近日，中國人民銀行青島市分行公布行政處罰決定信息公示表，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱青島農(nóng)商銀行，002958.SZ）因多項違法違規(guī)行為被處以警告及91.2萬元罰款。

其違法行為類型包括，提供虛假的或隱瞞重要事實的統(tǒng)計資料；未按規(guī)定報送撤銷單位銀行結(jié)算賬戶資料；未按規(guī)定挑剔不宜流通人民幣；對外付出不宜流通殘損人民幣；相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力；發(fā)現(xiàn)假幣不收繳；提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理一次性金融業(yè)務(wù)，未按規(guī)定識別客戶身份。

時任行長助理袁某波對與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理一次性金融業(yè)務(wù)，未按規(guī)定識別客戶身份違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.3萬元。

存在多項違規(guī)，反映出青島農(nóng)商銀行內(nèi)控問題突出。

在業(yè)績方面，青島農(nóng)商銀行雖再度回歸增長，但隨著凈利息收益率從2022年的2%下降至2024年的1.67%，其主要收入來源利息凈收入也隨之下降，非利息收入撐起增長。但連續(xù)三年第四季度出現(xiàn)虧損，其將原因歸結(jié)于推進(jìn)不良資產(chǎn)處置進(jìn)度，加大撥備計提力度。

此外，巴龍集團(tuán)持有的青島農(nóng)商銀行股權(quán)仍在司法拍賣，最近的一次因無人出價流拍。而此前其向巴龍集團(tuán)討要借款本金及利息，也因名下無可供執(zhí)行的財產(chǎn)而“失敗”。

青島農(nóng)商銀行何時能夠解決其發(fā)展中的隱憂，以提升自身價值呢？

01

增長背后藏隱憂

資料顯示，青島農(nóng)商銀行成立于2012年6月。2019年3月，青島農(nóng)商銀行在深交所掛牌上市，成為山東首家上市農(nóng)商行，全國最年輕的A股上市銀行，以及長江以北第一家A股上市農(nóng)商銀行。

2022年-2024年，青島農(nóng)商銀行分別收入99.44億元、103.25億元、110.33億元，分別同比增長-3.43%、3.84%、6.85%；歸母凈利潤分別為23.17億元、25.68億元、28.56億元，分別同比增長-24.41%、10.82%、11.24%。其中，2022年成為青島農(nóng)商銀行上市以來首次營收、利潤雙降。

具體來看，青島農(nóng)商銀行的利息凈收入持續(xù)下降。2022年-2024年，青島農(nóng)商銀行的利息凈收入分別為78.39億元、73.56億元、72.21億元，分別同比下降2.6%、6.17%、1.83%。

青島農(nóng)商銀行表示，利息凈收入主要受生息資產(chǎn)和計息負(fù)債的平均余額規(guī)模和利率變化的影響。值得注意的是，青島農(nóng)商銀行的凈利息收益率從2022年的2%下降至2024年的1.67%。

發(fā)放貸款和墊款利息收入是青島農(nóng)商銀行利息收入的最大組成部分。2024年，青島農(nóng)商銀行發(fā)放貸款和墊款利息收入為111.87億元，占總利息收入的69.94%，同比減少2.28%，主要由于LPR下調(diào)、降低實體企業(yè)融資成本等因素，本行貸款平均收益率較上年有所下降；金融投資利息收入為37.68億元，占總利息收入23.56%，同比減少3.92%。主要由于市場利率下行，導(dǎo)致債券收益率降低。

利息凈收入下滑，非利息凈收入撐起了青島農(nóng)商銀行的增長。2022年-2024年，青島農(nóng)商銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為4.59億元、5.96億元、7.82億元，分別同比增長-6.68%、29.88%、31.3%；其他非利息收入（包括投資收益、公允價值變動）分別為16.46億元、23.74億元、30.3億元，分別同比增長-6.31%、44.22%、27.64%。

值得注意的是，2022年8月，劉仲生辭去青島農(nóng)商銀行董事長一職，王錫峰接任。王錫峰上任后，2022年-2024年青島農(nóng)商銀行均出現(xiàn)了前三個季度盈利，但第四季度虧損的情況。

而王錫峰作為董事長后，其已連續(xù)成為A股上市農(nóng)商行董事長“薪酬冠軍”——王錫峰2024年的稅前薪酬高達(dá)195.8萬元，漲幅4.3%。

2025年4月，有投資者提問，2024年第四季度歸母凈利潤-3.47億，扣非凈利潤-4.42億。每年第四季度都是虧損，虧損的原因是什么？青島農(nóng)商銀行回復(fù)稱，2024年四季度，歸母凈利潤為負(fù)數(shù)的主要原因是本行持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險抵補(bǔ)能力，加快推進(jìn)不良資產(chǎn)處置進(jìn)度，加大撥備計提力度。

截至2024年12月31日，青島農(nóng)商銀行發(fā)放貸款和墊款凈額為2665.83億元，同比增長4.2%。其中，不良貸款余額為47.81億元，不良貸款率為1.79%。

在2024年年報中，青島農(nóng)商銀行表示，發(fā)放貸款和墊款信用減值損失是信用減值損失最大組成部分。2022年-2024年，青島農(nóng)商銀行計提的發(fā)放貸款和墊款信用減值損失分別為45.99億元、45.13億元、52.4億元。

貸款業(yè)務(wù)帶來的信用減值基本處于增長狀態(tài)，青島農(nóng)商銀行的貸款違約風(fēng)險提升。此外，青島農(nóng)商銀行也多次因貸款業(yè)務(wù)違規(guī)被重罰。

2023年5月，因公司類貸款風(fēng)險分類調(diào)整不及時向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件、流動資金貸款管理不審慎、貸后管理不審慎等原因，青島銀保監(jiān)局依法對青島農(nóng)商銀行罰沒合計3087.27萬元；相關(guān)責(zé)任人被警告并罰款合計61萬元。同時，因同業(yè)業(yè)務(wù)授信管理不審慎等被罰100萬元，相關(guān)責(zé)任人李春雷被警告并被罰款10萬元。

2022年1月，青島農(nóng)商銀行因貸款五級分類不準(zhǔn)確、投資業(yè)務(wù)投后風(fēng)險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票、數(shù)據(jù)治理有效性缺失、流動性資金貸款被挪用、房地產(chǎn)貸款管理嚴(yán)重不審慎、信用卡透支資金流入非消費(fèi)領(lǐng)域等違規(guī)違法事實被罰款4410萬元；相關(guān)責(zé)任人被警告并罰款合計66萬元。

值得一提的是，6月5日，青島農(nóng)商銀行公告稱將吸收合并3家村鎮(zhèn)銀行，而在2024年，旗下的9家村鎮(zhèn)銀行子公司中有5家出現(xiàn)虧損，再次吸收合并，也對未來經(jīng)營有了更高的挑戰(zhàn)。

02

向原首富討債“失敗”

除了利息凈收入下滑、貸款違約風(fēng)險提升外，青島農(nóng)商銀行與原青島首富的糾葛還未結(jié)束。

2019年末，巴龍國際集團(tuán)有限公司（以下簡稱巴龍集團(tuán)）和巴龍國際建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱巴龍建設(shè)）為一致行動人，兩家公司合計持有青島農(nóng)商銀行7.20%的股本。

資料顯示，巴龍集團(tuán)是青島當(dāng)?shù)刂髽I(yè)，實控人姜俊平曾在2009年登上福布斯中國富豪榜，成為青島首富。

作為股東，巴龍集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方在2019年獲得了青島農(nóng)商銀行14.1億元的授信額度，截至2019年末，青島農(nóng)商銀行向其發(fā)放貸款和墊款12.63億元。

2022年，巴龍集團(tuán)暴雷，其所持有的青島農(nóng)商銀行股份被司法凍結(jié)、拍賣。2022年8月，青島農(nóng)商銀行公告，巴龍集團(tuán)所持有的公司股份被司法標(biāo)記及司法凍結(jié)。巴龍集團(tuán)本次凍結(jié)/標(biāo)記股份數(shù)量合計為2.25億股，占其所持股份比例100%，占青島農(nóng)商銀行總股本比例為4.05%，起始日為2022年8月11日，到期日為2025年08月10日。

此后，青島農(nóng)商銀行發(fā)布多份關(guān)于股東股份將被司法拍賣的提示性公告，均涉及巴龍集團(tuán)、巴龍建設(shè)。最近的一次司法拍賣是在上個月——2025年5月，巴龍集團(tuán)、巴龍建設(shè)合計持有的9000萬股青農(nóng)商行股份被司法拍賣，起拍價3.26元/股，但無人出價最終流拍。

6月4日，青島農(nóng)商銀行發(fā)布公告稱，于近日收到招商證券股份有限公司青島香港花園證券營業(yè)部轉(zhuǎn)來的山東省淄博市張店區(qū)人民法院《協(xié)助執(zhí)行通知書》，要求其協(xié)助法院處置巴龍集團(tuán)所持本行的部分股份。本次巴龍集團(tuán)被司法強(qiáng)制執(zhí)行的股份不超過566萬股，占本行總股本的0.1019%。

在2024年年報中，青島農(nóng)商銀行表示，截至2024年12月31日，巴龍集團(tuán)以及巴龍建設(shè)合計持股不足5%，且無法對公司經(jīng)營管理施加重大影響，不再認(rèn)定為主要股東，上述變動尚未滿十二個月，故仍將其認(rèn)定為關(guān)聯(lián)法人。

青島農(nóng)商銀行也需要向巴龍集團(tuán)“討債”。青島農(nóng)商銀行財報顯示，截至2022年12月31日，其向巴龍集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款和墊款12.07億元。2023年和2024年并未有新增數(shù)額。

2023年4月，青島農(nóng)商銀行發(fā)布公告稱，青島農(nóng)商銀行香港中路支行就與、巴龍集團(tuán)、巴龍建設(shè)金融借款合同糾紛一案，向青島市市南區(qū)人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。請求法院強(qiáng)制被執(zhí)行人巴龍集團(tuán)向申請執(zhí)行人青島農(nóng)商銀行香港中路支行償還借款本金5.26億元及逾期利息、罰息、復(fù)利2474.8108萬元；請求法院強(qiáng)制被執(zhí)行人巴龍建設(shè)向申請執(zhí)行人青島農(nóng)商銀行香港中路支行償還借款本金3.5億元及逾期利息、罰息、復(fù)利1769.57萬元。

一個月后，青島農(nóng)商銀行公告稱，經(jīng)對被執(zhí)行人不動產(chǎn)登記、銀行存款、工商信息、車輛登記情況進(jìn)行了兩次查詢，被執(zhí)行人名下無可供執(zhí)行的財產(chǎn)，青島市中級人民法院依法將被執(zhí)行人納入限制高消費(fèi)名單。青島農(nóng)商銀行表示已對本訴訟涉及的貸款計提了相應(yīng)貸款損失準(zhǔn)備，并將在條件成熟時積極采取包括但不限于重新申請執(zhí)行等措施，維護(hù)本行權(quán)益。

青島農(nóng)商銀行在2024年年報披露中，在日常業(yè)務(wù)過程中因清收貸款等原因涉及若干訴訟和仲裁事項。截至2024年12月31日，本行作為原告（或申請人）的尚未了結(jié)的訴訟和仲裁案件涉及的本金金額為29.46億元；本行作為被告（或被申請人）的尚未了結(jié)的訴訟、仲裁案件共涉及金額3.2億元。

貸款業(yè)務(wù)因違規(guī)兩度被罰款上千萬元，又在前幾年踩雷巴龍集團(tuán)，討債失?。欢裼衷俣瘸霈F(xiàn)多項違規(guī)被罰，青島農(nóng)商銀行的內(nèi)部管控或許出現(xiàn)了一些問題。在業(yè)績增長下，青島農(nóng)商銀行也需要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管控。

作者丨五仁

來源丨征探財經(jīng)（ID:teccj6)