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反內(nèi)卷行情爆發(fā),光伏政策企業(yè)雙驅(qū)動,布局017646/017647捕捉行業(yè)拐點

昨日光伏板塊強勢領(lǐng)漲,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)單日大漲超5%,易方達(dá)旗下光伏ETF(562970)同步上漲5.57%,其場外聯(lián)接基金易方達(dá)中證光伏產(chǎn)ETF聯(lián)接(A:017646;C:017647)緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù),全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,費率結(jié)構(gòu)清晰透明,獲資金持續(xù)增配,近一月漲幅達(dá)5.67%,居同類前10%。在指數(shù)投資領(lǐng)域,易方達(dá)基金管理公司經(jīng)驗已超21年,且資產(chǎn)管理總規(guī)模處于行業(yè)前列,產(chǎn)品線齊全,后續(xù)將為產(chǎn)品運行保駕護航。本輪行情核心驅(qū)動是行業(yè)“反內(nèi)卷”政策與供給側(cè)改革落地,光伏產(chǎn)業(yè)正迎來周期性拐點。(數(shù)據(jù)來源:Wind,截至于2025年7月8日)

政策與企業(yè)協(xié)同破局,反內(nèi)卷重塑行業(yè)邏輯

近期,高層密集發(fā)聲整治光伏行業(yè)的惡性競爭,工信部召開專題座談會,明確要求依法治理低價無序競爭并推動落后產(chǎn)能退出,中央財經(jīng)委也強調(diào)要清理“內(nèi)卷式競爭”、打破地方保護主義。政策迅速傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)端,減產(chǎn)限產(chǎn)措施落地,頭部光伏玻璃企業(yè)從7月起集體減產(chǎn)30%,硅料龍頭推進(jìn)產(chǎn)能整合,預(yù)計三季度行業(yè)開工率再降10%-15%;價格管控強化,市場傳言多晶硅銷售嚴(yán)禁低于完全成本,違規(guī)者面臨高額罰款甚至吊銷執(zhí)照。同時,政策倒逼企業(yè)從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向差異化競爭,如N型電池、鈣鈦礦等新技術(shù)獲得資源傾斜。這些措施直擊產(chǎn)能過剩痛點,當(dāng)前硅料、玻璃等環(huán)節(jié)價格已跌破現(xiàn)金成本線,供給側(cè)出清提速將優(yōu)化行業(yè)供需結(jié)構(gòu),為盈利修復(fù)鋪路。

低成本布局龍頭,估值低位蓄勢

易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接(017646/017647)緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù),覆蓋硅料、電池片、逆變器等全產(chǎn)業(yè)鏈50家龍頭企業(yè),前三大權(quán)重行業(yè)分別為電池組件、逆變器、硅料硅片,集中把握核心環(huán)節(jié)復(fù)蘇彈性。

該基金核心優(yōu)勢顯著,指數(shù)最新市凈率僅1.88倍,低于近三年20.88%的時間,安全邊際充足;資金持續(xù)增配,光伏ETF易方達(dá)(562970)年初至今份額增長3300萬份,逆市布局跡象明顯;費率優(yōu)勢突出,持有7天以上免贖回費,C類份額適合波段交易,A類份額(017646)長持成本更優(yōu)。(數(shù)據(jù)來源:Wind,截至于2025年7月7日)

綜上,光伏產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革成主線,左側(cè)布局正當(dāng)時。太平洋證券指出,Q3產(chǎn)業(yè)鏈價格觸底后,頭部企業(yè)憑借海外布局及技術(shù)壁壘,毛利率有望環(huán)比提升。對于普通投資者,個股篩選難度極高,借道易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接(017646/017647)一鍵配置50家龍頭公司,既能分散技術(shù)路線分歧風(fēng)險,又可分享行業(yè)整體復(fù)蘇紅利。

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