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左滑右滑成“古董”,摯文3.58億利潤(rùn),買(mǎi)不回Z世代的“靈魂匹配”

“附近的人”已成往事,“左滑右滑”風(fēng)光不再。

作為陌生人社交領(lǐng)域的開(kāi)拓者,截至2024年,摯文集團(tuán)已經(jīng)連續(xù)五年負(fù)增長(zhǎng),凈利潤(rùn)接近腰斬,核心產(chǎn)品陌陌和探探的付費(fèi)用戶大幅縮水,深陷業(yè)績(jī)、用戶與市場(chǎng)的三重困境。

然而今年第一季度,摯文集團(tuán)卻拋出一份矛盾的答卷。營(yíng)收同比微降1.5%,凈利潤(rùn)卻從去年同期的520萬(wàn)元暴漲至3.58億元。這究竟是觸底反彈的信號(hào),還是曇花一現(xiàn)的假象?

海外業(yè)務(wù)成唯一亮點(diǎn),降本增效難掩核心困境

財(cái)報(bào)顯示,2025年第一季度,陌陌母公司摯文集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為25.2億元(約3.47億美元),較上年同期的25.6億元下降1.5%。

細(xì)分來(lái)看,第一季增值服務(wù)營(yíng)收為24.9億元(約3.43億美元),較上年同期的25.3億元降1.6%;其他服務(wù)營(yíng)收3093萬(wàn),上年同期為2750萬(wàn)元。

分市場(chǎng)區(qū)域來(lái)看,摯文集團(tuán)2025年第一季度來(lái)自中國(guó)大陸的收入為21億元(約2.9億美元),較上年同期的23.19億元下降9.5%。

面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)萎縮,摯文集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向也清晰可見(jiàn):收縮戰(zhàn)線,發(fā)力海外。

2025年第一季度,其來(lái)自海外地區(qū)收入為4.15億元(約5710萬(wàn)美元),上年同期為2.412億元,主要得益于小蟻的增長(zhǎng)以及新興品牌收入的增加。這一升一降間,海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)成為財(cái)報(bào)中唯一亮眼的增長(zhǎng)點(diǎn)。

盈利方面,盡管凈利潤(rùn)取得重大突破,從2024年同期的520萬(wàn)元增至2025年一季度的3.585億元,但成本與費(fèi)用支出表現(xiàn)并不同步,2025年第一季度成本與費(fèi)用累計(jì)為22.34億元(約3.08億美元),同比增長(zhǎng)5%。

與此同時(shí),摯文集團(tuán)2025年第一季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為3億元(約4130萬(wàn)美元),較上年同期的4.6億元下降34.78%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為12%;經(jīng)調(diào)整運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為3.45億元(約4760萬(wàn)美元),較上年同期的5.15億元下降33%。

而凈利潤(rùn)取得重大突破的另一面,是核心用戶生態(tài)的持續(xù)向下。2025年3月,探探App的月活躍用戶數(shù)(“MAU”)為1070萬(wàn),而2024年3月為1370萬(wàn),同比下降21.9%。

陌陌App付費(fèi)用戶總數(shù)在2025年第一季度為420萬(wàn),上年同期為710萬(wàn)。探探App的付費(fèi)用戶總數(shù)在2025年第一季度為80萬(wàn),上年同期為110萬(wàn)。

曾經(jīng)以18-24歲用戶為主力軍的探探,如今在年輕群體中的影響力被抖·音、小紅書(shū)等平臺(tái)不斷瓦解,越來(lái)越多的陌陌女性用戶已轉(zhuǎn)投小紅書(shū)的“搭子社交”。

整體來(lái)看,一季度,摯文集團(tuán)利潤(rùn)狂歡的背后,是陌生人社交鼻祖的生存悖論?;蛟S降本換來(lái)的賬面盈利,正以用戶根基的加速瓦解為代價(jià)。

社交娛樂(lè)生態(tài)重構(gòu),摯文能否抓住新風(fēng)口?

當(dāng)探探付費(fèi)用戶距離巔峰期已相去甚遠(yuǎn),摯文的困境映射出整個(gè)陌生人社交行業(yè)的式微。在短視頻與AI社交的沖擊下,傳統(tǒng)匹配模式瀕臨淘汰,而監(jiān)管重壓更迫使行業(yè)向“價(jià)值創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型。

現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)社交戰(zhàn)場(chǎng)已徹底重構(gòu)。抖·音快·手通過(guò)同城社交和直播連麥功能,成為年輕人社交新寵;Soul憑借AI驅(qū)動(dòng)的“靈魂匹配”實(shí)現(xiàn)日均匹配量1200萬(wàn)次,是陌陌匹配成功率的四倍以上。

而主打潮玩社交的積目,已在18-24歲人群中超越探探。這種格局變化直接反映在市場(chǎng)數(shù)據(jù)上:2024年摯文集團(tuán)在移動(dòng)社交市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮,直播業(yè)務(wù)被抖·音系擠壓,陌生人社交賽道則被新生代平臺(tái)反超。

面對(duì)國(guó)內(nèi)紅海,出海成為社交企業(yè)的“最大確定性”。據(jù)市場(chǎng)研究公司GrandViewResearch預(yù)測(cè),全球社交娛樂(lè)應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模保持快速擴(kuò)張態(tài)勢(shì),2023年至2030年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26.2%。

中國(guó)社交產(chǎn)品也正以多元化形態(tài)席卷全球。data.ai報(bào)告顯示,TikTo成為史上首個(gè)全周期用戶支出突破100億美元的應(yīng)用,同時(shí)也是全球首個(gè)單季度用戶消費(fèi)規(guī)模超10億美元的應(yīng)用產(chǎn)品。

此外,深耕中東市場(chǎng)的Yalla持續(xù)擴(kuò)張,快速崛起的WePlay嶄露頭角,已在多個(gè)國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)一席之地的BigoLive穩(wěn)步前行,還有在海外市場(chǎng)扎根布局的MICO等頭部產(chǎn)品,它們正以不可阻擋的態(tài)勢(shì)席卷全球社交領(lǐng)域。

更值得關(guān)注的是新銳產(chǎn)品的爆發(fā)力。2023年6月發(fā)布的JACO,僅用5個(gè)月便斬獲160萬(wàn)下載量,收入超420萬(wàn)美元,橫掃中東多國(guó)下載榜榜首。WePlay則憑借“游戲+社交”的創(chuàng)新路徑,在東南亞、日韓、中東實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

直播行業(yè)本身也在向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)型。此前,中網(wǎng)聯(lián)于2024年1月啟動(dòng)“優(yōu)質(zhì)主播培育工程” ,計(jì)劃3年培育6000個(gè)優(yōu)質(zhì)直播間。截至2024年9月27日,中網(wǎng)聯(lián)公布了首批208個(gè)優(yōu)質(zhì)直播間(主播)。這也推動(dòng)行業(yè)從“流量增長(zhǎng)”向“價(jià)值創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變。

而政務(wù)直播的興起也提供了新思路。濰坊市奎文區(qū)創(chuàng)新推出“直播帶策”模式,上線130余場(chǎng)政務(wù)直播,吸引50余萬(wàn)人次觀看10。可見(jiàn),直播間已成為承載社會(huì)價(jià)值的重要文化空間,讓其成為傳播正能量的主陣地是有必要的。

結(jié)語(yǔ)

一季度,摯文集團(tuán)財(cái)報(bào)呈現(xiàn)出一幅矛盾的圖景??偁I(yíng)收同比微降、用戶流失加速的同時(shí),凈利潤(rùn)大增,海外業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng),成為唯一增長(zhǎng)引擎。

在短視頻與AI社交的沖擊下,傳統(tǒng)陌生人社交模式瀕臨淘汰,抖·音、Soul等平臺(tái)瓜分市場(chǎng)份額,摯文被迫以“降本換利潤(rùn)”策略維持生存。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,社交賽道“內(nèi)卷化”與“出海突圍”的雙重壓力下,摯文能否在存量市場(chǎng)中找到新平衡點(diǎn),仍是未知數(shù)。

作者:璟松

來(lái)源:美股研究社

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