多只先進制程龍頭獲科創(chuàng)板IPO受理,半導(dǎo)體自主可控趨勢再明確
消息面上,近期多只半導(dǎo)體龍頭上市迎來新進展。沐曦集成電路科創(chuàng)板首發(fā)申請獲上交所受理,此外摩爾線程科創(chuàng)板首發(fā)申請也于同日獲上交所受理。據(jù)悉兩家公司均堅持先進制程與國產(chǎn)化技術(shù)路徑。
對此,國泰海通認為,多輪制裁加速國產(chǎn)化進程,國內(nèi)晶圓廠及封裝廠作為先進制程核心資產(chǎn)有望迎來廣闊替代空間。國內(nèi)先進制程工藝持續(xù)迭代,AI算力芯片有望逐步轉(zhuǎn)向國內(nèi)晶圓代工,布局先進制程的核心資產(chǎn)將有望迎來AI時代的廣闊國產(chǎn)替代空間。
上海證券分析,大國博弈下科技行業(yè)的估值體系有望重構(gòu)。隨著4-5月份中美兩國在科技/貿(mào)易等領(lǐng)域持續(xù)博弈,以電子行業(yè)為代表的科技板塊的估值中樞有望進一步抬升,尤其是目前國產(chǎn)化比例較低,自主可控相關(guān)的半導(dǎo)體晶圓制造/設(shè)備,模擬芯片,Soc芯片設(shè)計,存儲等環(huán)節(jié)或值得重點關(guān)注。
產(chǎn)品層面,6月半導(dǎo)體主題指數(shù)剛剛完成調(diào)倉換股,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(561980)標的指數(shù)中證半導(dǎo)迎來較大變動,從最新資產(chǎn)特征看,該指數(shù)兩高特征尤為突出。一個是前十大成份股納入寒武紀等集成電路設(shè)計龍頭,合計占比約76%,指數(shù)集中度較高。另一個是行業(yè)分布集中度亦較高,該指數(shù)更側(cè)重上/中游設(shè)備、材料、設(shè)計等,合計占比約90%,均為卡脖子重點攻克環(huán)節(jié)。
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