5月9日，據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局行政處罰信息公開(kāi)表顯示，因貸款管理不到位、違規(guī)調(diào)整還款計(jì)劃、貸后管理不到位，北京銀行南昌分行、北京銀行南昌紅谷灘支行、北京銀行南昌高新支行以及相關(guān)責(zé)任人被江西監(jiān)管局合計(jì)罰款293萬(wàn)元。

近年來(lái)，北京銀行頻遭處罰，其業(yè)績(jī)?cè)鏊俪掷m(xù)低迷。2024年，北京銀行收入699.17億元，同比增長(zhǎng)4.81%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)258.31億元，同比增長(zhǎng)0.81%。

2020年-2023年，北京銀行的營(yíng)收增速分別為1.85%、3.07%、0%、0.66%；凈利潤(rùn)增速分別為0.2%、3.45%、11.4%、3.49%。而在2019年，北京銀行的營(yíng)收增速還有13.77%，凈利潤(rùn)增速則有7.19%。

2025年第一季度，北京銀行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑——收入171.27億元，同比減少3.18%；歸母凈利潤(rùn)76.72億元，同比減少2.44%。這是北京銀行12年來(lái)首次季度負(fù)增長(zhǎng)。北京銀行在財(cái)報(bào)中表示，收入下降主要是主要受利息凈收入下降和公允價(jià)值變動(dòng)收益下降等因素影響。

如今的北京銀行雖在資產(chǎn)規(guī)模上還保持著城商行的領(lǐng)先地位，但收入、凈利潤(rùn)長(zhǎng)時(shí)間處于低增長(zhǎng)狀態(tài)，北京銀行能穩(wěn)住自己的業(yè)績(jī)表現(xiàn)嗎？

01

業(yè)績(jī)?cè)鏊俚兔?/p>

1996年1月29日，北京城市合作銀行股份有限公司在北京市原90家城市信用合作社基礎(chǔ)上組建而成，是中國(guó)最早成立的城市商業(yè)銀行之一。1998年3月，更名為北京市商業(yè)銀行，2004年9月更名為北京銀行并沿用至今。

2007年，北京銀行在A股上市，募集資金150億元，成為當(dāng)年唯一一家募資超百億的上市公司。2024年，北京銀行資產(chǎn)總額4.22萬(wàn)億元，較年初增12.61%，成為首個(gè)資產(chǎn)規(guī)模突破4萬(wàn)億的上市城商行。

然而，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)背后，營(yíng)收、凈利潤(rùn)卻持續(xù)保持著低增速。2024年，北京銀行收入699.17億元，同比增長(zhǎng)4.81%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)258.31億元，同比增長(zhǎng)0.81%。0.81%的利潤(rùn)增速，僅好于2020年的0.2%。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年，北京銀行利息凈收入519.1億元，同比增長(zhǎng)3.1%，占總收入的74.25%。顯然，北京銀行十分依賴?yán)羰杖搿?/p>

2024年，來(lái)自發(fā)放貸款和墊款的收入占利息凈收入的67.35%，是利息收入的最大組成部分。但存款增長(zhǎng)已超過(guò)貸款和墊款總額的增長(zhǎng)。2024年，北京銀行貸款和墊款本金總額達(dá)2.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.65%；存款本金總額達(dá)2.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.34%。

隨著存款增速高于貸款和墊款增速，北京銀行的凈息差下滑，2024年為凈息差1.47%，同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，北京銀行的凈息差逐年下降。2020年-2023年，北京銀行的凈息差分別為1.93%、1.83%、1.76%、1.54%。凈利差也從2020年的1.85%，下降至2024年的1.47%。

在財(cái)報(bào)中，北京銀行表示，受貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)、市場(chǎng)利率整體走低和存量房貸利率加點(diǎn)調(diào)整等因素影響，生息資產(chǎn)收益率同比下降；同時(shí)，公司緊跟市場(chǎng)利率動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整存款利率；堅(jiān)決落實(shí)自律要求，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程；推動(dòng)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加強(qiáng)高成本負(fù)債管控，有效降低負(fù)債成本，延緩凈息差下行速度。

據(jù)永安發(fā)布的《中國(guó)上市銀行2024年度和2025年一季度業(yè)績(jī)回顧及未來(lái)展望》，截至2024年末，58家A股和港股上市銀行的平均凈息差為1.52%，較上年下降17個(gè)基點(diǎn)，已連續(xù)五年下降。受凈息差收窄的影響，上市銀行2024年度凈利息收入同比下降2.20%，連續(xù)2年下降。永安大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示，面對(duì)息差不斷收窄給財(cái)務(wù)報(bào)表帶來(lái)的壓力，多數(shù)上市銀行尋求優(yōu)化營(yíng)收結(jié)構(gòu)，不斷拓展更多非息收入。

2024年，北京銀行非利息凈收入180.07億元，同比增長(zhǎng)10.06%，在營(yíng)業(yè)收入中占比25.75%。其中，凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入34.58億元，同比減少7.84%，其表示，主要由于代理及委托業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比減少；其他凈收入145.49億元，同比增長(zhǎng)15.39%。

在業(yè)績(jī)持續(xù)低迷下，北京銀行也需要加大發(fā)展非利息凈收入，以形成對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的支撐。

02

內(nèi)部控制出問(wèn)題

盡管如今的北京銀行在資產(chǎn)規(guī)模上還保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但其營(yíng)收、凈利潤(rùn)規(guī)模均在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手趕超。

2024年，江蘇銀行收入808.15億元，同比增長(zhǎng)8.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)318.43億元，同比增長(zhǎng)10.76%。其收入、凈利潤(rùn)從規(guī)模和增速上均高于北京銀行。同時(shí)，資產(chǎn)總額為3.95萬(wàn)億，距離四萬(wàn)億僅一步之遙。

寧波銀行也展現(xiàn)出了趕超之勢(shì)。2024年，寧波銀行收入666.31億元，同比增長(zhǎng)8.19%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)271.27億元，同比增長(zhǎng)6.23%。盡管目前寧波銀行的收入規(guī)模低于北京銀行的699.17億元，但其增速明顯高于北京銀行的4.81%；凈利潤(rùn)也高于北京銀行的258.31億元，且同樣擁有更高的增速。

除了行業(yè)地位有進(jìn)一步“落后”的可能外，北京銀行的內(nèi)部控制也出現(xiàn)了問(wèn)題。

2024年3月，北京市人民政府網(wǎng)站刊發(fā)《在中國(guó)共產(chǎn)黨北京市第十三屆紀(jì)律檢查委員會(huì)第三次全體會(huì)議上的工作報(bào)告》，其中在2023年工作回顧中提到，嚴(yán)肅查處徐和誼、閆冰竹、鄭志勇、趙長(zhǎng)山等市管正局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重違紀(jì)違法案件。這意味著北京銀行原董事長(zhǎng)閆冰竹已在2023年被查處。

資料顯示，1995年，時(shí)年42歲的閆冰竹參與組建北京銀行的前身——北京城市合作銀行，并于次年出任該行黨組書(shū)記、首任行長(zhǎng)。2001年閆冰竹出任北京銀行黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，直至2017年2月退休。

同時(shí)，據(jù)媒體報(bào)道，曾擔(dān)任北京銀行副行長(zhǎng)11年的許寧躍于2022年“失聯(lián)”，而早在2016年12月，前者突然辭去該行副行長(zhǎng)職務(wù)。不過(guò)許寧躍后續(xù)動(dòng)向目前并未有正式通報(bào)。

2024年10月，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024年度商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力“陀螺”（GYROSCOPE）評(píng)價(jià)結(jié)果。北京銀行綜合得分在城商行中排名第一，但其公司治理能力、收益可持續(xù)能力、鳳霞管控能力均低于江蘇銀行、寧波銀行。

2025年至今，北京銀行就多次被罰。2025年1月，因在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中欺騙投保人，陜西金融監(jiān)管局對(duì)北京銀行西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行、北京銀行西安北客站科技支行責(zé)令整改并各罰款13萬(wàn)元；對(duì)張新慶（時(shí)任北京銀行西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行理財(cái)經(jīng)理）、唐穎杰（時(shí)任北京銀行西安北客站科技支行零售業(yè)務(wù)部副經(jīng)理）警告并各罰款0.3萬(wàn)元。

3月，因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定、征信管理規(guī)定以及反洗錢管理規(guī)定，中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行對(duì)北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行給予警告，并處于133.5萬(wàn)元的罰款。時(shí)任北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行行長(zhǎng)助理蘇某對(duì)違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款7萬(wàn)元。

5月，因貸款管理不到位、違規(guī)調(diào)整還款計(jì)劃、貸后管理不到位，北京銀行南昌分行被江西監(jiān)管局罰款170萬(wàn)元；相關(guān)責(zé)任人員因相關(guān)違規(guī)行為，被給予警告，罰款共計(jì)34萬(wàn)元。北京銀行南昌紅谷灘支行被罰款40萬(wàn)元，相關(guān)責(zé)任人員被給予警告并罰款共計(jì)13萬(wàn)元。北京銀行南昌高新支行被罰款30萬(wàn)元，責(zé)任人朱敏被給予警告，罰款6萬(wàn)元。合計(jì)被罰293萬(wàn)元。

綜合來(lái)看，北京銀行目前處于“內(nèi)憂外患”的境地，營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速持續(xù)低迷，甚至在2025年第一季度出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)還頻收罰單，內(nèi)部控制也出現(xiàn)問(wèn)題。而在行業(yè)內(nèi)，江蘇銀行自2022年業(yè)績(jī)規(guī)模超過(guò)北京銀行后，仍在持續(xù)增長(zhǎng)，其資產(chǎn)規(guī)模也在縮小差距。寧波銀行也有著比北京銀行更高的增速，北京銀行還能重回“城商行一哥”的位置嗎？

作者丨五仁

來(lái)源丨征探財(cái)經(jīng)（ID:teccj6)