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浮動(dòng)費(fèi)率基金業(yè)績(jī)研究:表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)產(chǎn)品,嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力和博時(shí)卓睿成長(zhǎng)領(lǐng)跑

導(dǎo)語:博時(shí)卓睿成長(zhǎng)憑借創(chuàng)新的"時(shí)間+業(yè)績(jī)"雙掛鉤費(fèi)率機(jī)制成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

隨著公募基金費(fèi)率改革的深入推進(jìn),浮動(dòng)費(fèi)率基金已成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。這類產(chǎn)品通過將管理費(fèi)與業(yè)績(jī)掛鉤,實(shí)現(xiàn)了管理人與投資者利益的深度綁定。本文選取市場(chǎng)上規(guī)??壳暗膸字桓?dòng)費(fèi)率基金,分析其歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn),特別關(guān)注博時(shí)卓睿成長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),為投資者提供參考。

浮動(dòng)費(fèi)率基金市場(chǎng)概況

截至2025年6月,全市場(chǎng)已成立的浮動(dòng)費(fèi)率基金達(dá)158只(主代碼統(tǒng)計(jì)),涵蓋與持有時(shí)間、規(guī)模、業(yè)績(jī)掛鉤等多種類型。這類產(chǎn)品整體表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)固定費(fèi)率基金,近一年有26只產(chǎn)品業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超過10%,其中嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力A以37.8%的漲幅領(lǐng)跑。老牌基金公司憑借品牌優(yōu)勢(shì)吸引了大量資金,如易方達(dá)成長(zhǎng)進(jìn)取認(rèn)購戶數(shù)高達(dá)4.7萬戶,成為"人氣王"。

重點(diǎn)浮動(dòng)費(fèi)率基金業(yè)績(jī)分析

1. 嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合

作為2023年成立的浮動(dòng)費(fèi)率試點(diǎn)基金,嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合表現(xiàn)最為亮眼。截至2025年5月28日,該基金成立以來累計(jì)凈值增長(zhǎng)39.62%,年化收益達(dá)25.2%,遠(yuǎn)超9.93%的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。在同類產(chǎn)品中排名前10%,展現(xiàn)了出色的超額收益能力。

2. 中歐時(shí)代共贏混合

成立于2023年11月的中歐時(shí)代共贏混合,凈值增長(zhǎng)35.3%,同期跑贏滬深300指數(shù)26.07個(gè)百分點(diǎn)。該基金在科技和制造行業(yè)配置較重,體現(xiàn)了基金經(jīng)理對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的精準(zhǔn)把握。

3. 博時(shí)卓睿成長(zhǎng)股票型基金

作為新一批浮動(dòng)費(fèi)率基金的代表,博時(shí)卓睿成長(zhǎng)(A類:024452;C類:024453)憑借創(chuàng)新的"時(shí)間+業(yè)績(jī)"雙掛鉤費(fèi)率機(jī)制成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。該基金由田俊維管理,其管理的博時(shí)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)混合A近一年回報(bào)達(dá)27.76%,在同類中排名靠前。

博時(shí)卓睿成長(zhǎng)的核心優(yōu)勢(shì)包括:

費(fèi)率設(shè)計(jì)科學(xué):持有一年以上且跑輸基準(zhǔn)3個(gè)百分點(diǎn)時(shí),管理費(fèi)降至0.6%;跑贏基準(zhǔn)6%且正收益時(shí),最高收取1.5%管理費(fèi),形成"利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)"機(jī)制

公司自購彰顯信心:博時(shí)基金已出資2000萬元自購該基金,與投資者利益深度綁定

投研團(tuán)隊(duì)穩(wěn)健:依托博時(shí)基金強(qiáng)大的研究平臺(tái),能夠持續(xù)挖掘超額收益機(jī)會(huì)

雖然該基金成立時(shí)間較短,尚無完整年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),但基于基金經(jīng)理田俊維過往產(chǎn)品的表現(xiàn)(如博時(shí)卓遠(yuǎn)成長(zhǎng)一年持有股票A近半年收益率19.26%,同類排名188/521),市場(chǎng)對(duì)其未來表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。

4. 東方紅核心價(jià)值混合

東方紅核心價(jià)值混合以19.91億元規(guī)模領(lǐng)跑新一批浮動(dòng)費(fèi)率基金。該產(chǎn)品認(rèn)購戶數(shù)達(dá)14,585戶,顯示出較強(qiáng)的市場(chǎng)認(rèn)可度。東方紅資管運(yùn)用自有資金1000萬元自購,進(jìn)一步強(qiáng)化了與投資者的利益一致性。

結(jié)論與展望

浮動(dòng)費(fèi)率基金作為公募行業(yè)改革的重要探索,已展現(xiàn)出優(yōu)于傳統(tǒng)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。規(guī)模領(lǐng)先的產(chǎn)品如嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力、中歐時(shí)代共贏等,不僅實(shí)現(xiàn)了可觀的絕對(duì)收益,也在相對(duì)排名中位居前列。新發(fā)產(chǎn)品如博時(shí)卓睿成長(zhǎng)憑借創(chuàng)新的費(fèi)率設(shè)計(jì)和穩(wěn)健的投研團(tuán)隊(duì),有望成為投資者參與權(quán)益市場(chǎng)的新選擇。

未來,隨著更多浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品的推出和運(yùn)作數(shù)據(jù)的積累,這類產(chǎn)品的長(zhǎng)期表現(xiàn)將受到持續(xù)關(guān)注。對(duì)投資者而言,選擇浮動(dòng)費(fèi)率基金時(shí)仍需綜合考慮基金經(jīng)理能力、公司投研實(shí)力和產(chǎn)品費(fèi)率結(jié)構(gòu),以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳平衡。

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