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可控核聚變持續(xù)突破關鍵點!指數(shù)低開高走,縮量行情怎么看?

【盤面分析】

本周行情進入到指數(shù)縮量上攻,個股泄洪的態(tài)勢,不難發(fā)現(xiàn)指數(shù)周線是紅盤上攻的,但是很多個股的周跌幅超過了10%,特別是一些高位股3日回調超過了20%,這就說明做盤難度加大,被套的資金又會是誰呢?EN。。。美聯(lián)儲再度提出適度性降息的策略,并且提到了下半年至少降息一次的言論,美股跌跌漲漲的走勢實際上離歷史新高越來越近了,這也說明外圍金融市場“沒有問題”。A股市場仍然陷入在“喊口號”的階段,然而信心的恢復是需要真金白銀的,接下來仍然要注意二次沖高后的回調行情再度出現(xiàn),現(xiàn)階段賺錢不難,保住利潤很難!

騎??葱馨l(fā)現(xiàn)國際資本也處于加速階段,根據(jù)《核聚變2024 行業(yè)報告》,多數(shù)核聚變公司預計核聚變商業(yè)發(fā)電在2031-2035 年實現(xiàn),2024 年行業(yè)累計融資金額已經(jīng)超過71 億美元,同比2023 年增加9 億美元。隨著我國多個實驗堆持續(xù)進入招標階段,看好可控核聚變產(chǎn)業(yè)在“十五五”期間有望進入密集的資本開支期,資本開支加速,看好板塊“十五五”期間高景氣度。重點關注中游設備環(huán)節(jié)(如磁體、真空室、第一壁等)有望持續(xù)受益板塊資本開支提升,關注板塊資本開支提升帶來的投資機會。

三大指數(shù)均小幅低開,兩市開盤下跌個股超4000只,題材板塊方面可控核聚變、超導概念、醫(yī)藥等板塊表現(xiàn)較強,文娛用品、軍工、航運等板塊表現(xiàn)較差。可控核聚變概念盤初走強 ,早盤融發(fā)核電、哈焊華通漲停,辰光醫(yī)療、雪人股份等漲幅靠前,國際熱核聚變實驗堆(ITER)組織官網(wǎng)宣布,經(jīng)過數(shù)十年努力,由 30 多個國家參與建造的 " 人造太陽 " 已完成其 " 電磁心臟 " ——世界最大、最強的脈沖超導電磁體系統(tǒng)的全部組件建造。

創(chuàng)新藥概念股開盤走強,眾生藥業(yè)漲停,海辰藥業(yè)20CM漲停,華森制藥、誠達藥業(yè)等跟漲,恒瑞醫(yī)藥擬在香港發(fā)行2.25億股,今日掛牌交易,目前港股股價漲超30%。固態(tài)電池概念股再度走強,濱海能源5連板,英聯(lián)股份漲停,金龍羽、天力鋰能等多股漲超5%,中國汽車工程學會正式發(fā)布《全固態(tài)電池判定方法》團體標準,首次明確了全固態(tài)電池的定義。

汽車整車股震蕩拉升,比亞迪續(xù)創(chuàng)歷史新高,漢馬科技漲停,賽力斯、北汽藍谷等跟漲,預計本月狹義乘用車零售市場總量將達到約185萬輛,同比增長8.5%,環(huán)比增長5.4%。機器人概念股震蕩走強,蘭劍智能、東土科技雙雙漲超10%,華研精機、東貝集團等多股漲超5%,《CMG世界機器人大賽·系列賽》機甲格斗擂臺賽將于5月25日在杭州舉行。宇樹科技將以合作方身份參加比賽。

大盤:

創(chuàng)業(yè)板:

【大盤預判】

上證指數(shù)周五指數(shù)主要是集中在紅盤震蕩階段,但是本周成交量每日都比前一日低,這說明了資金在逐步撤離,有時候聽別人“喊多”,不如進來玩玩就知道行情有多么險惡。近期市場萎靡不振,紅利相關板塊銘心啊受到避險資金的青睞,受益于擴大內需的消費領域;以及軍事、人工智能等不同維度的科技相關板塊。接下來注意上證指數(shù)能否在3400點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五仍然是在60日線之下運行,重心下移的同時,高位股繼續(xù)PK賽,低位股并未受到資金青睞,盤面再度被打亂,新的方向等待出現(xiàn)。基本面和政策面基本明朗,短期外部因素有所緩解,影響市場的三因素均有明顯邊際改善,市場不確定性因素下降,注意盤面的方向選擇,這個位置“并不太平”。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2070點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

目前A股市場處于新“國九條”行情+類“四萬億”投資的重疊趨勢中,2025 年A 股市場大概率以“慢牛”方式運行。中維度來看,2025 年政府工作報告中提到的科技、綠色、消費以及基建等領域將是未來市場關注的主要方向:科技領域側重戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),尤其是商業(yè)航天、低空經(jīng)濟,以及生物制造、量子科技、6G,重點培育具身智能等前沿領域;綠色經(jīng)濟與碳中和方面,新能源、儲能技術、智能電網(wǎng)、碳捕集與交易都有較大發(fā)展空間。重點關注“十四五”規(guī)劃重大工程的收官狀況,具體涉及交通、能源、水利等領域。

題材板塊中的可控核聚變、超導、AI醫(yī)療等概念是資金凈流入的主要參與板塊,休閑食品、文娛用品、航運港口等概念是資金凈流出相對較大的板塊。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)5月1日BEST 項目工程較原計劃提前2 月啟動,要將包括超導磁體系統(tǒng)、磁體饋線系統(tǒng)、杜瓦等核心部件安裝至主機基坑內。近年來國內外核聚變發(fā)展進入加速期,今年以來相關項目招標亦加快落地。5 月15 日,中核工程聯(lián)合體與ITER 組織簽署WPP合同,為2019 年以來雙方簽署的第四項重大合同。

核聚變板塊近期催化不斷,看好板塊2025 年迎來招標加速期間。1)近期催化:4 月底ITER 組織宣布項目的“人造太陽”完成建造“電磁心臟”、五一期間BEST 項目宣布總裝時間提前2 個月、Thales 進軍核聚變領域。2)板塊招標加速期:產(chǎn)業(yè)已進入核聚變實驗堆密集招標階段,據(jù)不完全統(tǒng)計合肥BEST 項目2025 年至今已累積招標超過70 項,持續(xù)印證板塊景氣度。

在AI 算力爆發(fā)帶來全球電力需求快速增長下,核聚變作為高效清潔能源,加大研發(fā)力度和商業(yè)化落地幾成必然趨勢。我們看好核聚變加速落地下,上游相關設備項目中標帶來的業(yè)績增長貢獻??春每煽睾司圩冃袠I(yè)在“十五五”期間資本開支進入加速釋放周期,相關設備公司的訂單有望釋放,建議重點關注板塊資本開支提升帶來的投資機會。

可控核聚變性能優(yōu)異、核心指標Q 值持續(xù)提升、產(chǎn)業(yè)化資本加速,是未來發(fā)電能源的優(yōu)選??煽睾司圩儼l(fā)電的模式兼具高能量密度、原料易得、布置靈活、安全環(huán)保等優(yōu)點,相較于其他主流發(fā)電方式優(yōu)勢顯著;從核聚變的商業(yè)化落地來看,Q 值的大小決定了商業(yè)化落地的進程,近年來Q 值不斷提升、已經(jīng)大于1,實現(xiàn)能量的盈虧平衡;目前國內多個核聚變Q 值目標持續(xù)提升,商業(yè)化落地進程有望持續(xù)推進。

技術端:高溫超導磁體技術突破,推進板塊商業(yè)化落地進程。磁約束是核聚變實現(xiàn)反應的主要約束方式,25M3 能量奇點公司在高溫超導磁體領域實現(xiàn)重大突破,自主研制的大孔徑強場磁體——經(jīng)天磁體成功完成了首輪通流實驗,產(chǎn)生了高達21.7 特斯拉的磁場,推動高溫超導在核聚變落地進展。

  產(chǎn)業(yè)落地端:2025 年EAST 項目實現(xiàn)重要突破,在安徽合肥創(chuàng)造新世界紀錄,EAST 首次完成1 億攝氏度1000 秒的“高質量燃燒”;可控核聚變領域“聚變三重積”的兩大指標分別為燃燒時間、燃燒溫度,本次EAST 項目的實驗結果“億度千秒”代表著商業(yè)化落地的重要進展。

  當前我國可控核聚變正處于實驗堆建設、工程堆驗證階段。根據(jù)我們梳理,可控核聚變反應堆建設主要來自于中國核工業(yè)集團體系、中科院體系、商業(yè)公司、高校系四大方向,單個實驗堆的投資金額在幾十億元到上百億體量。今年以來中科院合肥等離子體物理研究所進行CRAFT 低溫測試平臺、TF 繞組、TF 磁體焊后機加工及配套服務等多個項目招標,招標金額多為幾千萬級,持續(xù)印證著產(chǎn)業(yè)景氣度提升。

每個交易日收盤后寫出我第二天的計劃,第二天中午12點到1點更新當日的午評以及對前一天晚上計劃更新,記得購買文章的朋友第二天中午再次點開文章,查看我計劃更新的內容。

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