雷聲滾滾 機(jī)器人利好爆棚

大盤經(jīng)過連續(xù)上漲以后，已經(jīng)連續(xù)兩天沖高回落，顯示大盤在3750點附近有一定的壓力，不過，這也非常正常，即使當(dāng)初上攻6124點，也有中途的5.30洗盤，目前的盤整，既是對前期漲幅的消化，也是為后續(xù)征程積蓄能量的必要過程，讓市場得以整裝蓄力，為下一段精彩旅程做好準(zhǔn)備。

所以，大盤調(diào)整是機(jī)會，但前期高位股還是要注意風(fēng)險，昨天幾只高位股跳水大跌，可能只是預(yù)演，畢竟月底了，半年報公布進(jìn)入尾聲，高位題材股沒有業(yè)績支撐，還是有很大風(fēng)險的。

一、召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會 部署進(jìn)一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序工作

昨日，工信部聯(lián)合多部門再度召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會，會議明確將強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)管控力度，推動落后產(chǎn)能有序退出市場；同時重拳出擊遏制低價無序競爭，堅決打擊低于成本價的傾銷行為。這對光伏相關(guān)板塊無疑是重大利好。

光伏、鋰電等新能源是我們的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)在全球遙遙領(lǐng)先，但前些年的野蠻生長，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，企業(yè)間競相壓價，將凝結(jié)著科技含量的產(chǎn)品以白菜價拱手相讓，換來的卻是海外市場的貿(mào)易壁壘與不公平制裁，這無異于將明珠蒙塵，令人惋惜。

所以，現(xiàn)在要反內(nèi)卷，控制產(chǎn)能，提高價格，那些業(yè)績不好的公司可能要關(guān)閉一批，龍頭企業(yè)有望受益。反內(nèi)卷還是后期主線，主要集中在光伏、鋰電、鋰礦、新能源汽車等新興行業(yè)方向。

二、1—7月證券交易印花稅936億元 同比增長62.5%

今年市場行情明顯強(qiáng)于往年，印花稅大幅增長，大家又做貢獻(xiàn)了，這里重點是券商，嚴(yán)格說印花稅增長，說明市場交投活躍，利好最大的是券商，但券商又打起了傭金戰(zhàn)，頭部券商新開戶傭金觸線萬0.8地板價，ETF更低至萬0.5，說明開戶的人不多，如果開戶爆滿，大家也不會搶人！

曾幾何時，券商如同牛市的風(fēng)向標(biāo)，是引領(lǐng)市場沖鋒的旗手?，F(xiàn)在已不復(fù)當(dāng)年之勇。原因就是券商收入主要來自傭金、自營和投行業(yè)務(wù)，現(xiàn)在IPO減少 ，投行業(yè)務(wù)大蛋糕當(dāng)然就減少了，所以，近期券商走勢沒有出現(xiàn)群起效應(yīng)。

三、機(jī)器人利好堆積

晚間機(jī)器人利好很多，主要有以下幾點：

1、宇樹科技發(fā)布新款人形機(jī)器人預(yù)告海報，配文“敬請期待”。這是給市場留下了很多想象空間。

2、智元機(jī)器人預(yù)告：首屆合作伙伴大會倒計時2天，會場已爆滿，機(jī)器人已就位，報名截止；

3、外交部：機(jī)器人正從實驗室走向生活；

4、英偉達(dá)、富士康合作打造的人形機(jī)器人預(yù)計11月首秀，將成“物理 AI”開端。

以前機(jī)器人和人工智能是市場兩大主線，但近期機(jī)器人走勢明顯強(qiáng)于人工智能，主要是機(jī)器人對芯片要求相對較低，國產(chǎn)基本可以滿足，但人工智能就不一樣了，昨天，DeepSeek線上模型版本升級至 V3.1，看來大家期待的R2又要推后了！

四、晚間雷聲滾滾

熙菱信息：公司控股股東岳亞梅被采取留置措施；

天娛數(shù)科：董事郭柏春任公職期間涉嫌挪用公款罪、濫用職權(quán)罪被逮捕；

亞鉀國際：董事長郭柏春涉嫌挪用公款罪、濫用職權(quán)罪被逮捕；

達(dá)夢數(shù)據(jù)：公司董事兼總經(jīng)理被留置；

科思科技：公司實際控制人、董事劉建德被實施留置和立案調(diào)查。

這是約好了一起行動的嗎？答案當(dāng)然是否定的，只不過以前沒有公布消息，現(xiàn)在市場太熱了，要降溫了！所以，牛鬼神蛇就都出來了，月底了，大家還是要小心暴雷的風(fēng)險，特別是高位題材股，以前有立案、有問詢的公司，大家都要小心半夜雞叫。

晚間美股出現(xiàn)分化，道指再創(chuàng)歷史新高，納指出現(xiàn)跳水，科技股普跌，富時A50和中概股都是下跌的，A股在3750點附近還有震蕩。

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