1、核電

特朗普宣布核電新政 在2030年前啟動(dòng)10座大型核電站建設(shè)并在2050年前將美國(guó)核電產(chǎn)能翻四倍，受利好提振，美股核能概念股周五集體大漲Lightbridge大漲近43%，NANO Nuclear漲30%，Oklo漲23%。

23 日中廣核廣西防城港核電三期工程建設(shè)動(dòng)員大會(huì)舉行，標(biāo)志著工程建設(shè)全面啟動(dòng)。

2、封裝材料PSPI

5月19日，日本旭化成發(fā)布公告，旗下PSPI（商品名PIMEL）因供不應(yīng)求，擬開啟限供。

此次限供或因臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)，旭化成需優(yōu)先保障大客戶供應(yīng)，減少其他廠商供給。

在先進(jìn)封裝中，PSPI主要作為重布線（RDL）的絕緣層，起到絕緣和保護(hù)作用，是COWOS/BGA/WLP等工藝的核心材料。

光敏聚酰亞胺（PSPI）是一種集聚酰亞胺（PI）、光敏功能基團(tuán)于一體的高分子材料，具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性與機(jī)械、電氣、化學(xué)性能。利用PSPI在紫外線、X射線、離子束照射下發(fā)生交聯(lián)或分解反應(yīng)，在基材表面形成薄膜圖形。

根據(jù)感光原理，可分為正性PSPI（曝光區(qū)域可溶，主流產(chǎn)品）、負(fù)性PSPI（曝光區(qū)域交聯(lián)不溶）。

PSPI技術(shù)壁壘較高，日美廠商壟斷高端市場(chǎng)，主要供應(yīng)28nm以下制程，頭部廠商包括：日本東麗、美國(guó)HDM、日本富士膠片、日本旭化成、日本JSR。

國(guó)內(nèi)PSPI目前進(jìn)口依賴度較高，部分廠商陸續(xù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破：

陽谷華泰：收購(gòu)波米科技，其為國(guó)內(nèi)第一家量產(chǎn)半導(dǎo)體封裝用PSPI的廠商，深度綁定華為海思。

艾森股份：國(guó)內(nèi)第二家量產(chǎn)封裝用PSPI的廠商，通過中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技認(rèn)證，PSPI新產(chǎn)線在建。

國(guó)風(fēng)新材：與中科大合作，聯(lián)合開發(fā)半導(dǎo)體封裝用PSPI，目前處于送樣驗(yàn)證階段，旗下PI產(chǎn)線可快速轉(zhuǎn)產(chǎn)PSPI。

強(qiáng)力新材：在半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域布局PSPI和電鍍液，開發(fā)高溫/低溫固化PSPI，目前小批量驗(yàn)證推進(jìn)中。

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