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指數(shù)失真看節(jié)后!智元熱度似繁花綻放,智譜AI領漲兩市書寫新章

【盤面分析】

今年五一到底是過節(jié)持股,還是過節(jié)持幣,其實不需要去考慮,因為場外資金不會進場,他們肯定是持幣的,場內資金從蛇年過年以來整體收益多數(shù)是虧損的,想走也走不了!目前最大的問題是“等呀等”卻看不到頭,外圍關稅問題懸而未定,這就讓行情總有一顆“不定時的炸彈”伴隨著,這也是機構資金始終不愿意進場的主要原因之一。主力資金只是護盤指數(shù)“不跌”,然而A股市場想要走遠必須依靠外圍資金的大水漫灌,牛哥始終相信美股還要歷史新高,外圍市場也會后來居上,A股還需要從信心來進行修復,畢竟誰都是想來盈利的。

騎??葱馨l(fā)現(xiàn)智譜此次全新發(fā)布的AI Agent 產品AutoGLM 沉思有望推動AI Agent 產品的技術進步以及在端側應用進一步升級。同時,智譜計劃正式開源其核心鏈路的模型和技術,將助力AI Agent 行業(yè)整體的生態(tài)構建和AI 應用的加速落地。在未來兩周,智譜還將進一步擴展更多智能體執(zhí)行能力,包括推出“虛擬機”版本。AutoGLM 沉思的技術演進路徑包括:GLM-4 基座模型 → GLMZ1推理模型 → GLM-Z1-Rumination 沉思模型 → AutoGLM 模型。

三大指數(shù)開盤漲跌不一,兩市開盤紅盤個股漲多跌少,題材板塊方面廚衛(wèi)電器、服裝家紡、飲料乳品、服裝家紡等板塊表現(xiàn)較強,銀行、鋼鐵、國企等板塊表現(xiàn)較差。算力概念股再度走強,鴻博股份4連板,東方材料、超訊通信等多股漲超10%,亞康股份、恒鋒信息等等紛紛漲超5%,《北京市促進民營經濟健康發(fā)展、高質量發(fā)展2025年工作要點》近日發(fā)布。其中提出,北京將支持民營企業(yè)建設智算中心,對采購自主可控GPU芯片開展智能算力服務的企業(yè),按照投資額的一定比例給予支持。

AI眼鏡概念股開盤走強,瀛通通訊漲停,深康佳A、緯達光電、博士眼鏡漲超5%,雷神科技、明月鏡片、雷柏科技、天鍵股份、中光學等跟漲。消息面上,研究機構Wellsenn XR預測,2025年全球智能眼鏡出貨量將超過1200萬副,AI功能滲透率超過60%。洛圖科技預計,到2027年市場規(guī)模將達2500萬副。零售板塊盤初活躍,茂業(yè)商業(yè)走出5連板,翠微股份、萊紳通靈等多股漲停,中興商業(yè)、紅旗連鎖等漲幅靠前,一季度,社會消費品零售總額12.47萬億元,同比增長4.6%,增速比上年全年加快1.1個百分點。其中,3月份增長5.9%。

鴻蒙概念震蕩拉升,常山北明封漲停,天源迪科、潤和軟件等跟漲,據(jù)媒體報道,華為開發(fā)者大會HDC·2025定檔6月20-22日召開,根據(jù)華為發(fā)布的邀請函顯示,這次大會可以深度體驗HarmonyOS最新版本的設計。此外,鴻蒙PC版也可能會在此次大會亮相。AI智能體概念持續(xù)活躍,創(chuàng)意信息、浙文互聯(lián)等多股漲停,凌志軟件、立方控股等漲超5%,4月29日凌晨,阿里巴巴宣布推出新一代通義千問模型Qwen3,參數(shù)量僅為DeepSeek-R1的1/3,成本大幅下降,并在ChatBot Arena等榜單中性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球頂尖模型,登頂全球最強開源模型。

大盤:

創(chuàng)業(yè)板:

【大盤預判】

上證指數(shù)周三繼續(xù)開啟“摸魚”模式,指數(shù)不漲不跌讓你欲罷不能,場外資金會覺得“穩(wěn)了”,場內資金覺得“還有希望”,實際上呢?你賺不賺錢才是關鍵!國內政策預期與外部關稅反復交織,A股延續(xù)縮量回升。隨著政治局會議召開、業(yè)績期和關稅擾動第一階段進入尾聲,市場或迎來短暫的“空窗期”,資金觀望情緒漸濃,等待新的變量出現(xiàn)選擇方向。接下來注意上證指數(shù)能否在3280點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周三出現(xiàn)漲逾1%的走勢,依然是在5日線與年線之間掙扎,年線沒有站穩(wěn)前,這個位置大概率還會走震蕩行情,真正的反彈機會要看節(jié)后了。大勢上,政治局會議強調“底線思維”、對風險偏好形成支撐,但關稅變數(shù)仍存,節(jié)前或維持震蕩格局,后續(xù)關注中美關稅談判進展、五一高頻數(shù)據(jù)和美國4月非農等。關稅政策和國內應對仍是中期交易主線,但短期緊迫性降低,建議將視角聚焦在業(yè)績披露后基本面線索的挖掘。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在1950點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

美聯(lián)儲會后鮑威爾表示短期并不急于調整貨幣政策立場;市場預期,下一次降息或需等待至年中左右。國內方面,2季度貨幣政策整體維持緊平衡狀態(tài),資金端價格出現(xiàn)階段性抬升;現(xiàn)階段,央行對海外環(huán)境的擔憂有所增加,美聯(lián)儲降息節(jié)奏的放緩或對國內貨幣政策形成一定約束,短期貨幣政策的進一步寬松仍需“擇機”。A股流動性方面,市場流動性出現(xiàn)明顯的變化,受題材活躍的帶動,市場情緒明顯好轉,成交、換手率都出現(xiàn)提升。

題材板塊中的智譜AI、云服務、華為算力等概念是資金凈流入的主要參與板塊,銀行、PEEK材料、鋼鐵等概念是資金凈流出相對較大的板塊。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)AI生態(tài)標準協(xié)議MCP生態(tài)的逐步形成,也在助推智能體相關技術開發(fā)及應用落地效率的提升。當前,開源大模型與智能體應用已經成為推動AI產業(yè)發(fā)展的重要驅動力量,人工智能普惠化賦能為軟件行業(yè)帶來價值重構機會。

端側AI 催化持續(xù)落地,根據(jù)IT 之家,內部智能生態(tài)消息,小米確認將于 2025 年 4 月發(fā)布會推出第一款自研 AI 智能眼鏡;據(jù)彭博社新聞報道,Meta 即將推出的1000 美元+的智能眼鏡將配備屏幕。該產品代號為“Hypernova”,預計今年年底亮相。我們認為,字節(jié)有望引領端側AI 發(fā)展,隨著字節(jié)、三星、運營商等更多廠商入局端側硬件,端側AI 將持續(xù)發(fā)展。

隨智譜模型技術的開源發(fā)布和國家級AI 基礎設施建設推進,AI Agent 或將加速發(fā)展,場景應用有望迎來拓展。沉思模型能夠形成完整的自主研究流程,自助執(zhí)行復雜任務的能力提升,為AI 智能體的真正大規(guī)模落地應用提供了堅實基礎。我們認為,未來隨著智譜對Agentic LLM 平臺以及解決方案出海的推進,地域與場景深度融合的智能體應用有望在多個場景加速落地。

 AutoGLM 沉思重構個人用戶生產力工具范式,構建個人生產力閉環(huán)我們認為,AutoGLM 沉思有望為個人用戶帶來革命性體驗,其免費開放的多端使用場景(網頁端、PC 端、手機App)大幅降低了復雜任務處理門檻。用戶僅需自然語言指令,即可觸發(fā)智能體自主完成多步操作,包括深度思考和執(zhí)行操作,讓普通用戶擁有專業(yè)級研究與執(zhí)行能力。智譜還計劃開源核心模型技術并開放API,推動第三方開發(fā)者快速集成“深度研究+操作執(zhí)行”能力。

每個交易日收盤后寫出我第二天的計劃,第二天中午12點到1點更新當日的午評以及對前一天晚上計劃更新,記得購買文章的朋友第二天中午再次點開文章,查看我計劃更新的內容。

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