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下周研選潛力題材

1、華為鴻蒙

3月14日,有新聞報道,微軟對華為的Windows系統(tǒng)授權(quán)即將到期,首款搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的商用AI筆記本電腦即將上市。

此前市場傳聞,華為正在推進自研PC解決方案,該機型將采用鯤鵬處理器與鴻蒙PC系統(tǒng)的組合方案,因合同因素無法使用Windows。

鴻蒙PC系統(tǒng)核心突破在于:

混合內(nèi)核架構(gòu):兼容Linux生態(tài)的同時實現(xiàn)微內(nèi)核安全加固(安全等級達CC EAL5+)。

分布式協(xié)同:與手機/平板/車機實現(xiàn)硬件資源池化(算力調(diào)度效率提升30%)

AI原生設計:集成盤古大模型實現(xiàn)智能文檔處理、會議紀要生成等場景化應用。

測試數(shù)據(jù)顯示,鴻蒙PC在國產(chǎn)龍芯3A6000平臺運行時,辦公場景能耗較Windows降低22%。

鴻蒙PC產(chǎn)業(yè)鏈:

一、鴻蒙PC核心適配企業(yè)

1)軟通動力:子公司鴻湖萬聯(lián)推出基于OpenHarmony的PC商業(yè)發(fā)行版,是鴻蒙PC適配的龍頭企業(yè)。

2)拓維信息:華為“鯤鵬+鴻蒙”軟硬一體戰(zhàn)略伙伴,深度參與鴻蒙生態(tài)建設,服務器產(chǎn)品與鴻蒙系統(tǒng)兼容。

3)芯??萍迹壶櫭蓱?zhàn)略合作伙伴,PD快充和EC產(chǎn)品在PC端快速放量。

4)翰博高新:鴻蒙PC領(lǐng)域重點布局企業(yè),具備業(yè)務潛力。

5)九聯(lián)科技:信創(chuàng)PC適配鴻蒙系統(tǒng),作為盤古大模型邊緣端算力底座。

二、硬件供應鏈

1)京東方A:華為柔性OLED核心供應商,提供PC顯示屏。

2)立訊精密:新形態(tài)設備整機組裝廠商,自主研發(fā)鉸鏈技術(shù)適配折疊PC。

3)兆易創(chuàng)新:存儲芯片供應商,受益于鴻蒙PC硬件需求。

4)歐菲光:屏下攝像頭模組供應商,適配折疊屏PC需求。

三、操作系統(tǒng)

1)誠邁科技:統(tǒng)信軟件母公司,參與國產(chǎn)操作系統(tǒng)適配。

2)中國軟件:麒麟OS開發(fā)商,國產(chǎn)替代核心標的。

3)潤和軟件:鴻蒙開源社區(qū)主要貢獻者,覆蓋智能終端及金融領(lǐng)域。

4)常山北明:華為核心戰(zhàn)略合作伙伴,子公司北明軟件參與鴻蒙應用開發(fā)。

四、鯤鵬CPU及算力協(xié)同

1)興森科技:國內(nèi)唯一量產(chǎn)ABF載板企業(yè),供應鯤鵬CPU封裝基板。

2)華正新材:提供FC-BGA封裝材料,與華為合作通信材料。

3)神州信息:華為云·鯤鵬生態(tài)伙伴,提供智慧城市解決方案。

2、海底電纜

海纜即海底電纜,指通過絕緣材料包裹導線,敷設于海底環(huán)境,用于通信、電力傳輸?shù)木€纜;按功能分為:

1)海底通信電纜:用于國際互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)傳輸,核心技術(shù)為光纖通信。

2)海底電力電纜:用于島嶼供電、海洋油氣平臺、海上風電、海底勘探、海洋科研等領(lǐng)域。

由于需要長期運行于海底環(huán)境,海纜在容量、距離、抗干擾、抗腐蝕、安全性、使用壽命等性能方面優(yōu)于陸纜。

在結(jié)構(gòu)層方面,海纜較陸纜更復雜,除去基本的光纖預制棒、銅/鋁導體、絕緣層、屏蔽層外,還增加了阻水層、護套、內(nèi)襯、鎧裝層等。

在設備方面,海纜鋪設還需要深海探測裝備、海纜敷設船。

從技術(shù)壁壘看,海纜由于使用時間長且應對環(huán)境復雜,對品質(zhì)要求極高,對海纜企業(yè)的核心技術(shù)、產(chǎn)品認證、業(yè)績背書均有較高要求。

此外,產(chǎn)線投資、碼頭、立塔、資質(zhì)、敷纜船、產(chǎn)能區(qū)位等同樣具備較高行業(yè)壁壘。

國內(nèi)方面,前五大廠商占據(jù)主要市場份額:東方電纜、中天科技、亨通光電、漢纜股份、寶勝股份

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