【盤面分析】

歐美股市出現(xiàn)小跌大漲的局面，外圍市場(chǎng)還是震蕩新高的模式，這是比較好的共振走高局面。本周金融會(huì)議開啟，注意政策面和消息面是否出現(xiàn)新的利好，這將會(huì)直接改變下半年的金融局勢(shì)以及實(shí)體行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。A股進(jìn)入到6月份后與5月份走勢(shì)幾乎一樣，就看中下旬是否調(diào)整，要是沒有調(diào)整反而出現(xiàn)拉升，不排除新的行情已經(jīng)悄悄開始，所以本周市場(chǎng)走勢(shì)很重要?，F(xiàn)在的行情有點(diǎn)個(gè)股“很熱鬧”，看客“心慌慌”，你敢買就容易挨套的節(jié)奏！

騎牛看熊發(fā)現(xiàn)據(jù)The Business Research Company預(yù)計(jì)，到2025年，全球神經(jīng)形態(tài)計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將呈指數(shù)級(jí)增長，達(dá)到18.1億美元。此外，美股腦再生科技隔夜大漲280%，市值近300億美元。腦機(jī)接口被譽(yù)為“21世紀(jì)最具顛覆性的技術(shù)”；行業(yè)發(fā)展快速：2023-2024年，全球腦機(jī)接口領(lǐng)域迎來關(guān)鍵突破：Neuralink獲得FDA批準(zhǔn)開展人體臨床試驗(yàn)，中國“北腦一號(hào)”完成首例無線植入手術(shù)，Meta公布非侵入式腕帶腦機(jī)交互原型。面對(duì)AI能源危機(jī)，科學(xué)家瞄準(zhǔn)神經(jīng)形態(tài)計(jì)算技術(shù)尋求突破，旨在讓AI像人腦一樣高效運(yùn)行。

三大指數(shù)開盤漲跌不一，兩市個(gè)股開盤漲跌互半，人腦工程、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源金屬等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，通信工程、影視院線、化學(xué)制藥等板塊表現(xiàn)較差。腦機(jī)接口概念大幅高開，愛朋醫(yī)療、創(chuàng)新醫(yī)療競(jìng)價(jià)漲停，倍益康30CM漲停，美股腦機(jī)接口概念股腦再生科技收盤飆漲283%，年初至今累計(jì)上漲超460倍。腦機(jī)接口行業(yè)適合中長期布局，需重點(diǎn)關(guān)注其技術(shù)穩(wěn)定性與量產(chǎn)能力，監(jiān)控其研發(fā)及產(chǎn)品推新，銷售渠道拓展情況。

國內(nèi)首個(gè)人形機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)展將于6月20日在杭州召開，特斯拉、宇樹將參展，將集中展示仿生驅(qū)動(dòng)、具身智能、腦機(jī)接口等先進(jìn)技術(shù)與機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈等。農(nóng)藥板塊延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)，蘇利股份2連板，紅太陽、藍(lán)豐生化等多股漲停，日前輝隆股份子公司輝隆瑞美福正式啟動(dòng)97%氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品預(yù)售，預(yù)售價(jià)格為32萬元/噸（含稅出廠價(jià)）。此前紅太陽發(fā)布調(diào)價(jià)函，對(duì)氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)至30萬元/噸。

AI眼鏡概念震蕩走高，英派斯?jié)q停，杰美特、龍旗科技等多股跟漲，Meta與知名運(yùn)動(dòng)品牌Oakley合作開發(fā)的智能眼鏡產(chǎn)品即將正式發(fā)布。創(chuàng)新藥、CRO概念股再度走強(qiáng)，北陸藥業(yè)漲超10%，廣生堂、悅康藥業(yè)等多股漲超5%，國家藥監(jiān)局組織起草了《關(guān)于優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)審評(píng)審批有關(guān)事項(xiàng)的公告（征求意見稿）》，其中提到，為進(jìn)一步支持以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的創(chuàng)新藥研發(fā)，提高臨床研發(fā)質(zhì)效，對(duì)符合要求的創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)?0個(gè)工作日內(nèi)完成審評(píng)審批。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周二并未繼續(xù)上攻，外圍局勢(shì)的變化也導(dǎo)致金融市場(chǎng)出現(xiàn)明顯變化，牛哥反復(fù)提到6月份月5月份的走勢(shì)一致，這個(gè)觀點(diǎn)說了半個(gè)多月，仍然沒有改變看法。市場(chǎng)配置指標(biāo)方面，目前全A指數(shù)PE估值為18.9，大部分寬基指數(shù)PE估值歷史分位數(shù)位于50%以下及附近水平，創(chuàng)業(yè)板指PE估值歷史分位數(shù)低于10%，估值相對(duì)偏低，估值分化程度較上月小幅減小。特朗普政府計(jì)劃擴(kuò)大對(duì)中國科技行業(yè)限制，對(duì)已受制裁公司的子公司施加許可要求。接下來注意上證指數(shù)能否在3400點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周二出現(xiàn)明顯回調(diào)的走勢(shì)，不難看出三大指數(shù)出現(xiàn)同漲同跌的走勢(shì)，再也不是之前某一類指數(shù)大漲的局面，值得注意的是微盤股仍然還在新高。中美貿(mào)易談判進(jìn)展有所反復(fù)，中國商務(wù)部發(fā)言人近期稱，美方在日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談后，陸續(xù)新增出臺(tái)多項(xiàng)對(duì)華歧視性限制措施，包括發(fā)布AI芯片出口管制指南、停止對(duì)華芯片設(shè)計(jì)軟件（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學(xué)生簽證等，加劇雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性、不穩(wěn)定性。

接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2050點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

中國資產(chǎn)廣譜型估值修復(fù)仍在演繹，科技創(chuàng)新、地產(chǎn)下行最快階段度過與政策周期改善三大變量推動(dòng)春節(jié)以來中國資產(chǎn)修復(fù)，下半年趨勢(shì)未有變化，“去美元化”形成人民幣升值動(dòng)力，中國資產(chǎn)配置吸引力有望提升。關(guān)注A50、消費(fèi)、金融代表的核心資產(chǎn)，在過去三年展現(xiàn)出卓越的基本面韌性，也有望在本輪ROE 周期回升內(nèi)擔(dān)任“先鋒手”。關(guān)注人民幣升值、技術(shù)周期、產(chǎn)能周期、庫存周期、資本市場(chǎng)變革五條投資線索。

題材板塊中的人腦工程、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、業(yè)績預(yù)增等概念是資金凈流入的主要參與板塊，體育、化學(xué)制藥、影視院線等概念是資金凈流出相對(duì)較大的板塊。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)這些里程碑事件標(biāo)志著腦機(jī)接口技術(shù)正從實(shí)驗(yàn)室快速走向商業(yè)化應(yīng)用。中國市場(chǎng)迎來高速增長，存在較大上升空間；政策催化：多地出臺(tái)腦機(jī)接口發(fā)展行動(dòng)方案；中國“腦科學(xué)與類腦研究”國家科技重大專項(xiàng)等；龍頭企業(yè)估值將獲額外溢價(jià)。

最新進(jìn)展上，美國研究人員模擬人腦結(jié)構(gòu)，構(gòu)建一臺(tái)占地僅兩平方米、神經(jīng)元數(shù)量堪比人腦皮層的超級(jí)計(jì)算機(jī)。令人驚嘆的是，計(jì)算表明，這臺(tái)神經(jīng)形態(tài)計(jì)算機(jī)的運(yùn)行速度可能比生物大腦快25萬到100萬倍，而功耗僅需10千瓦。

據(jù)電子工程專輯和量子位，神經(jīng)形態(tài)計(jì)算本質(zhì)上是一種受人類大腦生物功能啟發(fā)的計(jì)算架構(gòu)，通過這種架構(gòu)，神經(jīng)元和突觸可以有效地協(xié)同工作以處理信息和數(shù)據(jù)。這項(xiàng)旨在模擬人腦結(jié)構(gòu)和運(yùn)作方式的前沿技術(shù)，正被視為下一代AI的關(guān)鍵方向，其核心目標(biāo)之一就是用“燈泡級(jí)”的能耗驅(qū)動(dòng)強(qiáng)大的智能。

神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的潛力巨大，可能會(huì)徹底改變?nèi)斯ぶ悄?、機(jī)器人、汽車和醫(yī)療保健等領(lǐng)域。未來的應(yīng)用包括可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和診斷醫(yī)療狀況的智能醫(yī)療設(shè)備、與人類更自然互動(dòng)的家用機(jī)器人以及具有高度響應(yīng)控制系統(tǒng)的自動(dòng)駕駛汽車。

醫(yī)療領(lǐng)域與非醫(yī)療領(lǐng)域不斷拓展的應(yīng)用場(chǎng)景；技術(shù)迭代與市場(chǎng)需求：仿生假肢技術(shù)迭代；基于腦機(jī)接口、人機(jī)電融合與智能控制技術(shù)的新型護(hù)理康復(fù)裝備。腦機(jī)接口行業(yè)適合中長期布局，需重點(diǎn)關(guān)注其技術(shù)穩(wěn)定性與量產(chǎn)能力，監(jiān)控其研發(fā)及產(chǎn)品推新，銷售渠道拓展情況。

每個(gè)交易日收盤后寫出我第二天的計(jì)劃，第二天中午12點(diǎn)到1點(diǎn)更新當(dāng)日的午評(píng)以及對(duì)前一天晚上計(jì)劃更新，記得購買文章的朋友第二天中午再次點(diǎn)開文章，查看我計(jì)劃更新的內(nèi)容。