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近日，重慶銀行（601963.SH）發(fā)布公告稱，張松因工作職務(wù)變動原因，辭去副行長職務(wù)，但將繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任中共重慶銀行股份有限公司委員會副書記。

值得一提的是，2023年11月，重慶銀行董事會同意聘任張松為副行長。但一年后（即2024年11月），國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局才核準了張松擔(dān)任重慶銀行副行長的任職資格。也就是說，張松僅擔(dān)任了重慶銀行副行長半年時間左右。

事實上，重慶銀行兩年時間來，高管變動頻繁。2023年8月，重慶銀行冉海陵辭任行長以及其他職務(wù)，次月，高嵩任重慶銀行行長的任職資格獲監(jiān)管核準。2024年1月，林軍因到齡退休，辭去董事長及其他職務(wù)，同年3月，楊秀明擔(dān)任董事及董事長的任職資格被核準。

此后，重慶銀行副行長接連辭任，侯曦蒙、李聰、張松、顏小川、王偉列相繼接任副行長。2025年5月，張培宗擔(dān)任副行長任職資格獲監(jiān)管核準，正式形成“一正六副”的權(quán)力結(jié)構(gòu)。然而該權(quán)力結(jié)構(gòu)還未穩(wěn)定，就又出現(xiàn)副行長辭職。

而同時，重慶銀行才剛剛擺脫增利不增收的狀況。2021年-2023年，重慶銀行的營業(yè)收入增速分別為11.24%、-7.23%、-1.89%；凈利潤增速分別為6.42%、5.3%、2.2%。2024年，重慶銀行實現(xiàn)雙增長，營業(yè)收入為136.79億元，同比增長3.54%；凈利潤為55.21億元，同比增長5.59%，但其收入規(guī)模仍未恢復(fù)到2021年水平。

在此背景下，重慶銀行何時才能形成穩(wěn)定的管理層，以推動業(yè)績的增長？

01

非利息凈收入推動增長

資料顯示，重慶銀行是中國西部和長江上游地區(qū)成立最早的地方性股份制商業(yè)銀行之一，前身是1996年由37家城市信用社及城市信用聯(lián)社共同組建的重慶城市合作銀行。2007年更名為重慶銀行股份有限公司。

2013年，重慶銀行成功在香港聯(lián)合交易所上市，成為首家在香港上市的內(nèi)地城商行；2021年，又在上海證券交易所上市，成為全國第三家、長江經(jīng)濟帶首家“A+H”上市城商行。

從2022年開始，重慶銀行陷入了增利不增收的狀態(tài)。2021年-2024年，重慶銀行的營業(yè)收入分別為145.15億元、134.65億元、132.11億元、136.79億元，分別同比增長11.24%、-7.23%、-1.89%；凈利潤分別為48.59億元、51.17億元、52.29億元，分別同比增長6.42%、5.3%、2.2%。

2024年，重慶銀行總算實現(xiàn)了營收與凈利潤的增長——營業(yè)收入為136.79億元，同比增長3.54%；凈利潤為55.21億元，同比增長5.59%。盡管2024年出現(xiàn)增長，但其收入規(guī)模仍未恢復(fù)到2021年水平。

具體來看，2024年，重慶銀行利息凈收入101.76億元，同比減少2.59%，占總收入的74.39%。

在利息凈收入的關(guān)鍵指標中，2024年，重慶銀行生息資產(chǎn)平均余額為7559.55億元，同比增長10.33%，生息資產(chǎn)平均收益率較上年下降33個基點至3.80%；計息負債平均余額為7187.75億元，同比增長10.32%；計息負債平均成本率較上年下降16個基點至2.58%。顯然，生息資產(chǎn)的盈利能力明顯下滑，影響了重慶銀行利息凈收入的增長。

拉長時間來看，重慶銀行的利息凈收入逐漸下滑，2021年-2023年，其增速分別為4.85%、-6.8%、-3.34%。其凈利息收益率從2021年的2.06%下降至2024年的1.35%；凈利差從2021年的1.93%下降至2024年的1.35%。

因此，重慶銀行的增長主要靠非利息凈收入增長推動。2024年，重慶銀行手續(xù)費及傭金凈收入8.87億元，同比增長115.73%，收入占比6.49%；其他非利息凈收入26.16億元，同比增長11.16%，收入占比為19.12%。

在手續(xù)費及傭金凈收入中，代理理財業(yè)務(wù)及支付結(jié)算及代理業(yè)務(wù)是增長最快的兩個業(yè)務(wù)。重慶銀行表示，代理理財業(yè)務(wù)收入6.79億元，同比增長95.01%，主要是由于本集團持續(xù)推進理財管理策略轉(zhuǎn)型，扎實做好投資風(fēng)險和產(chǎn)品凈值管理，理財業(yè)務(wù)手續(xù)費收入增長；支付結(jié)算及代理收入2.31億元，同比141.43%，主要是由于本集團加大財富管理，拓寬代理銷售保險、基金等產(chǎn)品渠道，代理銷售手續(xù)費收入增長。

其他非利息凈收入主要是投資收益推動——2024年，重慶銀行投資收益23.62億元，同比增長17.5%，主要是由于本年處置債券產(chǎn)生的投資收益增加。

02

貸款業(yè)務(wù)需加強管理

截至2024年12月31日，重慶銀行資產(chǎn)總額8566.42億元，同比增長12.73%；貸款總額4406.16億元，同比增長12.13%；存款總額4741.17億元，同比增長14.30%。

2021年-2024年，重慶銀行的不良貸款率分別為1.3%、1.38%、1.34%、1.25%。整體呈下滑趨勢。值得關(guān)注的是，2024年重慶銀行的關(guān)注類貸款遷徙率從上一年的18.07%提升至20.49%，次級貸款遷徙率從上一年的54.34%提升至83.98%。這也說明，重慶銀行關(guān)注類貸款、次級貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的可能性正在提高。

不過，重慶銀行貸款的逾期率有所降低。2021年-2024年，逾期貸款總額占客戶貸款和墊款總額的比例分別為2.68%、2.97%、1.95%、1.73%。

同時，重慶銀行正在加大對不良資產(chǎn)的處置力度。據(jù)阿里法拍網(wǎng)，僅2024年，重慶銀行就轉(zhuǎn)讓了多筆債權(quán)，但成交價占債權(quán)總額的比例不到10%。

此外，重慶銀行還在訴訟維權(quán)。2016年，重慶銀行認購了重慶愛普地產(chǎn)（集團）有限公司（以下簡稱“重慶愛普”）非公開發(fā)行公司債券5億元，因重慶愛普未能支付債券本金及利息等，2022年時，重慶銀行將重慶愛普告上法庭，但彼時重慶愛普已無資產(chǎn)可供執(zhí)行。

2023年12月，重慶銀行將當(dāng)時為重慶愛普進行債券發(fā)行服務(wù)的中介機構(gòu)也告上了法庭。2025年5月，重慶銀行公告此訴訟的進展，其在公告中表示，因認為重慶愛普債券發(fā)行披露文件中存在虛假陳述行為，本行已向法院提起訴訟，目前案件尚未進入實體審理階段。

重慶銀行也需要加大對信貸業(yè)務(wù)的管控。2024年2月，重慶銀行萬盛支行因違規(guī)變相超權(quán)限發(fā)放貸款導(dǎo)致貸款資金被挪用，被罰50萬元，原業(yè)務(wù)部經(jīng)理周勤被禁止從事銀行業(yè)工作終身；原副行長張仕永被警告。

2024年6月，國家金融監(jiān)督管理總局行政處罰信息公開表顯示，截至2021年，重慶銀行涉及貸款風(fēng)險分類不準確、資金投向不合規(guī)且未按約定用途使用、對政府平臺項目風(fēng)險管控不到位、貸前調(diào)查不盡職、小微企業(yè)抵押評估費用由借款企業(yè)承擔(dān)等違法違規(guī)事實，被罰款200萬元，時任資產(chǎn)管理部總經(jīng)理的萬書華被警告。

2024年11月，重慶銀行涪陵支行、豐都支行因貸款“三查”不到位共計被罰70萬元，相關(guān)責(zé)任人被警告；大足支行因因貸款資金被挪用被罰30萬元，相關(guān)責(zé)任人被警告。

業(yè)績總算擺脫增利不增收的狀態(tài)，但核心的盈利指標——凈利息收益率卻逐漸下滑，同時，不良貸款也存在增高的風(fēng)險。更重要的是，貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)問題仍然較為突出，仍需妥善解決。在逐步換血管理層后，重慶銀行能否實現(xiàn)業(yè)績增速與業(yè)務(wù)質(zhì)量的均衡發(fā)展，也值得關(guān)注。

作者丨五仁

來源丨征探財經(jīng)（ID:teccj6)