光伏破內卷，工信部動真格！

7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會。會上，包括陽光電源董事長曹仁賢、協(xié)鑫董事局主席朱共山、通威董事局主席劉漢元、中環(huán)董事長李東生、晶科董事長李仙德、天合董事長高紀凡、隆基董事長鐘寶申、晶澳執(zhí)行總裁楊愛青、正泰新能董事長陸川、華晟董事長徐曉華、愛旭董事長陳剛、高景董事長徐志群等14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負責人作交流發(fā)言，圍繞企業(yè)生產經營、科技創(chuàng)新、市場競爭、行業(yè)生態(tài)建設等方面進行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問題，提出政策建議。

據(jù)悉，這是光伏行業(yè)進入下行周期以來規(guī)格最高的一次企業(yè)座談會。業(yè)界普遍推斷，接下來工信部將牽頭開展光伏行業(yè)“反內卷”行動，其或將聚焦“綜合治理低價無序競爭、引導提升產品品質、推動落后產能有序退出”三個方面。

光伏行業(yè)加速“反內卷”

受供需嚴重錯配、非理性低價競爭影響，光伏各環(huán)節(jié)產品價格和毛利率大幅下降，多家上市龍頭去年遭遇有史以來最差業(yè)績。今年以來，行業(yè)仍在艱難前行。

不久前，《人民日報》在頭版刊發(fā)《在破除“內卷式”競爭中實現(xiàn)高質量發(fā)展》，點名光伏組件、價格戰(zhàn)。文章稱，“光伏組件低至每瓦六毛多，百余款車型加入降價行列，儲能系統(tǒng)中標價格屢創(chuàng)新低……一段時間以來，無序拼價格戰(zhàn)、同質化競爭成為一些行業(yè)‘內卷式’競爭的突出表現(xiàn)。”

“內卷”之下，競爭失去節(jié)制，市場機制受到扭曲，給高質量發(fā)展帶來不利影響。本次座談會上，李樂成強調，聚焦重點難點，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產品品質，推動落后產能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

李樂成表示，黨中央高度重視光伏產業(yè)發(fā)展，習近平總書記強調把促進新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。

此外，加強國際合作，進一步拓展光伏應用的深度和廣度，加快塑造我國下一代光伏產品的競爭優(yōu)勢，努力成為全球光伏產業(yè)的技術引領者和全球能源低碳轉型的關鍵參與者。

行業(yè)“老將”探索新發(fā)展路徑

光伏市場環(huán)境變得更加復雜多變，各家都在努力探索新發(fā)展的路徑。作為光伏行業(yè)的老牌企業(yè)，東方日升（300118.SZ）正以光儲一體化戰(zhàn)略，開辟出一條獨特的轉型路徑。

“單純依靠組件單品已難有競爭力，必須通過全鏈協(xié)同打造差異化解決方案。”據(jù)東方日升相關負責人介紹，公司已推出覆蓋戶用、工商業(yè)、地面電站的全場景解決方案，整合組件、逆變器、儲能及智慧能源管理系統(tǒng)，逐步打造集光伏、逆變器、儲能和智慧管理一體的生態(tài)閉環(huán)。

尤其在地面電站領域，其組件主打產品“伏曦Pro系列”憑借高適配性被稱為“地面電站之王”，該系列產品已成功應用于國內多個大型地面電站項目，成為公司應對國內需求波動的重要支撐。

值得警惕的是，隨著海外市場“卷”出新高度中國企業(yè)的低價策略已引發(fā)多國關注。對此，東方日升選擇通過技術輸出和本土化運營破局，繼續(xù)在馬來西亞、波蘭、西班牙等傳統(tǒng)的優(yōu)勢市場發(fā)展，推廣光儲一體化方案，并針對東南亞推出差異化產品。2024年全年，公司境內銷售111.5億，境外銷量高達90.86億，境內外銷售額占比幾乎持平。

Wind數(shù)據(jù)顯示，7月3日，東方日升融資買入9175.99萬元，融資償還6887.84萬元，融資凈買入2288.15萬元，凈買入額創(chuàng)2024年12月3日以來新高，連續(xù)2日凈買入，累計凈買入4212.0萬元，近5個交易日融資累計凈買入4593.2萬元，當前融資余額5.89億元，較前一日增4.04%，占流通市值比例增至6.31%。