7月8日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體走強。截至收盤，首航新能收獲20CM漲停，大全能源漲11.72%，拓日新能、億晶光電、亞瑪頓、通威股份等多只個股實現(xiàn)10CM漲停。

消息面上，工信部近日召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會（以下簡稱“會議”），聚焦光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展等議題。會議明確提出，依法依規(guī)開展光伏行業(yè)低價無序競爭的綜合治理工作。政策層面為行業(yè)發(fā)展傳遞積極信號。

政策助力行業(yè)健康發(fā)展

會議提出，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。政策導向顯示，監(jiān)管部門正在努力推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

工信部強調(diào)，光伏企業(yè)需要弘揚企業(yè)家精神，在技術創(chuàng)新方面持續(xù)發(fā)力。企業(yè)應當堅守質(zhì)量安全的基本底線，通過加強國際合作拓展應用領域的深度與廣度。目標是加快塑造下一代光伏產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，努力成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的技術引領者。

近年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)逐步在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術水平、應用市場等多個維度取得領先優(yōu)勢，已經(jīng)成為中國制造的一張靚麗名片。2024年，中國光伏產(chǎn)業(yè)保持強勁增長勢頭，年度新增裝機容量達到357.3GW，在全球范圍內(nèi)占據(jù)約60%的份額，連續(xù)多年穩(wěn)坐全球光伏市場增長的龍頭寶座。

工信部表示，將會持續(xù)加大宏觀引導和行業(yè)治理力度，強化標準引領和服務保障功能。當前階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要在鞏固既有優(yōu)勢的基礎上，通過更多舉措來提升市場競爭力。

破除內(nèi)卷，邁向“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”

在業(yè)內(nèi)人士看來，此次會議是光伏行業(yè)的一個關鍵轉(zhuǎn)折點。在全力整治“內(nèi)卷式”競爭的關鍵時點，會議給予光伏行業(yè)巨大信心。

機構表示，光伏行業(yè)破除“內(nèi)卷式”競爭，是當前政策與企業(yè)自救的重要議題，這一轉(zhuǎn)變將推動行業(yè)由“價格血拼”向“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”轉(zhuǎn)型。破除內(nèi)卷后，通過政策引導和市場機制，落后產(chǎn)能有望逐步退出；同時結合行業(yè)自律，供給端有望收縮，供需矛盾有望改善。

開源證券指出，531搶裝潮結束后，下半年光伏行業(yè)需求轉(zhuǎn)弱，產(chǎn)業(yè)鏈價格全線承壓。當前多環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格已跌破現(xiàn)金成本線，深化供給側(cè)改革訴求迫切。

在此背景下，頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自7月開始集體減產(chǎn)，預計7月國內(nèi)光伏玻璃供應量將快速下滑，光伏玻璃產(chǎn)量將降至45GW左右。頭部硅料企業(yè)正主動推進多晶硅產(chǎn)能整合，企業(yè)行為契合政策導向，推動行業(yè)供需結構改善。

頭部企業(yè)各展所長顯活力

持續(xù)的政策支持將為光伏行業(yè)注入新的發(fā)展動能，通過綜合治理無序競爭，引導產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型，有望為技術領先企業(yè)創(chuàng)造更多結構性機遇。

隆基綠能（601012.SH）正全力布局BC技術，不斷打造差異化競爭優(yōu)勢。該公司HPBC1.0產(chǎn)線正在全部升級為N型HPBC2.0技術，已投產(chǎn)電池良率達到97%左右。目前，隆基綠能已形成集中式Hi-MO9、分布式Hi-MO X10全場景覆蓋的BC產(chǎn)品布局。

通威股份（600438.SH）去年實現(xiàn)高純晶硅銷量46.76萬噸，同比增長20.76%，市占率達到30%，位居全球第一。截至2024年底，該公司已具備90萬噸高純晶硅產(chǎn)能、150GW太陽能電池產(chǎn)能、90GW組件產(chǎn)能，行業(yè)地位穩(wěn)固。

東南網(wǎng)架（002135.SZ）持續(xù)推進光伏新能源項目，去年該公司的光伏施工項目走出浙江，在廣州番禺、廣西百色、江蘇蘇州等地均有項目承攬。2024年，東南網(wǎng)架總計發(fā)電量4200萬千瓦時，售電量4200萬千瓦時，公司的光伏電站發(fā)電量穩(wěn)定，運營情況良好。東南網(wǎng)架近日在接受調(diào)研時表示，近期政策的“反內(nèi)卷”倡議預計將有助于公司提升鋼結構業(yè)務的毛利率。

市場對于政策效應的積極預期，推動相關概念股在交易中表現(xiàn)活躍，反映出投資者對行業(yè)前景的樂觀判斷。截至7月8日收盤，光伏設備、鈣鈦礦電池、BC電池等板塊漲幅居前，首航新能、拓日新能、通威股份等多只個股漲停。