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周末熱點(diǎn)題材分享

1、5G

近期德國新政府聯(lián)盟協(xié)議悄然刪除"華為排除條款"。最新版協(xié)議不再限定”可信國家"組件,改為“可信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”,為HW參與德國5G建設(shè)打開綠燈。雖然沒有權(quán)威實(shí)錘,但無風(fēng)不起浪,市場已經(jīng)有了這么大的反應(yīng),那還是要梳理一下。

1)天線技術(shù):從傳統(tǒng)單天線向 ”Massive MIMO(大規(guī)模多輸入多輸出)“ 升級,天線數(shù)量從 64 通道提升至 192 通道,帶動(dòng)天線單機(jī)價(jià)值量增長 3-5 倍。

通宇通訊:基站天線龍頭,華為 / 中興核心供應(yīng)商,布局毫米波天線。

碩貝德:終端天線(手機(jī) / 車載)+ 基站天線雙輪驅(qū)動(dòng),5.5G 基站天線已進(jìn)入測試階段。

沃特股份:LCP(液晶高分子聚合物)材料國內(nèi)領(lǐng)先,用于高頻天線罩。

金發(fā)科技/普利特:PTFE(聚四氟乙烯)改性材料,降低信號(hào)損耗。

2)射頻芯片:國產(chǎn)替代關(guān)鍵環(huán)節(jié):PA(功率放大器)、開關(guān)、LNA(低噪聲放大器)等芯片長期依賴進(jìn)口。

卓勝微:射頻開關(guān)國內(nèi)市占率超 60%,5G 基站用開關(guān)進(jìn)入樣品測試。

唯捷創(chuàng)芯:PA 模組龍頭,華為海思合作開發(fā) 5.5G 頻段 PA 芯片。

慧智微:可重構(gòu)射頻芯片技術(shù)領(lǐng)先,支持多頻段動(dòng)態(tài)切換,降低終端功耗。

3)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化:5.5G 高頻信號(hào)穿墻能力弱,需精細(xì)化規(guī)劃基站布局與信號(hào)覆蓋。

吉大通信:通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)龍頭,參與多個(gè)省 5.5G 試點(diǎn)規(guī)劃。

國脈科技:物聯(lián)網(wǎng)集成 + 通信設(shè)計(jì),布局智慧桿塔(融合 5G 基站與物聯(lián)網(wǎng)傳感器)。

宜通世紀(jì):華為基站代維核心供應(yīng)商,5.5G 基站密度提升帶動(dòng)運(yùn)維需求增長 30%+。

超訊通信:綜合通信技術(shù)服務(wù)商,布局 “基站 + 儲(chǔ)能” 一體化站點(diǎn)。

華星創(chuàng)業(yè):網(wǎng)優(yōu)測試設(shè)備 + 軟件服務(wù),5.5G 高頻段需實(shí)時(shí)監(jiān)測信號(hào)強(qiáng)度與干擾。

世紀(jì)鼎利:通信儀表(如頻譜分析儀)龍頭,產(chǎn)品適配 5.5G 新頻段測試。

4)核心網(wǎng)升級需求:5.5G 流量爆發(fā)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)向 400G/800G 升級,路由器支持 SRv6(新型路由協(xié)議)。

紫光股份:旗下新華三交換機(jī)市占率國內(nèi)第一,800G 光模塊交換機(jī)已商用。

中興通訊:自研交換芯片(如 “玄靈”),5.5G 核心網(wǎng)設(shè)備進(jìn)入三大運(yùn)營商集采。

2、機(jī)器人

在全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松賽上,“天工”奪得全球首個(gè)人形機(jī)器人半馬冠軍,全球驚呼“這是歷史性時(shí)刻”。

天工機(jī)器人包括天工母平臺(tái)以及天工行者,由北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布,該創(chuàng)新中心由優(yōu)必選、小米機(jī)器人、京城機(jī)電、亦莊機(jī)器人等企業(yè)聯(lián)合組建,其中京城機(jī)電、優(yōu)必選、小米機(jī)器人各占股28.57%。

相關(guān)概念股:

參股:
京城股份:
實(shí)控人京城機(jī)電持股北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心比例第一,28.57%。

麥克奧迪:實(shí)控人亦莊投資持股北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心比例A股第二,14.28%。

天奇股份:公司與優(yōu)必選合資成立優(yōu)奇智能主要從事機(jī)器人業(yè)務(wù),公司持股30.97%,優(yōu)必選持股36.22%。

供貨:

北自科技:公司負(fù)責(zé)加工絲杠、諧波減速器、無框力矩電機(jī)等核心部件,直接參與“天工”機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制與機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)。

綠的諧波:公司產(chǎn)品適配北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心研發(fā)的“天工”人形機(jī)器人關(guān)節(jié)。

奧比中光:優(yōu)必選供貨商,提供機(jī)器人視覺傳感器。

祥鑫科技:優(yōu)必選供應(yīng)商,提供金屬結(jié)構(gòu)件。

三花智控:優(yōu)必選供貨商,提供人形機(jī)器人關(guān)節(jié)總成供應(yīng)。

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