1、電力

根據(jù)國(guó)家能源局，7月4日，全國(guó)最大電力負(fù)荷達(dá)到14.65億千瓦，較6月底上升約2億千瓦，創(chuàng)歷史新高（2024年為14.51億千瓦），較去年同期增長(zhǎng)接近1.5億千瓦。

華銀電力已經(jīng)4天3板，上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3600.70%-4423.70%，業(yè)績(jī)會(huì)大幅增長(zhǎng)的主要原因是煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，在電價(jià)維持不變的情況下，這對(duì)主營(yíng)火電的企業(yè)來(lái)說(shuō)是重大利好。

截止2024年底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，?火電裝機(jī)用40%的占比發(fā)了70%的電量，由此可見(jiàn)，火電仍然是我國(guó)電力供應(yīng)的絕對(duì)主力。

火電相關(guān)上市公司：

豫能控股：2025年一季報(bào)凈利潤(rùn)4428.91萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)622.62%

晉控電力：2025年一季報(bào)凈利潤(rùn)6072.3萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)111.95%

京能電力：2025年一季報(bào)凈利潤(rùn)10.63億元，同比去年增長(zhǎng)129.84%

建投能源：2025年一季報(bào)凈利潤(rùn)4.44億元，同比去年增長(zhǎng)75.94%

穗恒運(yùn) A：2025年一季度報(bào)凈利潤(rùn)8000萬(wàn)元至1.080億元，增長(zhǎng)幅度為1.55倍至2.44倍

2、HVLP5銅箔

英偉達(dá)2025 年 GTC 大會(huì)發(fā)布下一代平臺(tái) Rubin 的架構(gòu)設(shè)計(jì)，最大變化是高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)?NVLink 連接部分將采用正交架構(gòu)，使用混壓 PTFE 的高多層板，HVLP5 銅箔將配套 PTFE 使用，PCB 環(huán)節(jié)價(jià)值量大為提升。

PTFE是NV GB300 PCB增量最大方向，HVLP5+是PTFE黃金搭檔。

HVLP5 銅箔就是為滿足高速數(shù)據(jù)通信和高性能計(jì)算的需求而設(shè)計(jì)的，服務(wù)器主板、AI計(jì)算卡、交換機(jī)等高速互連PCB，下一代數(shù)據(jù)中心、超算、高速互聯(lián)芯片封裝必須使用。

相關(guān)上市公司：

隆揚(yáng)電子：突破歷史新高,流通值26億,一季度凈利同比72%,HVLP5率先完成研發(fā)技術(shù)對(duì)標(biāo)三井，客戶驗(yàn)證階段

德?？萍迹阂患径葍衾?19%,HVLP3已量產(chǎn)并供貨深南+勝宏，HVLP4送樣階段

銅冠銅箔：一季度凈利同比117%, HVLP3百噸級(jí)月產(chǎn)，客戶南亞新材+苔光電供貨英偉達(dá)

逸豪新材： HVLP處于小試階段+已向客戶送樣。

研選是為了讓大家了解熱門(mén)題材，以及我選股關(guān)注的核心邏輯，想跟上具體操作的朋友，歡迎訂閱我的VIP服務(wù)，現(xiàn)在訂閱將免費(fèi)贈(zèng)送原價(jià)288元的專(zhuān)欄。

加入我的VIP戰(zhàn)隊(duì)，你將獲得：
1）每天盤(pán)中實(shí)時(shí)解讀，包括熱點(diǎn)事件的季度，題材前瞻，個(gè)股分析等。
2）VIP個(gè)股提示，加入我的戰(zhàn)隊(duì)，是對(duì)我的信任，我會(huì)對(duì)每一位會(huì)員負(fù)責(zé)。
3）私信一對(duì)一輔導(dǎo)，在線解答會(huì)員的問(wèn)題。
4）我的操作思路和戰(zhàn)法。
5）免費(fèi)贈(zèng)送專(zhuān)欄《研選》，題材前瞻以及潛力股分享。