5月9日，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，因貸款管理不到位、違規(guī)調(diào)整還款計劃、貸后管理不到位，北京銀行南昌分行、北京銀行南昌紅谷灘支行、北京銀行南昌高新支行以及相關(guān)責任人被江西監(jiān)管局合計罰款293萬元。

近年來，北京銀行頻遭處罰，其業(yè)績增速持續(xù)低迷。2024年，北京銀行收入699.17億元，同比增長4.81%；歸屬于母公司股東的凈利潤258.31億元，同比增長0.81%。

2020年-2023年，北京銀行的營收增速分別為1.85%、3.07%、0%、0.66%；凈利潤增速分別為0.2%、3.45%、11.4%、3.49%。而在2019年，北京銀行的營收增速還有13.77%，凈利潤增速則有7.19%。

2025年第一季度，北京銀行的營收和凈利潤均出現(xiàn)下滑——收入171.27億元，同比減少3.18%；歸母凈利潤76.72億元，同比減少2.44%。這是北京銀行12年來首次季度負增長。北京銀行在財報中表示，收入下降主要是主要受利息凈收入下降和公允價值變動收益下降等因素影響。

如今的北京銀行雖在資產(chǎn)規(guī)模上還保持著城商行的領(lǐng)先地位，但收入、凈利潤長時間處于低增長狀態(tài)，北京銀行能穩(wěn)住自己的業(yè)績表現(xiàn)嗎？

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業(yè)績增速低迷

1996年1月29日，北京城市合作銀行股份有限公司在北京市原90家城市信用合作社基礎(chǔ)上組建而成，是中國最早成立的城市商業(yè)銀行之一。1998年3月，更名為北京市商業(yè)銀行，2004年9月更名為北京銀行并沿用至今。

2007年，北京銀行在A股上市，募集資金150億元，成為當年唯一一家募資超百億的上市公司。2024年，北京銀行資產(chǎn)總額4.22萬億元，較年初增12.61%，成為首個資產(chǎn)規(guī)模突破4萬億的上市城商行。

然而，資產(chǎn)規(guī)模增長背后，營收、凈利潤卻持續(xù)保持著低增速。2024年，北京銀行收入699.17億元，同比增長4.81%；歸屬于母公司股東的凈利潤258.31億元，同比增長0.81%。0.81%的利潤增速，僅好于2020年的0.2%。

從收入結(jié)構(gòu)來看，2024年，北京銀行利息凈收入519.1億元，同比增長3.1%，占總收入的74.25%。顯然，北京銀行十分依賴利息凈收入。

2024年，來自發(fā)放貸款和墊款的收入占利息凈收入的67.35%，是利息收入的最大組成部分。但存款增長已超過貸款和墊款總額的增長。2024年，北京銀行貸款和墊款本金總額達2.21萬億元，同比增長9.65%；存款本金總額達2.45萬億元，同比增長18.34%。

隨著存款增速高于貸款和墊款增速，北京銀行的凈息差下滑，2024年為凈息差1.47%，同比下降0.07個百分點。拉長時間來看，北京銀行的凈息差逐年下降。2020年-2023年，北京銀行的凈息差分別為1.93%、1.83%、1.76%、1.54%。凈利差也從2020年的1.85%，下降至2024年的1.47%。

在財報中，北京銀行表示，受貸款市場報價利率（LPR）下調(diào)、市場利率整體走低和存量房貸利率加點調(diào)整等因素影響，生息資產(chǎn)收益率同比下降；同時，公司緊跟市場利率動向，及時調(diào)整存款利率；堅決落實自律要求，規(guī)范業(yè)務操作流程；推動負債期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加強高成本負債管控，有效降低負債成本，延緩凈息差下行速度。

據(jù)永安發(fā)布的《中國上市銀行2024年度和2025年一季度業(yè)績回顧及未來展望》，截至2024年末，58家A股和港股上市銀行的平均凈息差為1.52%，較上年下降17個基點，已連續(xù)五年下降。受凈息差收窄的影響，上市銀行2024年度凈利息收入同比下降2.20%，連續(xù)2年下降。永安大中華區(qū)金融服務首席合伙人忻怡表示，面對息差不斷收窄給財務報表帶來的壓力，多數(shù)上市銀行尋求優(yōu)化營收結(jié)構(gòu)，不斷拓展更多非息收入。

2024年，北京銀行非利息凈收入180.07億元，同比增長10.06%，在營業(yè)收入中占比25.75%。其中，凈手續(xù)費及傭金收入34.58億元，同比減少7.84%，其表示，主要由于代理及委托業(yè)務手續(xù)費收入同比減少；其他凈收入145.49億元，同比增長15.39%。

在業(yè)績持續(xù)低迷下，北京銀行也需要加大發(fā)展非利息凈收入，以形成對未來業(yè)績的支撐。

02

內(nèi)部控制出問題

盡管如今的北京銀行在資產(chǎn)規(guī)模上還保持著領(lǐng)先優(yōu)勢，但其營收、凈利潤規(guī)模均在被競爭對手趕超。

2024年，江蘇銀行收入808.15億元，同比增長8.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤318.43億元，同比增長10.76%。其收入、凈利潤從規(guī)模和增速上均高于北京銀行。同時，資產(chǎn)總額為3.95萬億，距離四萬億僅一步之遙。

寧波銀行也展現(xiàn)出了趕超之勢。2024年，寧波銀行收入666.31億元，同比增長8.19%；歸屬于母公司股東的凈利潤271.27億元，同比增長6.23%。盡管目前寧波銀行的收入規(guī)模低于北京銀行的699.17億元，但其增速明顯高于北京銀行的4.81%；凈利潤也高于北京銀行的258.31億元，且同樣擁有更高的增速。

除了行業(yè)地位有進一步“落后”的可能外，北京銀行的內(nèi)部控制也出現(xiàn)了問題。

2024年3月，北京市人民政府網(wǎng)站刊發(fā)《在中國共產(chǎn)黨北京市第十三屆紀律檢查委員會第三次全體會議上的工作報告》，其中在2023年工作回顧中提到，嚴肅查處徐和誼、閆冰竹、鄭志勇、趙長山等市管正局級領(lǐng)導干部嚴重違紀違法案件。這意味著北京銀行原董事長閆冰竹已在2023年被查處。

資料顯示，1995年，時年42歲的閆冰竹參與組建北京銀行的前身——北京城市合作銀行，并于次年出任該行黨組書記、首任行長。2001年閆冰竹出任北京銀行黨委書記、董事長，直至2017年2月退休。

同時，據(jù)媒體報道，曾擔任北京銀行副行長11年的許寧躍于2022年“失聯(lián)”，而早在2016年12月，前者突然辭去該行副行長職務。不過許寧躍后續(xù)動向目前并未有正式通報。

2024年10月，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布了2024年度商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力“陀螺”（GYROSCOPE）評價結(jié)果。北京銀行綜合得分在城商行中排名第一，但其公司治理能力、收益可持續(xù)能力、鳳霞管控能力均低于江蘇銀行、寧波銀行。

2025年至今，北京銀行就多次被罰。2025年1月，因在辦理保險業(yè)務活動中欺騙投保人，陜西金融監(jiān)管局對北京銀行西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、北京銀行西安北客站科技支行責令整改并各罰款13萬元；對張新慶（時任北京銀行西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行理財經(jīng)理）、唐穎杰（時任北京銀行西安北客站科技支行零售業(yè)務部副經(jīng)理）警告并各罰款0.3萬元。

3月，因違反支付結(jié)算業(yè)務管理規(guī)定、征信管理規(guī)定以及反洗錢管理規(guī)定，中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行對北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行給予警告，并處于133.5萬元的罰款。時任北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行行長助理蘇某對違反反洗錢管理規(guī)定的行為負有直接責任，被罰款7萬元。

5月，因貸款管理不到位、違規(guī)調(diào)整還款計劃、貸后管理不到位，北京銀行南昌分行被江西監(jiān)管局罰款170萬元；相關(guān)責任人員因相關(guān)違規(guī)行為，被給予警告，罰款共計34萬元。北京銀行南昌紅谷灘支行被罰款40萬元，相關(guān)責任人員被給予警告并罰款共計13萬元。北京銀行南昌高新支行被罰款30萬元，責任人朱敏被給予警告，罰款6萬元。合計被罰293萬元。

綜合來看，北京銀行目前處于“內(nèi)憂外患”的境地，營收、凈利潤增速持續(xù)低迷，甚至在2025年第一季度出現(xiàn)了負增長，同時還頻收罰單，內(nèi)部控制也出現(xiàn)問題。而在行業(yè)內(nèi)，江蘇銀行自2022年業(yè)績規(guī)模超過北京銀行后，仍在持續(xù)增長，其資產(chǎn)規(guī)模也在縮小差距。寧波銀行也有著比北京銀行更高的增速，北京銀行還能重回“城商行一哥”的位置嗎？

作者丨五仁

來源丨征探財經(jīng)（ID:teccj6)