證券之星 趙子祥

近期，煙臺銀行接連遭遇監(jiān)管“亮劍”，合規(guī)防線頻現(xiàn)漏洞。從央行山東省分行因多項(xiàng)違規(guī)開出319萬元罰單，到山東證監(jiān)局直指其基金銷售業(yè)務(wù)內(nèi)控缺陷，這家區(qū)域性銀行的合規(guī)管理問題持續(xù)暴露。

證券之星注意到，煙臺銀行2024年年報(bào)顯示，該行核心一級資本充足率連續(xù)三年下滑，信用集中風(fēng)險(xiǎn)逼近監(jiān)管紅線，合規(guī)失效、資本承壓與風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大相互交織，折射出地方銀行轉(zhuǎn)型期的多重困局。

一年內(nèi)多次違規(guī)，監(jiān)管紅線頻踩

7月4日，煙臺銀行迎來監(jiān)管“重錘”。中國人民銀行山東省分行披露的處罰信息顯示，該行因違反金融統(tǒng)計(jì)、賬戶管理、商戶管理等多項(xiàng)規(guī)定，被予以警告，沒收違法所得387.45元，罰款高達(dá)319.2萬元。值得關(guān)注的是，違規(guī)行為涉及“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)” 等核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，兩名高管也因連帶責(zé)任被分別罰款2.5萬元、1.5萬元。

無獨(dú)有偶，6月30日，山東證監(jiān)局發(fā)布公告顯示，對煙臺銀行采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施。經(jīng)查，該行在基金銷售業(yè)務(wù)中存在多項(xiàng)違規(guī)問題，涉及內(nèi)控制度執(zhí)行、信息披露以及證件管理等環(huán)節(jié)。

證券之星注意到，上述被罰并非個案，2024年煙臺銀行的合規(guī)記錄已“漏洞百出”。年報(bào)顯示，當(dāng)年1月，萊山支行、招遠(yuǎn)支行因“貸前調(diào)查不盡職”，各被山東金融監(jiān)管局處以50萬元罰款；2月，總行因“員工行為管理不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”，遭煙臺監(jiān)管分局40萬元處罰；11月，又因“未按規(guī)定報(bào)送1104報(bào)表”，被罰款30萬元，時(shí)任總會計(jì)師還因此受警告處分。

從上述違法違規(guī)事項(xiàng)來看，煙臺銀行涉及從基層支行信貸風(fēng)控缺位，到總行內(nèi)控與信息管理失靈，也在一定程度上折射出合規(guī)管理的系統(tǒng)性失效。貸前調(diào)查作為信貸風(fēng)險(xiǎn)“第一道防線”，兩次因同一問題被罰，說明基層機(jī)構(gòu)風(fēng)控機(jī)制粗放，對借款人資質(zhì)審核流于形式；員工行為管理、監(jiān)管報(bào)表報(bào)送等問題，則暴露總行在制度執(zhí)行、流程管控上的漏洞。

資本充足率承壓，風(fēng)險(xiǎn)抵御力存疑

公開資料顯示，煙臺銀行成立于1997年11月，總股本26.5億元，股本結(jié)構(gòu)較為多元化，現(xiàn)山東省最大民營企業(yè)之一南山集團(tuán)為第一大股東，煙臺市財(cái)金發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司、煙臺藍(lán)天投資控股有限公司等地方國有大型骨干企業(yè)是煙臺銀行的主要股東。

截至2024年末，煙臺銀行資產(chǎn)總額達(dá)1573.67億元，較年初增長12.73%；負(fù)債總額1467.24億元，同比增長13.28%；同期，該行各項(xiàng)存款余額1280.58億元，新增191.32億元，同比增長17.56%；各項(xiàng)貸款余額810.05億元，較年初增加91.93億元，同比增長12.80%。

資本充足率是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的核心指標(biāo)，煙臺銀行卻在這條“關(guān)鍵線”上持續(xù)承壓。

數(shù)據(jù)顯示，核心一級資本充足率已連續(xù)三年下行，2022年為8.85%，2023年降至8.33%，2024 年進(jìn)一步滑落至7.92%。作為資本結(jié)構(gòu)的核心層，其持續(xù)衰減意味著銀行內(nèi)源資本積累滯后，或資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重攀升，風(fēng)險(xiǎn)抵御的“根基”在動搖。

一級資本充足率雖在2023年短暫修復(fù)(從2022年10.85%升至12.89%)，但2024年又回落至12.16%，“中層緩沖”的穩(wěn)定性不足。資本充足率于2023年從11.72%回升至13.80%后，2024年降至13.33%，對風(fēng)險(xiǎn)的整體覆蓋能力邊際走弱。

通常來說，地方銀行在資本市場融資渠道有限，內(nèi)生積累又受盈利水平、分紅政策制約。長此以往，資本充足率若持續(xù)低于行業(yè)均值，不僅會限制業(yè)務(wù)擴(kuò)張，更會在經(jīng)濟(jì)下行周期中，因風(fēng)險(xiǎn)抵御力不足陷入被動。

信用集中風(fēng)險(xiǎn)攀升，敞口隱患加劇

除合規(guī)、資本問題外，煙臺銀行的信用集中風(fēng)險(xiǎn)也在攀升，為資產(chǎn)質(zhì)量埋下“定時(shí)炸彈”。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，單一最大客戶貸款集中度在2023年降至6.95%后，2024年反彈至8.14%；單一集團(tuán)客戶授信集中度更是加速上行，2022年為9.42%，2023年升至10.56%，2024年進(jìn)一步達(dá)13.86%。

煙臺銀行在年報(bào)中稱，在公司業(yè)務(wù)端控制最大單家非同業(yè)單一客戶的貸款余額占資本凈額的8.14%，不超過10%的監(jiān)管要求，控制最大單家非同業(yè)集團(tuán)客戶的授信余額占資本凈額的13.86%，不超過15%的監(jiān)管要求。”

但很顯然，單一集團(tuán)客戶授信集中度即將逼近紅線，信貸資源向頭部客戶、集團(tuán)客戶集中的趨勢明顯，風(fēng)險(xiǎn)敞口愈發(fā)聚焦。

從金融邏輯看，信用集中度過高，會放大“一客出險(xiǎn)，影響全局”的風(fēng)險(xiǎn)。若單一客戶或集團(tuán)客戶經(jīng)營惡化、資金鏈斷裂，銀行可能面臨大額不良資產(chǎn)暴露，沖擊資產(chǎn)質(zhì)量與資本充足率。

更值得警惕的是，這種集中趨勢與合規(guī)漏洞相互疊加，例如貸前調(diào)查失職可能導(dǎo)致對大客戶風(fēng)險(xiǎn)識別不足，員工行為管理失察可能滋生利益輸送，進(jìn)一步加劇風(fēng)險(xiǎn)隱患。

在區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，煙臺銀行作為地方金融機(jī)構(gòu)，本應(yīng)發(fā)揮“分散風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)小微”的功能，如今卻陷入“大客戶依賴”，反映出業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的畸形。

煙臺銀行的當(dāng)前困境，也是地方銀行在轉(zhuǎn)型期多重矛盾的集中體現(xiàn)。在金融監(jiān)管愈發(fā)強(qiáng)調(diào)“高質(zhì)量發(fā)展”的今天，煙臺銀行唯有整改合規(guī)漏洞，開源節(jié)流補(bǔ)充資本，耐心優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，才能重塑市場信任，真正服務(wù)好區(qū)域經(jīng)濟(jì)。(本文首發(fā)證券之星，作者|趙子祥)