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今日復(fù)盤

今日,A 股市場走勢跌宕起伏,早盤一度陷入低谷,大盤最低回踩至 3388 點附近,市場氛圍略顯壓抑。但隨后,在銀行等金融板塊的強勢拉升下,兩市大盤觸底回升,逐步上揚,最高上攻至 3408 點附近,展現(xiàn)出一定韌性。

值得注意的是,美股如今距離歷史新高僅一步之遙,而 A 股也距 5 月份創(chuàng)下的高點 3417 點近在咫尺。然而,二者所處的市場環(huán)境、經(jīng)濟背景以及驅(qū)動因素大相徑庭。美股長期受寬松貨幣政策、科技創(chuàng)新巨頭的強勁業(yè)績以及全球資本的青睞,持續(xù)上行;A 股則受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及市場資金博弈等多重因素影響,走勢更為復(fù)雜,因此兩者可比性較低。

從盤面?zhèn)€股表現(xiàn)來看,呈現(xiàn)普跌格局。種業(yè)、雞肉、豬肉、水產(chǎn)品等大消費相關(guān)板塊紛紛下挫。近期,種業(yè)板塊因種植季推進,市場對農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)預(yù)期改變,資金流出明顯;雞肉、豬肉等畜禽養(yǎng)殖板塊則受市場供需結(jié)構(gòu)調(diào)整,價格波動影響,投資者信心受挫。航運概念、海南自貿(mào)、軍貿(mào)概念、釩電池等板塊同樣跌幅居前。航運業(yè)受全球貿(mào)易形勢不確定性增加、燃油價格波動等因素干擾;海南自貿(mào)板塊在前期政策利好兌現(xiàn)后,進入消化調(diào)整階段;軍貿(mào)概念與國際局勢變化關(guān)聯(lián)緊密,近期局勢相對平穩(wěn),板塊熱度下降;釩電池概念則由于技術(shù)發(fā)展速度未達預(yù)期,產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進程受阻,導(dǎo)致市場關(guān)注度降低。

與之相反,蟲害防治、IP 經(jīng)濟、量子科技、可控核聚變、短劇游戲、鈷金屬等板塊漲幅居前。蟲害防治板塊因近期部分地區(qū)病蟲害爆發(fā),農(nóng)藥需求大增,相關(guān)企業(yè)業(yè)績預(yù)期向好,吸引資金流入。以草地貪夜蛾為例,其作為一種暴食性害蟲,對多種禾本作物尤其是玉米危害巨大,刺激了農(nóng)藥企業(yè)的市場需求,如回盛生物、諾普信等企業(yè)一季度業(yè)績亮眼,帶動板塊上揚。

IP 經(jīng)濟板塊近期熱度持續(xù)攀升,隨著消費升級,以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為核心,通過影視、游戲、文創(chuàng)、品牌聯(lián)名等多重變現(xiàn)的商業(yè)模式愈發(fā)成熟。從迪士尼經(jīng)典 IP 的持續(xù)火爆,到國內(nèi)如《原神》等游戲 IP 的全球出圈,IP 經(jīng)濟已形成萬億級市場。像奧飛娛樂擁有 “超級飛俠”“喜羊羊與灰太狼” 等眾多兒童 IP,并結(jié)合 AI 推出智能玩具,市場反響熱烈;游族網(wǎng)絡(luò)憑借《三國群英傳》等游戲 IP,在獲國產(chǎn)游戲版號支持后,股價年內(nèi)累計漲幅超 40% 。今日,IP 經(jīng)濟概念股再度活躍,創(chuàng)源股份盤中一度 20CM 漲停,金運激光、奧雅股份等漲幅均超 10%,泡泡瑪特在港股市場市值一度突破 3600 億港元,顯示出該板塊強大的市場吸引力。

量子科技板塊作為前沿科技領(lǐng)域,發(fā)展前景廣闊。國盾量子作為國內(nèi)量子通信絕對龍頭,主導(dǎo)建設(shè) “京滬干線” 等國家級量子保密通信網(wǎng)絡(luò),掌握量子密鑰分發(fā)核心技術(shù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、電力、政務(wù)等領(lǐng)域,并參與 “祖沖之三號” 量子計算機研發(fā),具備整機交付能力;亨通光電在量子光纜技術(shù)方面全球領(lǐng)先,超低損耗光纖應(yīng)用于京滬干線,新一代量子密鑰分發(fā)設(shè)備也即將量產(chǎn)。在政策支持與技術(shù)突破的雙重推動下,量子科技板塊今日股價上揚,收盤漲 1.55%,成交額達 257.77 億。

可控核聚變概念被視作解決未來能源問題的關(guān)鍵方向,受到國家大力支持,合肥 BEST 項目獲批 80 億資金投入。相關(guān)概念股表現(xiàn)突出,如久立特材供應(yīng)托卡馬克磁力導(dǎo)管,訂單已排至 2030 年,去年相關(guān)收入達 2 億;王子新材子公司為合肥項目提供儲能電容,其產(chǎn)品瞬間放電能力強,獲機構(gòu)關(guān)注;上海電氣全高溫超導(dǎo)托卡馬克 HH - 70 試車成功,獲全球首臺全流程設(shè)備訂單。板塊內(nèi)企業(yè)雖面臨研發(fā)投入高、周期長的挑戰(zhàn),但發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

兩市漲停個股近 80 只,反映出市場仍具備一定活躍度,資金在積極挖掘結(jié)構(gòu)性機會。不過,無個股跌停,又顯示出市場整體風(fēng)險相對可控,并未出現(xiàn)恐慌性拋售局面。創(chuàng)業(yè)板走勢與主板基本同步,也從側(cè)面反映出市場整體的一致性波動,各板塊、各指數(shù)間聯(lián)動性增強。

當(dāng)前市場熱點切換極為迅速,呈現(xiàn)明顯輪動特征。前期熱門板塊快速降溫,新熱點不斷涌現(xiàn),這無疑增加了投資者把握行情的難度。在此市場環(huán)境下,操作策略顯得尤為重要。跌兩天后,部分前期調(diào)整充分的個股或板塊可能迎來潛伏機會;而漲兩天的板塊或個股,往往積累了一定獲利盤,容易引發(fā)回調(diào),此時需注意及時撤離。若投資者試圖長期持股,很可能因市場快速輪動,導(dǎo)致收益回吐。

從量能角度分析,昨天大盤縮量上漲,今日成交量依舊未能有效放大。在當(dāng)前量能水平下,大盤想要站穩(wěn) 3400 點困難重重。因為充足的成交量是大盤突破關(guān)鍵點位并維持上行的重要支撐,量能不足意味著市場追漲意愿不強,資金推動力度有限。所以,投資者需防范市場再次回調(diào)的風(fēng)險,切不可盲目追漲,應(yīng)保持謹慎,等待市場量能的有效釋放以及趨勢的進一步明朗,再做決策。

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