主線還在這里 回調(diào)或是機(jī)會(huì)

今天大盤在醫(yī)藥、白酒等板塊拉升的帶動(dòng)下，上午大盤高開高走，下午出現(xiàn)沖高回落，主要原因就是內(nèi)資大幅流出，銀行保險(xiǎn)成為市場穩(wěn)盤器，但兩市個(gè)股走勢還是比較強(qiáng)，減速器、華為海思、CPO概念、人形機(jī)器人、家庭醫(yī)生等板塊漲幅靠前；軍貿(mào)概念、PEEK材料、光刻機(jī)、BC電池、可燃冰、工業(yè)氣體等板塊跌幅靠前，兩市近百只個(gè)股漲停，近10只個(gè)股跌停，創(chuàng)業(yè)板走勢與主板基本同步。

大盤已經(jīng)站上3700點(diǎn)，外資連續(xù)流入，但內(nèi)資天天砸盤，今天又是大幅流出近500億元，你們說他們想干嘛呢？回顧本輪行情走勢，內(nèi)資機(jī)構(gòu)似乎始終扮演著"拆臺(tái)者"的角色，其持續(xù)不斷的拋壓行為，就像一場精心編排的撤退行動(dòng)，在市場的每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都留下了倉皇離場的足跡。

AI硬件賽道近期強(qiáng)勢崛起，成為資本市場的耀眼明星。截至昨日收盤，液冷服務(wù)器、玻璃纖維、光模塊、服務(wù)器、覆銅板、算力租賃等概念指數(shù)均大漲超過10%。

7月初，AI云服務(wù)領(lǐng)域迎來里程碑時(shí)刻——CoreWeave率先部署英偉達(dá)GB300 NVL72系統(tǒng)，成為首家搭載該系統(tǒng)的超大規(guī)模AI云服務(wù)商。這一突破不僅標(biāo)志著GB300 NVL72服務(wù)器的正式啟航，更點(diǎn)燃了AI硬件板塊的燎原之火。

今日盤中，上海重磅推出"AI+制造"加速計(jì)劃，猶如為產(chǎn)業(yè)升級(jí)注入強(qiáng)心劑。展望未來，隨著DS R2等重磅產(chǎn)品的相繼亮相，AI賽道正蓄勢待發(fā)，有望成為引領(lǐng)市場的主旋律。

今日市場熱點(diǎn)如走馬燈般輪動(dòng)，早盤醫(yī)藥板塊率先起舞，創(chuàng)新藥概念一馬當(dāng)先。申聯(lián)生物強(qiáng)勢斬獲三連板，博濟(jì)醫(yī)藥、諾思蘭德、舒泰神等個(gè)股亦如春筍般節(jié)節(jié)攀升。這波行情背后，是我國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷華麗蛻變——從昔日亦步亦趨的"跟跑者"，蛻變?yōu)榻袢瞻菏组煵降?引領(lǐng)者"。市場普遍預(yù)期2025年將成為中國創(chuàng)新藥揚(yáng)帆出海的爆發(fā)元年，刺激了這個(gè)板塊走強(qiáng)。

午后市場風(fēng)向突變，機(jī)器人概念接過領(lǐng)漲大旗。減速器與人形機(jī)器人板塊異軍突起，奇德新材以20cm的兩連板驚艷全場，拓普集團(tuán)、信質(zhì)集團(tuán)等個(gè)股紛紛漲停響應(yīng)。鴻?？萍既占磳⒃?1月揭開面紗，屆時(shí)將展示與英偉達(dá)聯(lián)袂打造的新一代人形機(jī)器人及其應(yīng)用場景，這劑強(qiáng)心針讓整個(gè)板塊煥發(fā)勃勃生機(jī)。

縱觀當(dāng)下市場，熱點(diǎn)主線已漸次清晰：機(jī)器人、醫(yī)藥、軍工與人工智能四大天王各領(lǐng)風(fēng)騷，其余概念則如過客般稍縱即逝，難成氣候。資金在這些主賽道上奔流涌動(dòng)，演繹著屬于這個(gè)時(shí)代的資本故事。

今天大盤出現(xiàn)沖高回落，技術(shù)上有錘子線的意味，其實(shí)本輪行情主要是機(jī)構(gòu)、量化、游資等資金在抄底，散戶基本還沒有進(jìn)來，隨著后期賺錢效應(yīng)發(fā)酵，星星之火還將燎原，散戶還將追漲，這幫人都是追漲殺跌的，所以，行情沒有走完，做多依然是明智之選。

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