海上風(fēng)電、海底勘探、海洋科研等領(lǐng)域。
由于需要長(zhǎng)期運(yùn)行于海底環(huán)境,海纜在容量、距離、抗干擾、抗腐蝕、安全性、使用壽命等性能方面優(yōu)于陸纜。
在結(jié)構(gòu)層方面,海纜較陸纜更復(fù)雜,除去基本的光纖預(yù)制棒、銅/鋁導(dǎo)體、絕緣層、屏蔽層外,還增加了阻水層、護(hù)套、內(nèi)襯、鎧裝層等。
在設(shè)備方面,海纜鋪設(shè)還需要深海探測(cè)裝備、海纜敷設(shè)船。
從技術(shù)壁壘看,海纜由于使用時(shí)間長(zhǎng)且應(yīng)對(duì)環(huán)境復(fù)雜,對(duì)品質(zhì)要求極高,對(duì)海纜企業(yè)的核心技術(shù)、產(chǎn)品認(rèn)證、業(yè)績(jī)背書(shū)均有較高要求。
此外,產(chǎn)線投資、碼頭、立塔、資質(zhì)、敷纜船、產(chǎn)能區(qū)位等同樣具備較高行業(yè)壁壘。
國(guó)內(nèi)方面,前五大廠商占據(jù)主要市場(chǎng)份額:東方電纜、中天科技、亨通光電、漢纜股份、寶勝股份。
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