下周潛在題材熱點梳理
1、離境退稅
商務(wù)部等6部門發(fā)布關(guān)于進一步優(yōu)化離境退稅政策擴大入境消費的通知,其中提到,下調(diào)離境退稅起退點。境外旅客同日同店購買退稅物品金額達到200元人民幣,且符合其他相關(guān)規(guī)定的,可以申請辦理離境退稅。優(yōu)化離境退稅支付服務(wù)。
將現(xiàn)金退稅限額上調(diào)至20000元人民幣。推動退稅代理機構(gòu)與支付機構(gòu)、清算機構(gòu)等加強合作,在風(fēng)險可控的前提下,通過移動支付、銀行卡、現(xiàn)金等多種方式提供退稅服務(wù),更好滿足境外旅客多樣化支付服務(wù)需求。
入境旅游:眾信旅游、中青旅、凱撒旅游
免稅店:中國中免、海汽集團、王府井
酒店住宿:君亭酒店、首旅酒店、錦江酒店
2、DeepSeek
DeepSeek-R2最初計劃于2025年5月發(fā)布,綜合近期市場消息,可能提前至4月下旬至5月初。路透社2月底的報道也提到,發(fā)布時間可能比原計劃更早。新版本在多個關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,包括更出色的編程能力、多語言推理能力,以及以更低的成本提供更高的準(zhǔn)確性。
3、人工智能
時隔七年,ZZJ再聚焦人工智能,通稿明確提出,要集中力量突破高端芯片、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù),構(gòu)建自主可控的人工智能基礎(chǔ)軟硬件系統(tǒng)。隨著寒武紀、海光信息等國產(chǎn)芯片企業(yè)一季報披露,業(yè)績高增疊加存貨等前瞻指標(biāo)環(huán)比提升,驗證了國產(chǎn)芯片行業(yè)的高景氣度。在政策大力扶持下,相關(guān)企業(yè)有望加速技術(shù)迭代,縮小與國際先進水平的差距,打破國外技術(shù)壟斷。
AI 賦能政務(wù) IT 領(lǐng)域也迎來重大機遇。政務(wù) IT 企業(yè)長期深耕財稅、招采、城市管理等場景,積累了豐富數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)經(jīng)驗。如今 AI + 產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布,契合政策導(dǎo)向。此次政治局會議強調(diào)人工智能的政策支持,涉及財政稅收、政府采購等,將直接利好政務(wù) IT 行業(yè)。政策催化下,政務(wù) IT 行業(yè)有望扭轉(zhuǎn)此前低迷態(tài)勢,迎來發(fā)展拐點。
投資機會上,重點關(guān)注兩條主線:一是政務(wù) IT 領(lǐng)域,如深耕招投標(biāo)信息化的新點軟件、城市治理數(shù)字化的數(shù)字政通、智慧司法領(lǐng)域的金橋信息、財稅信息化的稅友股份、政務(wù)軟件綜合服務(wù)商博思軟件以及財政信息化龍頭中科江南等;二是自主可控產(chǎn)業(yè)鏈,包括國產(chǎn) AI 芯片領(lǐng)軍企業(yè)寒武紀、服務(wù)器芯片重要廠商海光信息、操作系統(tǒng)龍頭中國軟件、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫代表達夢數(shù)據(jù)等。
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