你是否注意到，城市的大街小巷，口腔診所越來越多了。

數(shù)據(jù)，可以佐證你的直覺：2019年到2022年，我國的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)增長了60%。截至2024年底，我國在工商經(jīng)營狀態(tài)的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)為13.5萬家，比2023年又增加了8000多家。

與發(fā)達(dá)國家相比，13.5萬家口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，真不算多。

歐盟擁有約23萬家牙科診所，美國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)超過18萬家，人口數(shù)量僅中國1/10的日本，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)高達(dá)7萬家。

口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增長，是我國的口腔行業(yè)“補(bǔ)課”的直觀注腳。

1965年，現(xiàn)代種植牙技術(shù)在瑞典誕生，30年后正式引入我國。

我國口腔行業(yè)起步較晚，一直在追趕國際先進(jìn)水平。

現(xiàn)在，我國口腔行業(yè)，迎來了“換道”超車的歷史機(jī)遇。

牙疼不是病，疼起來要人命。

這是我國民間一則流傳廣泛的歇后語。

從醫(yī)學(xué)角度看，牙疼當(dāng)然是病，屬于口腔疾病。

口腔醫(yī)學(xué)的范圍很廣，不僅包括牙科，還涵蓋口腔頜面外科、口腔修復(fù)、口腔黏膜病、口腔預(yù)防醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。

牙科，是口腔醫(yī)學(xué)中最常見、最基礎(chǔ)的領(lǐng)域，也是大多數(shù)口腔診所和醫(yī)院口腔科的主要業(yè)務(wù)。

本文討論的口腔行業(yè)，主要指的是但又不限于牙科行業(yè)。

部分行業(yè)數(shù)據(jù)、研究報(bào)告中提到的口腔，特指牙科。

為了便于閱讀，本文統(tǒng)一以口腔進(jìn)行論述。

2024年，全球口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)5879億美元（42124億元）。

同期，中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模約為1456億元，僅占全球市場的3.5%。

在全球主要經(jīng)濟(jì)體中，中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模，僅為美國（14817億元）的十分之一，也低于日本（1576億元）。

部分國家在全球口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模中的占比

中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場的發(fā)展水平，與中國經(jīng)濟(jì)體量極不相稱。

看完需求端，再看看供給端。

國際上，常用“每10萬人口中口腔醫(yī)生的數(shù)量”這一通用指標(biāo)，來衡量一個(gè)國家或地區(qū)的口腔醫(yī)療資源供給水平。

2024年底，中國注冊口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到33萬人，平均每10萬人約有23個(gè)注冊口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師，基本達(dá)到WHO公布的中等發(fā)達(dá)國家平均水平。

不過，與美國（60人）、日本（80人）還有很大的差距。

每10萬人口中口腔醫(yī)生的數(shù)量

差距，同樣表現(xiàn)在口腔醫(yī)療器械上。

口腔醫(yī)療器械，指的是臨床上使用的各種手術(shù)器具，以及義齒、牙鉆機(jī)、口腔鏡、正畸設(shè)備、牙科樹脂、牙科椅等專業(yè)設(shè)備和耗材。

長期以來，我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)整體落后于國外，進(jìn)口品牌一度占據(jù)國內(nèi)90%以上市場份額。

以CBCT為例，這是一種針對口腔頜面部進(jìn)行三維成像的錐形束CT系統(tǒng)，具有分辨率高、輻射劑量低、占地小、成本低等優(yōu)點(diǎn)，成為口腔診療領(lǐng)域不可或缺的設(shè)備

2012年之前，國內(nèi)CBCT市場完全被德國卡瓦、意大利NewTom等外資品牌壟斷。

2012年1月，合肥美亞光電研制的CBCT獲得國家藥監(jiān)局認(rèn)證，中國才有了首個(gè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CBCT。

同年4月，北京朗視的CBCT-HiRes3D也取得注冊證，CBCT開啟國產(chǎn)化替代。

目前，我國CBCT的國產(chǎn)化率，已從2019年的16.30%增長到2024年的65%。

我國CBCT的國產(chǎn)化率變化

國內(nèi)廠商憑借著價(jià)格優(yōu)勢，占有了一席之地，中高端市場卻依然被國外廠商把持。

這一現(xiàn)象在正畸領(lǐng)域表現(xiàn)尤為典型，國產(chǎn)隱形矯治品牌雖已占據(jù)約40%的市場份額，但在復(fù)雜病例覆蓋能力、材料生物力學(xué)性能等核心技術(shù)指標(biāo)上，與國際一線品牌仍有差距。

作為"口腔界的皇冠"，種植牙領(lǐng)域同樣呈現(xiàn)"低端突破、高端依賴"的特征，國產(chǎn)種植牙已經(jīng)批量上市，市場占有率卻不到10%，高端市場仍以瑞士、瑞典、德國品牌為主。

中國口腔行業(yè)，仍處于追趕國際先進(jìn)水平的階段。

按照國際慣例，當(dāng)一個(gè)國家的人均GDP超過1萬美元的時(shí)候，口腔醫(yī)療服務(wù)市場開始進(jìn)入發(fā)展階段。而超過3萬美元的時(shí)候，口腔醫(yī)療服務(wù)市場則進(jìn)入到普及化階段。

早在1995年前后，美國、日本、德國的人均GDP已經(jīng)超過了3萬美元。

市場普及激活高端需求，需求增長反哺技術(shù)研發(fā)，研發(fā)成果推動(dòng)服務(wù)升級，最終形成“市場普及-規(guī)模擴(kuò)張-需求增長-產(chǎn)業(yè)升級”的生態(tài)體系。

反觀中國，2024年的人均GDP剛剛突破了1.3萬美元，口腔服務(wù)遠(yuǎn)未普及。

同時(shí)，國外廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢，通過技術(shù)專利壟斷、高研發(fā)投入以及供應(yīng)鏈控制，構(gòu)建了覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、市場全鏈條的醫(yī)療器械行業(yè)壁壘。

口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國口腔行業(yè)與發(fā)達(dá)國家的發(fā)展差距，既有技術(shù)代差，更有生態(tài)短板。

中國企業(yè)的追趕之路，任重道遠(yuǎn)。

最近，正解局在調(diào)研南京笑領(lǐng)科技有限公司，看到了突破這一壁壘的可能。

位于南京紫金山科技城的南京笑領(lǐng)科技有限公司，是一家被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“口腔數(shù)智化第一”的企業(yè)。

笑領(lǐng)科技的口腔數(shù)智化云平臺(tái)Teethlink，正在成為推動(dòng)行業(yè)智能化升級的重要引擎。

什么是口腔數(shù)智化？

笑領(lǐng)科技CEO陳榮華打了個(gè)比方，“用新能源車去替代燃油車”。

笑領(lǐng)科技CEO陳榮華博士

燃油車時(shí)代，國外巨頭壟斷發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤等核心技術(shù)，并深度綁定供應(yīng)鏈。

中國車企，盡管通過性價(jià)比勉強(qiáng)擠入市場，依然無法突破技術(shù)代差，也難以撼動(dòng)既有格局。

與燃油車完全不同，新能源車的核心技術(shù)從“機(jī)械三大件”轉(zhuǎn)向“三電+智能化”。

技術(shù)路徑的差異徹底打破了傳統(tǒng)壁壘，中國車業(yè)無需重復(fù)燃油車的百年技術(shù)積累，可直接在新技術(shù)賽道上與國外巨頭“同一起跑線”競爭。

傳統(tǒng)的口腔行業(yè)與燃油車類似，中國企業(yè)追趕多年，依然無法突破國外廠商構(gòu)建的行業(yè)壁壘。

只有“換道”，中國企業(yè)才有“超車”的機(jī)會(huì)。

這個(gè)賽道，便是口腔數(shù)智化。

笑領(lǐng)科技口腔數(shù)智化生態(tài)圖

醫(yī)學(xué)是循證的科學(xué)，一切醫(yī)療決策和實(shí)踐都需以臨床證據(jù)為根基，通過系統(tǒng)收集、分析和應(yīng)用科學(xué)研究數(shù)據(jù)，來指導(dǎo)疾病的預(yù)防、診斷、治療及預(yù)后評估。

現(xiàn)實(shí)中，口腔診療高度依賴醫(yī)生的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，患者數(shù)據(jù)分散且難以沉淀，導(dǎo)致診療效率低、質(zhì)量波動(dòng)大，尤其在復(fù)雜病例中，誤判風(fēng)險(xiǎn)高。

這也是口腔醫(yī)療行業(yè)水平參差不齊、醫(yī)患糾紛頻發(fā)的原因。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，口腔數(shù)智化大致分為五個(gè)核心環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)融合、輔助診斷、智能設(shè)計(jì)、個(gè)性化制造。

其中，數(shù)據(jù)采集是基礎(chǔ)，也是笑領(lǐng)科技技術(shù)突圍的切入點(diǎn)。

笑領(lǐng)科技開發(fā)了國內(nèi)首套智能面弓，也是全球首套智能電子面弓，同時(shí)也是全球唯一的正向采集的電子面弓。

智能電子面弓

所謂面弓，就像牙科醫(yī)生在病人口中測量的“坐標(biāo)儀”，用于記錄上下頜的相對位置。

與普通的口腔掃描儀相比，智能面弓通過計(jì)算機(jī)視覺，正向采集患者下頜運(yùn)動(dòng)的視頻信息，通過AI算法對圖像進(jìn)行解算。

不僅能更精準(zhǔn)還原面部三維狀態(tài)，還將采集時(shí)間從2小時(shí)壓縮至10分鐘。

笑領(lǐng)科技CEO陳榮華給正解局算了一筆賬，國內(nèi)現(xiàn)有13.5萬家口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，若按8萬元/套的智能面弓設(shè)備單價(jià)計(jì)算，這已是一個(gè)百億級細(xì)分市場。

不過，在陳榮華看來，這只是一筆“小賬”。

笑領(lǐng)科技真正的目標(biāo)，是通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)重構(gòu)整個(gè)萬億級口腔產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

目前，采集口腔數(shù)據(jù)的設(shè)備很多，既有傳統(tǒng)的CT、口掃，也有最新的面掃、面弓。

這些設(shè)備，采集的數(shù)據(jù)格式不一、分辨率不同。

笑領(lǐng)科技正在將這些從靜態(tài)到動(dòng)態(tài)、從口腔到面部的分散不一的數(shù)據(jù)融合，為后續(xù)診斷、設(shè)計(jì)提供更完整的數(shù)據(jù)支撐，解決“經(jīng)驗(yàn)依賴與標(biāo)準(zhǔn)化缺失”的痛點(diǎn)。

笑領(lǐng)科技開發(fā)的智能面掃系統(tǒng)示意圖

在牙冠設(shè)計(jì)領(lǐng)域，笑領(lǐng)科技亦有布局。

笑領(lǐng)科技的牙冠設(shè)計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)在內(nèi)測，預(yù)計(jì)今年底上線。

傳統(tǒng)牙冠設(shè)計(jì)依賴人工經(jīng)驗(yàn)、需反復(fù)調(diào)磨，笑領(lǐng)科技的牙冠設(shè)計(jì)系統(tǒng)，依托前期采集的數(shù)據(jù)和診斷結(jié)果，可以識(shí)別確定患者缺牙位置，在缺牙位置生成對應(yīng)牙冠的三維模型，直接輸出到3D打印系統(tǒng)進(jìn)行打印。

AI牙冠設(shè)計(jì)

前期測試結(jié)果顯示，該系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)牙冠的“零調(diào)和設(shè)計(jì)”，無需患者多次復(fù)診調(diào)整、打磨，首次佩戴即可適配，大幅縮短治療周期與患者負(fù)擔(dān)。

全球每年大概有10億顆牙冠需要設(shè)計(jì)，按照10美元一個(gè)的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，這是一個(gè)100億美元的細(xì)分市場。

未來，笑領(lǐng)科技希望打通從數(shù)據(jù)采集與融合，到診斷、設(shè)計(jì)、制造，再到門診管理的全流程。

可以看出，口腔數(shù)智化的核心技術(shù)，由AI深度賦能。

這一變化背后，折射出口腔行業(yè)的競爭維度，正在從“硬件主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“AI驅(qū)動(dòng)”。

口腔行業(yè)競爭的底層邏輯變了，中國企業(yè)才有機(jī)會(huì)。

從全球范圍看，口腔行業(yè)的數(shù)智化已是大勢所趨。

口腔數(shù)智化的核心技術(shù)是AI，而AI的核心要素是算力、算法和數(shù)據(jù)。

我國在算力、算法和數(shù)據(jù)上的獨(dú)特優(yōu)勢，為笑領(lǐng)科技提供了高起點(diǎn)的技術(shù)底座。

算力規(guī)模全球第二的基礎(chǔ)設(shè)施保障了大規(guī)模模型訓(xùn)練的效率，算法領(lǐng)域應(yīng)用層創(chuàng)新的活躍推動(dòng)了場景化技術(shù)的快速落地，14億人口積累的海量口腔數(shù)據(jù)為模型訓(xùn)練提供了“燃料”。

南京智能計(jì)算中心

據(jù)正解局了解，以牙冠設(shè)計(jì)系統(tǒng)為例，全球目前主要存在三種技術(shù)路線：

第一種以丹麥口腔掃描的老牌企業(yè)3Shape為代表，依靠海量歷史牙冠數(shù)據(jù)庫，通過檢索匹配相似案例，來完成設(shè)計(jì)。這種方式類似“搜索引擎”，從既有數(shù)據(jù)中找出最相近的解決方案；

而中國笑領(lǐng)科技和韓國DentalBird采用生成式AI路線，可在缺乏歷史數(shù)據(jù)時(shí)直接生成個(gè)性化設(shè)計(jì)。

其中笑領(lǐng)科技是國內(nèi)首家將生成式AI部署于云端，并依托中國在人工智能領(lǐng)域的技術(shù)積累，通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法減少數(shù)據(jù)依賴，提升靈活性；

第三種，則以美國公司瓷睿刻（CEREC）為代表。將生成式AI封閉在軟硬件一體機(jī)中，設(shè)備價(jià)格高達(dá)300萬元，靈活度較低。

不同的技術(shù)路線背后，既體現(xiàn)了算法與算力的差距，也反映出各家在商業(yè)模式上的不同選擇。

笑領(lǐng)科技依托強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法的技術(shù)突破，將訓(xùn)練所需數(shù)據(jù)量從原來的幾十萬顆牙齒壓縮至1萬顆牙齒，大幅降低了數(shù)據(jù)采集與模型訓(xùn)練的成本。

同時(shí)，中國本土算力的規(guī)?；┙o與云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，支撐了云端服務(wù)的高效運(yùn)行與彈性擴(kuò)展。

笑領(lǐng)科技的云端AI服務(wù)模式，通過“數(shù)據(jù)-算法-算力”的云端協(xié)同，將技術(shù)能力以服務(wù)形式開放給更多機(jī)構(gòu)，推動(dòng)口腔數(shù)智化落地與普惠。

在口腔數(shù)智化賽道，以笑領(lǐng)科技為代表的中國企業(yè)，走在了全球前列。

正因如此，成立不過3年，笑領(lǐng)科技已經(jīng)引起學(xué)界、行業(yè)和地方政府的關(guān)注。

上海九院與笑領(lǐng)科技在數(shù)智化正畸開展合作，共同推動(dòng)AI多模態(tài)技術(shù)在口腔正畸中的標(biāo)準(zhǔn)化/模塊化/智能化，實(shí)現(xiàn)快速高效落地。

中日友好醫(yī)院與笑領(lǐng)科技，圍繞多模態(tài)影像混合，探索AI多模態(tài)技術(shù)在顳下頜關(guān)節(jié)病中的智能化。

香港大學(xué)牙醫(yī)學(xué)院攜手笑領(lǐng)科技，探索制定AI多模態(tài)技術(shù)在基礎(chǔ)分割標(biāo)準(zhǔn)化/智能化，實(shí)現(xiàn)CT數(shù)據(jù)的多元素快速分割。

笑領(lǐng)科技CEO陳榮華告訴正解局，在公司新一輪融資中，除了醫(yī)療行業(yè)的頭部企業(yè)外，笑領(lǐng)科技的經(jīng)銷商也在積極跟投，正是看好口腔數(shù)智化的行業(yè)趨勢，認(rèn)可笑領(lǐng)科技的潛在價(jià)值。

近年來，南京推出《南京國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》《南京市進(jìn)一步促進(jìn)人工智能創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》等政策，聚焦算法、算力、數(shù)據(jù)、場景、生態(tài)等核心要素精準(zhǔn)發(fā)力，將人工智能產(chǎn)業(yè)鏈鎖定為驅(qū)動(dòng)城市未來發(fā)展的關(guān)鍵引擎。

南京是全國科教重鎮(zhèn)，也是長三角算力樞紐節(jié)點(diǎn)，在人工智能領(lǐng)域構(gòu)建了覆蓋基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，為笑領(lǐng)科技提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展支撐。

7月4日，全國一體化算力網(wǎng)高級研修班在南京開幕。笑領(lǐng)科技（右四）作為AI典型應(yīng)用場景企業(yè)，與來自全國的17家典型應(yīng)用方、領(lǐng)先一體機(jī)廠商、主流算力服務(wù)商代表齊聚一堂，共同與劉韻潔院士啟動(dòng)“未來算力網(wǎng)揚(yáng)帆計(jì)劃”，攜手加速未來算力網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建

作為“AI+醫(yī)療”場景落地的“標(biāo)桿企業(yè)”，笑領(lǐng)科技也為南京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了關(guān)鍵動(dòng)能。

口腔行業(yè)，是典型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。

從基礎(chǔ)診療手段的革新，到高端器械與材料的突破，再到服務(wù)模式的智能化升級，每一次技術(shù)創(chuàng)新都在推動(dòng)行業(yè)躍升。

當(dāng)前，AI已成為最具顛覆性的核心變量，正在重塑口腔行業(yè)格局。

中國企業(yè)，迎來了“換道”超車的歷史機(jī)遇。

未來，或許在全球每年10億顆牙冠的背后，都將鐫刻著中國AI的印記。

而這場“換道超車”，從南京開始。

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