作者 | 張斯文

來源 | 零點(diǎn)財(cái)經(jīng)

2024年，國內(nèi)19家民營銀行的資產(chǎn)總規(guī)模為21459.3億元。

其中，資產(chǎn)規(guī)模過千億的銀行有5家，分別是微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇商銀行、眾邦銀行和新網(wǎng)銀行。

資產(chǎn)規(guī)模500-800億的銀行有6家，分別是金城銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行、華瑞銀行、藍(lán)海銀行、三湘銀行。

總資產(chǎn)規(guī)模在200億-500億之間，有8家，分別是溫州民商銀行、梅州客商銀行、吉林億聯(lián)銀行、無錫錫商銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、江西裕民銀行、安徽新安銀行。

值得一提的是，過千億資產(chǎn)規(guī)模的銀行雖只有五家，但其總資產(chǎn)已占到行業(yè)資產(chǎn)的69.30%，凈利潤更是高達(dá)行業(yè)的88.07%。

近日，零點(diǎn)財(cái)經(jīng)梳理了這5家銀行2024年的營收構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)品等情況。發(fā)現(xiàn)在凈息差持續(xù)收窄、監(jiān)管約束趨嚴(yán)及市場(chǎng)利率下行壓力下，銀行們已探索差異化路徑。

如網(wǎng)商銀行開始與銀行理財(cái)子公司開展理財(cái)代銷合作，微眾銀行“微眾銀行財(cái)富+” 大力發(fā)展數(shù)字財(cái)富管理業(yè)務(wù)，眾邦銀行助農(nóng)增收直播帶貨等。

值得思考的是，當(dāng)頭部銀行開始求變，中腰尾部銀行該如何發(fā)力呢？

以下是5家銀行的基本情況：

01

微眾銀行

微眾銀行于2014年12月正式開業(yè)，是國內(nèi)首家民營銀行，當(dāng)前，其在行業(yè)中的位置已不可替代，且不說其規(guī)模遠(yuǎn)超同行，營收及凈利潤更是令同行望其項(xiàng)背。

根據(jù)最新財(cái)報(bào)，截至2024年末，微眾銀行的總資產(chǎn)為6517.76億元，增長 21.70%，在行業(yè)排名第一。

發(fā)放貸款和墊款總額為4359.76億元，比上年末增加214.69億元，增長 5.18%。

其中，企業(yè)貸款2155.3億元，增長 18.18%，個(gè)人貸款2166.4億元，同比減少4.76%，而在個(gè)人貸款中，消費(fèi)貸貸款2027.74億元，經(jīng)營貸款139.09億元。

2024年，微眾銀行營業(yè)收入為381.28億元，同比下降3.13%，凈利潤109.03億元，同比增長1%，凈資產(chǎn)收益率為21.27%。

營業(yè)收入中，利息凈收入301.98億元，同比增長0.12%，在總占比中占79.20%，非利息凈收入79.3億元，占比20.80%。

在非息收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入65.88億元，同比下降17.96%。

同期，微眾與銀行不良貸款率為1.44%，貸款撥備率為4.36%，撥備覆蓋率為302.90%，資本充足率為12.97%，核心一級(jí)資本充足率為11.93%，杠桿率為7.82%。

用戶層面，截至2024年末，該行個(gè)人有效客戶數(shù)4.24億人，比上年末增加近2500萬人。

具體到產(chǎn)品上，個(gè)人金融方面：“微粒貸”作為其主要信貸產(chǎn)品，截至2024年，累計(jì)服務(wù)超7000萬借款客戶，年內(nèi)日均發(fā)放貸款93萬筆；“微戶貸”累計(jì)服務(wù)超46萬小微客戶。

“微賬戶”累計(jì)服務(wù)超3億人，“微車貸”服務(wù)客戶超19萬人，發(fā)放信貸超 388 億元。

“微眾銀行財(cái)富 +” 截至2024年末已與25家理財(cái)子公司、83家基金公司、7家信托及13家保險(xiǎn)公司開展代銷業(yè)務(wù)合作，代銷產(chǎn)品超9000只。

企業(yè)及機(jī)構(gòu)金融層面：主打產(chǎn)品“微業(yè)貸”截至2024年末已覆蓋30個(gè)省、自治區(qū)、 直轄市累計(jì)服務(wù)580萬企業(yè)，累計(jì)授信超160萬戶，在批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)的貸款余額占比超70%，企業(yè)征信白戶占比超50%，信用貸款余額占比約90%。

值得一提的是，2024年6月，微眾銀行出資1.5億美元的科技子公司——微眾科技有限公司在中國香港注冊(cè)設(shè)立，其主要為“一帶一路”沿線國家及地區(qū)提供科技服務(wù)。

截至2025年5月，微眾科技已與香港、印尼、泰國、馬來西亞等超過20家機(jī)構(gòu)展開合作洽談，并達(dá)成數(shù)千萬美元合作意向。

02

網(wǎng)商銀行

網(wǎng)商銀行主要服務(wù)于中小微企業(yè)、個(gè)人創(chuàng)業(yè)者及經(jīng)營性農(nóng)戶。

截至2024年末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額4710.35億元，比年初增長4.18%，其中貸款余額2984.54億元，比年初增長10.30%。

負(fù)債總額4412.84億元，比年初增長3.50%，其中吸收存款余額3440.60億元，比年初增長15.66%。

全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入213.14億元，同比增長13.71%；實(shí)現(xiàn)凈利潤31.66億元。

截至2024年末，網(wǎng)商銀行的不良貸款率為2.30%，比年初上升 0.02%；撥備覆蓋率201.00%，比年初上升1.86%；資本充足率11.51%，比年初上升0.21%；杠桿率5.97%，比年初上升 0.52%。

業(yè)務(wù)層面，網(wǎng)商銀行通過與32個(gè)省級(jí)稅務(wù)局的銀稅互動(dòng)合作，為小微企業(yè)提供專項(xiàng)貸款額度，與全國19個(gè)省市的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作，累計(jì)為超過170萬戶小微企業(yè)及三農(nóng)客戶發(fā)放擔(dān)保項(xiàng)下貸款超2000億元。

另累計(jì)支持超過203萬戶小微經(jīng)營主體獲得綠色優(yōu)惠，1001萬小微企業(yè)開通綠色評(píng)級(jí)，其中發(fā)放綠色中標(biāo)貸11.76億、共支持4353個(gè)項(xiàng)目。

當(dāng)前，網(wǎng)商銀行正積極構(gòu)建“支付+理財(cái)+融資”的綜合服務(wù)體系，并于2024年推出理財(cái)專賣平臺(tái)“穩(wěn)利寶”，通過與23家銀行理財(cái)子公司合作，其代銷理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模已位居行業(yè)第二，僅次于招行。

據(jù)財(cái)報(bào)，截至2024年底到年底，“穩(wěn)利寶”用戶已超過269萬戶，平均年化收益率達(dá)3.13%，覆蓋了電商、制造業(yè)、餐飲等15個(gè)行業(yè)的小微經(jīng)營者。

截至2024年末，網(wǎng)商銀行綜合金融已累計(jì)服務(wù)6851萬戶小微經(jīng)營者。

03

蘇商銀行

立足于金融服務(wù)“補(bǔ)位者”的定位，蘇商銀行不斷在數(shù)字技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控、用戶營銷與運(yùn)營方面下苦工，堅(jiān)持“深入田間地頭做普惠”。

據(jù)財(cái)報(bào)，蘇商銀行每年會(huì)將營收的6%投入數(shù)字技術(shù)，在人工智能上，三年累計(jì)投入9000多萬元。

截至2024年末，蘇商銀行總資產(chǎn)為1375.54億元，較上年增加209.05億元，同比增長17.92%。

貸款余額698.96億元，較上年末增加75.32億元，同比增長12.08%。

總負(fù)債1297億元，較上年末增加199.37億元，同比增長18.16%。

吸收存款930.06億元，較上年末增加145.60億元，同比增長18.56%。

不良率1.18%；撥備覆蓋率214.02%；資本充足率11.43%；核心一級(jí)資本充足率10.34%。

業(yè)務(wù)層面，蘇商銀行的特色業(yè)務(wù)有6大塊，分別是微商金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、科創(chuàng)金融、支付金融、消費(fèi)金融和財(cái)富管理。

其中，微商金融重點(diǎn)聚焦小微企業(yè)、個(gè)體工商戶，推出微商貸（信用）、微商貸（場(chǎng)景）、微商貸（商戶）、微商貸（供貨）產(chǎn)品，截至2024年末，該行行小微客戶在貸余額254.04億元，在貸戶數(shù)25.1萬戶，戶均貸款10.12萬元，其中普惠小微貸款余額（不含票據(jù)融資）218.32億元，較年初增加25.13億元，普惠型小微貸款余額占各項(xiàng)貸款余額比重31.23%。

產(chǎn)業(yè)鏈金融聚焦重點(diǎn)行業(yè)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游，為其銷、供、產(chǎn)、存各環(huán)節(jié)上的小微企業(yè)提供一站式、全方位的特色數(shù)字化金融服務(wù)，目前服務(wù)企業(yè)超8700家，貸款余額近40億元。

科創(chuàng)金融精準(zhǔn)對(duì)接企業(yè)需求，陸續(xù)推出“投貸聯(lián)動(dòng)”“人才貸”等系列產(chǎn)品，累計(jì)提供信貸額度超110億元。

消費(fèi)金融通過深入線上線下消費(fèi)場(chǎng)景，累計(jì)服務(wù)新市民、小鎮(zhèn)青年、藍(lán)領(lǐng)等普惠長尾客戶共計(jì)1570萬戶，放貸余額381.76億元。

支付金融服務(wù)550萬小微客戶，年交易額3.3萬億；財(cái)富管理業(yè)務(wù)累計(jì)服務(wù)客戶189.6萬戶，資產(chǎn)管理規(guī)模579.41億元。

04

眾邦銀行

作為湖北省唯一一家民營銀行以及專注服務(wù)小微大眾的互聯(lián)網(wǎng)交易銀行，武漢眾邦銀行成立于2017年5月。

截至2024年末,眾邦銀行資產(chǎn)總額1235.31億元，服務(wù)客戶突破8300萬戶；負(fù)債總額1174.14億元；一般存款余額977.78億元；

各項(xiàng)貸款余額567.95億元，其中，一般貸款51.95億元，貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)6億元。

而在一般貸款中，若按貸款期限分，短期貸款250.85億元，中長期貸款311.11億元；若按貸款對(duì)象分，對(duì)公貸款405.94億元，個(gè)人貸款156.02億元。

營收層面，眾邦銀行2024年?duì)I業(yè)收入18.12億元，凈利潤5.11億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率1.50%，撥備覆蓋率267.29%；資本充足率10.67%。

眾邦銀行通過眾易貸、眾商貸、眾云貸為用戶提供金融服務(wù)，2024年，該行普惠小微貸款投放超250億元，綠色貸款4.81億元，較上年增幅126.89%。

在響應(yīng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的號(hào)召下，截至2024年末，該行涉農(nóng)貸款余額63.59億元，較上年初增加19.56億元，增幅44.42%，其中普惠型涉農(nóng)小微企業(yè)法人貸款余額18.38億元，較年初增加3.75億元，增幅25.66%。

有意思的是，當(dāng)前，眾邦銀行正積極探索助農(nóng)增收新模式，已通過直播帶貨的方式，將湖北特色農(nóng)產(chǎn)品推向全國。據(jù)財(cái)報(bào)，2024年，眾邦銀行累計(jì)帶貨8萬單，銷售額近千萬元。

05

新網(wǎng)銀行

作為全國3家互聯(lián)網(wǎng)銀行之一，新網(wǎng)銀行于2016年12月28日開業(yè)，注冊(cè)資本30億元，由新希望集團(tuán)、小米、紅旗連鎖等股東發(fā)起設(shè)立，是全國第七家民營銀行，也是四川省首家民營銀行。

新網(wǎng)銀行旗下的產(chǎn)品有好人貸、好商貸、好企e貸等，以零售貸款為主，服務(wù)對(duì)象多為小微企業(yè)、個(gè)體工商戶以和個(gè)人消費(fèi)者。

截至2024年末，新網(wǎng)銀行資產(chǎn)總額1036.29億元，較年初凈增6.94億元，同比增長0.67%。

發(fā)放貸款和墊款本金總額773.94億元，較年初凈增20.57億元，同比增長2.73%，其中，零售貸款615.89億元，對(duì)公貸款158億元。

同一時(shí)期，新網(wǎng)銀行普惠企業(yè)貸款余額戶數(shù)22.13萬戶，較年初增長2.24萬戶，普惠型小微貸款余額218.12億元，較年初增長4.79%。

次級(jí)類貸款12.53億元，可疑類貸款0.15億元，損失類貸款0.36億元，不良率1.69%，撥備覆蓋率183.49%，資本充足率11.12%，核心一級(jí)資本充足率10.06%。

自成立以來截至2024年末，新網(wǎng)銀行累計(jì)發(fā)放數(shù)字普惠貸款超3.67億筆，金額超1.2萬億元，覆蓋全國4000萬級(jí)新市民、個(gè)體工商戶、農(nóng)戶和小微企業(yè)，觸達(dá)全國832個(gè)國家級(jí)貧困縣，累計(jì)對(duì)其投放貸款7498.82萬筆，累計(jì)金額2140.22億元，占全行業(yè)務(wù)總量接近20%。

另在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興方面，新網(wǎng)銀行在全國累計(jì)授信390.12萬人次，授信575.12億元，放款479.95億元。