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周二開盤前重要消息

一、宏觀政策與監(jiān)管動態(tài)

1. 資本市場改革

專精特新指數(shù)體系擴(kuò)容:深交所宣布于7月21日發(fā)布深證專精特新指數(shù)(代碼399268)和創(chuàng)業(yè)板專精特新指數(shù)(代碼399267),采用自由流通市值加權(quán),樣本股每半年調(diào)整一次。上交所同步推出上證科創(chuàng)板專精特新指數(shù)、上證專精特新指數(shù)及中證專精特新100指數(shù),進(jìn)一步完善創(chuàng)新型中小企業(yè)資本市場支持體系。

程序化交易監(jiān)管升級:《程序化交易管理實(shí)施細(xì)則》7月7日正式實(shí)施,明確高頻交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)(每秒申報(bào)/撤單≥300筆或單日≥2萬筆),要求券商建立穿透式核查機(jī)制,對分拆產(chǎn)品規(guī)避監(jiān)管的行為加強(qiáng)監(jiān)控。滬深交易所將對接近指標(biāo)且多次實(shí)施同類型交易行為的主體納入重點(diǎn)監(jiān)管。

2. 金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

人民幣跨境支付系統(tǒng)規(guī)則修訂:央行就《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(征求意見稿)》公開征求意見,明確CIPS參與者賬戶管理、資金結(jié)算等流程,提升系統(tǒng)全球化服務(wù)能力。香港特區(qū)政府同步推進(jìn)穩(wěn)定幣監(jiān)管框架,目標(biāo)年內(nèi)發(fā)出首批穩(wěn)定幣牌照,助力數(shù)字資產(chǎn)跨境流動。

充電設(shè)施建設(shè)提速:四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)大功率充電設(shè)施科學(xué)規(guī)劃建設(shè)的通知》,提出到2027年底全國大功率充電設(shè)施超10萬臺的目標(biāo),重點(diǎn)布局高速公路服務(wù)區(qū)等場景,推動充電網(wǎng)絡(luò)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

二、行業(yè)動態(tài)與產(chǎn)業(yè)政策

1. 能源電力

迎峰度夏電力負(fù)荷創(chuàng)新高:國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,7月4日全國最大電力負(fù)荷達(dá)14.65億千瓦,同比增長1.5億千瓦,創(chuàng)歷史新高?;痣娖髽I(yè)業(yè)績預(yù)期向好,電力板塊逆勢走強(qiáng),華銀電力等多股漲停。

特高壓建設(shè)加速推進(jìn):發(fā)改委近期核準(zhǔn)藏東南至粵港澳大灣區(qū)、蒙西至京津冀±800千伏特高壓直流工程,行業(yè)預(yù)計(jì)2025年將有更多跨區(qū)域電力互濟(jì)項(xiàng)目落地,設(shè)備商訂單有望持續(xù)增長。

2. 汽車與制造業(yè)

乘用車制動系統(tǒng)新規(guī)發(fā)布:GB 21670—2025《乘用車制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》將于2026年1月實(shí)施,首次納入"單踏板制動"技術(shù)要求,規(guī)定默認(rèn)狀態(tài)下僅松開加速踏板不應(yīng)使車輛減速至停車,保障新能源汽車制動安全。

光伏行業(yè)供給側(cè)改革:工信部組織光伏企業(yè)座談會,要求依法依規(guī)治理低價(jià)無序競爭,推動落后產(chǎn)能退出。主要硅片廠商計(jì)劃7月降低開工率4成,行業(yè)有望迎來供需再平衡。

三、公司重大事項(xiàng)

1. 上市與并購重組

長鑫科技啟動上市輔導(dǎo):國內(nèi)DRAM龍頭長鑫科技正式進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段,最新一輪估值超1500億元,有望成為科創(chuàng)板半導(dǎo)體板塊重要標(biāo)的。

藍(lán)黛科技控制權(quán)擬變更:實(shí)控人籌劃轉(zhuǎn)讓18%股權(quán),交易對手方為專業(yè)投資機(jī)構(gòu),公司同時布局機(jī)器人關(guān)節(jié)執(zhí)行器業(yè)務(wù),與無錫泉智博科技簽署產(chǎn)品采購框架協(xié)議。

長鴻高科跨界收購:擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣西長科100%股權(quán),標(biāo)的公司突破國外透明ABS生產(chǎn)工藝壟斷,交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,股票停牌不超過10個交易日。

2. 業(yè)績與分紅

中報(bào)預(yù)喜潮涌現(xiàn):截至7月7日,A股已有78家公司披露半年報(bào)預(yù)告,7成預(yù)喜,25家凈利潤預(yù)增超100%。電子、基礎(chǔ)化工、汽車、醫(yī)藥生物等行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)突出,芯朋微預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長104%。

中期分紅熱情高漲:逾300家上市公司擬實(shí)施2025年中期利潤分配,金山辦公、老鳳祥等公司分紅力度較大,凸顯企業(yè)現(xiàn)金流改善和回報(bào)意愿增強(qiáng)。

四、國際市場與地緣政治

1. 國際貿(mào)易政策

美國關(guān)稅政策調(diào)整:特朗普宣布將關(guān)稅談判截止日期推遲至8月1日,同時公布對印尼(32%)、波黑(30%)、孟加拉國(35%)、泰國(36%)等12國輸美產(chǎn)品的新關(guān)稅稅率,涉及電子、紡織等多個行業(yè)。

紅海局勢再生變數(shù):胡塞武裝自去年12月以來首次襲擊商船,擊沉希臘籍"魔法海洋"號,以色列隨即空襲也門胡塞武裝控制區(qū)港口及能源設(shè)施,全球航運(yùn)安全風(fēng)險(xiǎn)回升。

2. 全球經(jīng)濟(jì)動態(tài)

巴西通脹預(yù)期持續(xù)回落:巴西央行連續(xù)六周下調(diào)2025年通脹預(yù)期至5.18%,但仍高于3%±1.5%的目標(biāo)區(qū)間,市場預(yù)計(jì)基準(zhǔn)利率維持15%高位的可能性較大。

AI算力競爭加?。好绹鳦oreWeave以90億美元收購比特幣礦企Core Scientific,獲取1.3吉瓦數(shù)據(jù)中心電力資源,加速AI基礎(chǔ)設(shè)施布局。英偉達(dá)GB300 NVL72系統(tǒng)開始交付,推動AI算力軍備競賽。

五、金融市場與監(jiān)管

1. 市場運(yùn)行

銀行股估值修復(fù):銀行板塊逆勢走強(qiáng),工行、交行等股價(jià)創(chuàng)階段新高,主題ETF近兩年規(guī)模增長近1200億元,低估值、高股息屬性受資金青睞。

科創(chuàng)債ETF火爆發(fā)行:10只科創(chuàng)債ETF首發(fā)當(dāng)日全部售罄,單日募集規(guī)模達(dá)300億元,市場預(yù)計(jì)未來科創(chuàng)債規(guī)模有望突破5000億元,成為科技企業(yè)融資新渠道。

2. 監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)

IPO現(xiàn)場檢查趨嚴(yán):2025年第二批IPO現(xiàn)場檢查名單出爐,12家擬上市企業(yè)被抽中,數(shù)量遠(yuǎn)超去年同期。監(jiān)管層通過強(qiáng)化入口關(guān),從源頭提升上市公司質(zhì)量。

金融強(qiáng)監(jiān)管持續(xù):上半年約50名銀行人被終身禁業(yè),違法放貸仍是主因,國有大行和農(nóng)商行系統(tǒng)占比超60%。監(jiān)管部門對財(cái)務(wù)公司、金租機(jī)構(gòu)等"影子銀行"領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度提升。

六、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與政策

1. 金融數(shù)據(jù)前瞻

6月社融預(yù)計(jì)同比多增:市場預(yù)測6月新增社融3.9萬億元,同比多增6000億元,政府債券凈融資維持萬億規(guī)模;M1、M2同比增速預(yù)計(jì)繼續(xù)回升,顯示流動性環(huán)境邊際改善。

物價(jià)水平低位運(yùn)行:機(jī)構(gòu)預(yù)測6月CPI同比持平于0%,PPI同比降幅維持-3.3%,豬價(jià)下跌和工業(yè)品價(jià)格疲軟仍是主要拖累因素,核心CPI或小幅回升至0.6%。

2. 黃金儲備持續(xù)增持

中國央行連續(xù)8個月增持黃金,6月末黃金儲備達(dá)7390萬盎司(約2298.55噸),環(huán)比增加7萬盎司,彰顯對貴金屬資產(chǎn)的戰(zhàn)略配置需求。

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