探索求變,拆解微眾、網(wǎng)商等頭部民營銀行
作者 | 張斯文 來源 | 零點(diǎn)財經(jīng)
2024年,國內(nèi)19家民營銀行的資產(chǎn)總規(guī)模為21459.3億元。 其中,資產(chǎn)規(guī)模過千億的銀行有5家,分別是微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇商銀行、眾邦銀行和新網(wǎng)銀行。 資產(chǎn)規(guī)模500-800億的銀行有6家,分別是金城銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行、華瑞銀行、藍(lán)海銀行、三湘銀行。
總資產(chǎn)規(guī)模在200億-500億之間,有8家,分別是溫州民商銀行、梅州客商銀行、吉林億聯(lián)銀行、無錫錫商銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、江西裕民銀行、安徽新安銀行。 值得一提的是,過千億資產(chǎn)規(guī)模的銀行雖只有五家,但其總資產(chǎn)已占到行業(yè)資產(chǎn)的69.30%,凈利潤更是高達(dá)行業(yè)的88.07%。 近日,零點(diǎn)財經(jīng)梳理了這5家銀行2024年的營收構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)品等情況。發(fā)現(xiàn)在凈息差持續(xù)收窄、監(jiān)管約束趨嚴(yán)及市場利率下行壓力下,銀行們已探索差異化路徑。 如網(wǎng)商銀行開始與銀行理財子公司開展理財代銷合作,微眾銀行“微眾銀行財富+” 大力發(fā)展數(shù)字財富管理業(yè)務(wù),眾邦銀行助農(nóng)增收直播帶貨等。 值得思考的是,當(dāng)頭部銀行開始求變,中腰尾部銀行該如何發(fā)力呢? 以下是5家銀行的基本情況:
01 微眾銀行
微眾銀行于2014年12月正式開業(yè),是國內(nèi)首家民營銀行,當(dāng)前,其在行業(yè)中的位置已不可替代,且不說其規(guī)模遠(yuǎn)超同行,營收及凈利潤更是令同行望其項背。 根據(jù)最新財報,截至2024年末,微眾銀行的總資產(chǎn)為6517.76億元,增長 21.70%,在行業(yè)排名第一。 發(fā)放貸款和墊款總額為4359.76億元,比上年末增加214.69億元,增長 5.18%。 其中,企業(yè)貸款2155.3億元,增長 18.18%,個人貸款2166.4億元,同比減少4.76%,而在個人貸款中,消費(fèi)貸貸款2027.74億元,經(jīng)營貸款139.09億元。
2024年,微眾銀行營業(yè)收入為381.28億元,同比下降3.13%,凈利潤109.03億元,同比增長1%,凈資產(chǎn)收益率為21.27%。 營業(yè)收入中,利息凈收入301.98億元,同比增長0.12%,在總占比中占79.20%,非利息凈收入79.3億元,占比20.80%。
在非息收入中,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入65.88億元,同比下降17.96%。 同期,微眾與銀行不良貸款率為1.44%,貸款撥備率為4.36%,撥備覆蓋率為302.90%,資本充足率為12.97%,核心一級資本充足率為11.93%,杠桿率為7.82%。
用戶層面,截至2024年末,該行個人有效客戶數(shù)4.24億人,比上年末增加近2500萬人。 具體到產(chǎn)品上,個人金融方面:“微粒貸”作為其主要信貸產(chǎn)品,截至2024年,累計服務(wù)超7000萬借款客戶,年內(nèi)日均發(fā)放貸款93萬筆;“微戶貸”累計服務(wù)超46萬小微客戶。 “微賬戶”累計服務(wù)超3億人,“微車貸”服務(wù)客戶超19萬人,發(fā)放信貸超 388 億元。 “微眾銀行財富 +” 截至2024年末已與25家理財子公司、83家基金公司、7家信托及13家保險公司開展代銷業(yè)務(wù)合作,代銷產(chǎn)品超9000只。 企業(yè)及機(jī)構(gòu)金融層面:主打產(chǎn)品“微業(yè)貸”截至2024年末已覆蓋30個省、自治區(qū)、 直轄市累計服務(wù)580萬企業(yè),累計授信超160萬戶,在批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)的貸款余額占比超70%,企業(yè)征信白戶占比超50%,信用貸款余額占比約90%。 值得一提的是,2024年6月,微眾銀行出資1.5億美元的科技子公司——微眾科技有限公司在中國香港注冊設(shè)立,其主要為“一帶一路”沿線國家及地區(qū)提供科技服務(wù)。 截至2025年5月,微眾科技已與香港、印尼、泰國、馬來西亞等超過20家機(jī)構(gòu)展開合作洽談,并達(dá)成數(shù)千萬美元合作意向。
02 網(wǎng)商銀行
網(wǎng)商銀行主要服務(wù)于中小微企業(yè)、個人創(chuàng)業(yè)者及經(jīng)營性農(nóng)戶。 截至2024年末,網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額4710.35億元,比年初增長4.18%,其中貸款余額2984.54億元,比年初增長10.30%。 負(fù)債總額4412.84億元,比年初增長3.50%,其中吸收存款余額3440.60億元,比年初增長15.66%。
全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入213.14億元,同比增長13.71%;實(shí)現(xiàn)凈利潤31.66億元。 截至2024年末,網(wǎng)商銀行的不良貸款率為2.30%,比年初上升 0.02%;撥備覆蓋率201.00%,比年初上升1.86%;資本充足率11.51%,比年初上升0.21%;杠桿率5.97%,比年初上升 0.52%。 業(yè)務(wù)層面,網(wǎng)商銀行通過與32個省級稅務(wù)局的銀稅互動合作,為小微企業(yè)提供專項貸款額度,與全國19個省市的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作,累計為超過170萬戶小微企業(yè)及三農(nóng)客戶發(fā)放擔(dān)保項下貸款超2000億元。 另累計支持超過203萬戶小微經(jīng)營主體獲得綠色優(yōu)惠,1001萬小微企業(yè)開通綠色評級,其中發(fā)放綠色中標(biāo)貸11.76億、共支持4353個項目。 當(dāng)前,網(wǎng)商銀行正積極構(gòu)建“支付+理財+融資”的綜合服務(wù)體系,并于2024年推出理財專賣平臺“穩(wěn)利寶”,通過與23家銀行理財子公司合作,其代銷理財產(chǎn)品規(guī)模已位居行業(yè)第二,僅次于招行。 據(jù)財報,截至2024年底到年底,“穩(wěn)利寶”用戶已超過269萬戶,平均年化收益率達(dá)3.13%,覆蓋了電商、制造業(yè)、餐飲等15個行業(yè)的小微經(jīng)營者。 截至2024年末,網(wǎng)商銀行綜合金融已累計服務(wù)6851萬戶小微經(jīng)營者。
03 蘇商銀行
立足于金融服務(wù)“補(bǔ)位者”的定位,蘇商銀行不斷在數(shù)字技術(shù)、風(fēng)險管控、用戶營銷與運(yùn)營方面下苦工,堅持“深入田間地頭做普惠”。 據(jù)財報,蘇商銀行每年會將營收的6%投入數(shù)字技術(shù),在人工智能上,三年累計投入9000多萬元。 截至2024年末,蘇商銀行總資產(chǎn)為1375.54億元,較上年增加209.05億元,同比增長17.92%。 貸款余額698.96億元,較上年末增加75.32億元,同比增長12.08%。 總負(fù)債1297億元,較上年末增加199.37億元,同比增長18.16%。 吸收存款930.06億元,較上年末增加145.60億元,同比增長18.56%。
過去一年,蘇商銀行全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.06億元,同比增長11.22%,其中,利息凈收入47.22億元,同比增長3.58%,非息凈收入2.84億元,較上年增加3.42億元;稅后凈利潤11.58億元,同比增長10.23%,行業(yè)排名第三。
不良率1.18%;撥備覆蓋率214.02%;資本充足率11.43%;核心一級資本充足率10.34%。 業(yè)務(wù)層面,蘇商銀行的特色業(yè)務(wù)有6大塊,分別是微商金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、科創(chuàng)金融、支付金融、消費(fèi)金融和財富管理。 其中,微商金融重點(diǎn)聚焦小微企業(yè)、個體工商戶,推出微商貸(信用)、微商貸(場景)、微商貸(商戶)、微商貸(供貨)產(chǎn)品,截至2024年末,該行行小微客戶在貸余額254.04億元,在貸戶數(shù)25.1萬戶,戶均貸款10.12萬元,其中普惠小微貸款余額(不含票據(jù)融資)218.32億元,較年初增加25.13億元,普惠型小微貸款余額占各項貸款余額比重31.23%。 產(chǎn)業(yè)鏈金融聚焦重點(diǎn)行業(yè),圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游,為其銷、供、產(chǎn)、存各環(huán)節(jié)上的小微企業(yè)提供一站式、全方位的特色數(shù)字化金融服務(wù),目前服務(wù)企業(yè)超8700家,貸款余額近40億元。 科創(chuàng)金融精準(zhǔn)對接企業(yè)需求,陸續(xù)推出“投貸聯(lián)動”“人才貸”等系列產(chǎn)品,累計提供信貸額度超110億元。 消費(fèi)金融通過深入線上線下消費(fèi)場景,累計服務(wù)新市民、小鎮(zhèn)青年、藍(lán)領(lǐng)等普惠長尾客戶共計1570萬戶,放貸余額381.76億元。 支付金融服務(wù)550萬小微客戶,年交易額3.3萬億;財富管理業(yè)務(wù)累計服務(wù)客戶189.6萬戶,資產(chǎn)管理規(guī)模579.41億元。
04 眾邦銀行
作為湖北省唯一一家民營銀行以及專注服務(wù)小微大眾的互聯(lián)網(wǎng)交易銀行,武漢眾邦銀行成立于2017年5月。 截至2024年末,眾邦銀行資產(chǎn)總額1235.31億元,服務(wù)客戶突破8300萬戶;負(fù)債總額1174.14億元;一般存款余額977.78億元; 各項貸款余額567.95億元,其中,一般貸款51.95億元,貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)6億元。 而在一般貸款中,若按貸款期限分,短期貸款250.85億元,中長期貸款311.11億元;若按貸款對象分,對公貸款405.94億元,個人貸款156.02億元。 營收層面,眾邦銀行2024年營業(yè)收入18.12億元,凈利潤5.11億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,不良貸款率1.50%,撥備覆蓋率267.29%;資本充足率10.67%。 眾邦銀行通過眾易貸、眾商貸、眾云貸為用戶提供金融服務(wù),2024年,該行普惠小微貸款投放超250億元,綠色貸款4.81億元,較上年增幅126.89%。 在響應(yīng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的號召下,截至2024年末,該行涉農(nóng)貸款余額63.59億元,較上年初增加19.56億元,增幅44.42%,其中普惠型涉農(nóng)小微企業(yè)法人貸款余額18.38億元,較年初增加3.75億元,增幅25.66%。 有意思的是,當(dāng)前,眾邦銀行正積極探索助農(nóng)增收新模式,已通過直播帶貨的方式,將湖北特色農(nóng)產(chǎn)品推向全國。據(jù)財報,2024年,眾邦銀行累計帶貨8萬單,銷售額近千萬元。
05 新網(wǎng)銀行
作為全國3家互聯(lián)網(wǎng)銀行之一,新網(wǎng)銀行于2016年12月28日開業(yè),注冊資本30億元,由新希望集團(tuán)、小米、紅旗連鎖等股東發(fā)起設(shè)立,是全國第七家民營銀行,也是四川省首家民營銀行。 新網(wǎng)銀行旗下的產(chǎn)品有好人貸、好商貸、好企e貸等,以零售貸款為主,服務(wù)對象多為小微企業(yè)、個體工商戶以和個人消費(fèi)者。 截至2024年末,新網(wǎng)銀行資產(chǎn)總額1036.29億元,較年初凈增6.94億元,同比增長0.67%。 發(fā)放貸款和墊款本金總額773.94億元,較年初凈增20.57億元,同比增長2.73%,其中,零售貸款615.89億元,對公貸款158億元。 同一時期,新網(wǎng)銀行普惠企業(yè)貸款余額戶數(shù)22.13萬戶,較年初增長2.24萬戶,普惠型小微貸款余額218.12億元,較年初增長4.79%。
2024年,新網(wǎng)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.7億元,同比上年的54.88億元增長16.07%;然而增收不增利,2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤8.11億元,相較上年的10.1億元下降19.7%。
次級類貸款12.53億元,可疑類貸款0.15億元,損失類貸款0.36億元,不良率1.69%,撥備覆蓋率183.49%,資本充足率11.12%,核心一級資本充足率10.06%。 自成立以來截至2024年末,新網(wǎng)銀行累計發(fā)放數(shù)字普惠貸款超3.67億筆,金額超1.2萬億元,覆蓋全國4000萬級新市民、個體工商戶、農(nóng)戶和小微企業(yè),觸達(dá)全國832個國家級貧困縣,累計對其投放貸款7498.82萬筆,累計金額2140.22億元,占全行業(yè)務(wù)總量接近20%。 另在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興方面,新網(wǎng)銀行在全國累計授信390.12萬人次,授信575.12億元,放款479.95億元。
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