當?shù)貢r間8月21日，歐盟與美國發(fā)表聯(lián)合聲明，公布了雙方在7月達成新貿(mào)易協(xié)議的具體細節(jié)。根據(jù)聯(lián)合聲明，美國將對汽車、藥品、半導(dǎo)體和木材等大多數(shù)歐盟輸美商品征收15%的關(guān)稅。歐盟承諾取消對美國產(chǎn)工業(yè)品的關(guān)稅，并為美國海產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品提供優(yōu)惠市場準入。歐盟還計劃到2028年前采購7500億美元的美國液化天然氣、石油和核能產(chǎn)品，另采購400億美元的美國人工智能芯片。

歐洲議會貿(mào)易委員會主席貝恩德·朗格對此表示，根本談不上公平交易，很多關(guān)鍵問題也未得到解答。“一些關(guān)鍵問題——例如幾天前再次加征的鋼鐵和鋁關(guān)稅——仍未得到解答。該協(xié)議中明顯偏向美國的不平衡現(xiàn)象正日益明顯。正如聯(lián)合聲明所宣稱的那樣，不可能達成一項平衡公正的協(xié)議——至少在目前的協(xié)議框架下不可能。”

當?shù)貢r間21日，美國總統(tǒng)特朗普談及俄羅斯與烏克蘭問題時稱“大約兩周后就能知道結(jié)果”。他表示，兩周后，美國或?qū)⒉扇∑渌呗浴?/p>

美股方面，標普500指數(shù)跌0.4%，道指跌0.34%，納指跌0.34%。其中，標普500指數(shù)連跌五天，納指連跌三天。

大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉、Meta跌超1%，蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜小幅下跌；谷歌小幅上漲0.22%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲1.35%。小鵬汽車漲近12%，蔚來漲超9%；嗶哩嗶哩跌超6%，大全新能源、阿里巴巴跌超1%。

全球資產(chǎn)表現(xiàn)上，WTI 10月原油期貨收漲0.81美元，漲幅1.29%，報63.52美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.83美元，漲幅1.24%，報67.67美元/桶。國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.15%，報3383.5美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.87%，報38.1美元/盎司。

1. 特朗普簽署行政命令 設(shè)美國首席設(shè)計官職位

當?shù)貢r間21日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，設(shè)立美國政府首席設(shè)計官職位。另據(jù)彭博社報道，知情人士透露稱，特朗普將任命愛彼迎聯(lián)合創(chuàng)始人喬·杰比亞擔任首任政府設(shè)計總監(jiān)。此舉將使杰比亞在重新設(shè)計政府表格和流程方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。

2. DeepSeek-V3.1正式發(fā)布

8月21日，據(jù)DeepSeek官方公眾號消息，DeepSeek-V3.1正式發(fā)布。此次升級包含以下主要變化：1.混合推理架構(gòu)：一個模型同時支持思考模式與非思考模式。2.更高的思考效率：相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短時間內(nèi)給出答案。3.更強的Agent能力：通過Post-Training優(yōu)化，新模型在工具使用與智能體任務(wù)中的表現(xiàn)有較大提升。

此外，北京時間2025年9月6日凌晨起，將對DeepSeek開放平臺API接口調(diào)用價格進行如下調(diào)整：①執(zhí)行新版價格表；②取消夜間時段優(yōu)惠。

3. 國務(wù)院批復(fù)！江蘇自貿(mào)試驗區(qū)生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈開放迎來重大機遇

8月21日，國務(wù)院日前批復(fù)，原則同意《中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈開放創(chuàng)新發(fā)展方案》。方案以高水平開放為引領(lǐng)、以制度創(chuàng)新為核心，開展首創(chuàng)性、集成式探索，推動生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈集成創(chuàng)新發(fā)展，將中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)打造成為具有世界影響力的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚地、更具國際競爭力的生物醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展高地。

4. 金融監(jiān)管總局：正研究制定相關(guān)文件，從多方面提出健康保險下一步發(fā)展路徑

近日，國家金融監(jiān)督管理總局人身險司披露的多個對全國人大代表建議和全國政協(xié)委員提案的答復(fù)指出，金融監(jiān)管總局積極支持商業(yè)健康保險改革試點，鼓勵并推動部分地方先行開展試點探索，在打通數(shù)據(jù)壁壘、加強慢性病保障、構(gòu)建多層次護理保障體系等方面，希望形成一批可復(fù)制可推廣的做法，以點帶面，積累經(jīng)驗，為制度設(shè)計提供更具操作性的實踐參考。

5. 光伏行業(yè)協(xié)會擬召開光伏儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果對接會

為深入探討光儲一體化發(fā)展的前沿趨勢與創(chuàng)新實踐，研究電力市場化改革背景下光儲協(xié)同的商業(yè)路徑，共同推動新能源產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會擬于2025年9月18日—19日在安徽省滁州市舉辦“光伏儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果對接會”。本次會議主題為“光儲融合應(yīng)用 筑就零碳未來”，匯聚光儲行業(yè)龍頭企業(yè)高管、技術(shù)專家、第三方機構(gòu)代表等行業(yè)專家，共同分享政策、技術(shù)、商業(yè)模式等多方面電力市場交易背景下的光儲發(fā)展情況。

6. 國家將于近期開展中央凍豬肉儲備收儲

國家發(fā)改委官網(wǎng)公告，近日全國平均豬糧比價跌至6∶1以下，進入三級預(yù)警區(qū)間。為促進生豬市場平穩(wěn)運行，近期國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門開展中央凍豬肉儲備收儲。華儲網(wǎng)公告稱，8月25日中央儲備凍豬肉收儲1萬噸。

7. 港交所：致力提升市場效率，但延長交易時間需審慎

在港交所2025年中期業(yè)績會上，有市場人士建議延長交易時間，港交所行政總裁陳翊庭的回答被部分市場人士誤解為“港交所在研究24小時交易機制”。對此，陳翊庭表示，對所有相關(guān)建議都持開放態(tài)度，但是因為延長交易時間對市場整體影響很大，挑戰(zhàn)不小，需要非常審慎，也需要征求所有市場參與者的意見。

8. 持倉猛增超50億元，韓國股民繼續(xù)掃貨中國股票

8月以來A股的加速上漲正在吸引更多外資進場。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年8月18日，韓國股民對中國股票(含A股、H股)的持倉量從2024年末的190.83億元人民幣上漲至244.75億元，增長近三成。從持倉個股來看，韓國股民尤其熱衷買入港股。Choice數(shù)據(jù)顯示，小米集團、騰訊控股、比亞迪股份、阿里巴巴等代表的科技與新興產(chǎn)業(yè)的龍頭公司成為主要加倉對象。

9. 2025年《財富》中國科技50強：華為、DeepSeek、寧德時代位居前三

美國《財富》雜志中文網(wǎng)21日公布2025年“《財富》中國科技50強”榜單，其中華為投資控股有限公司、DeepSeek、寧德時代新能源科技股份有限公司位列該榜單前三。字節(jié)跳動、宇樹科技、大疆創(chuàng)新、云深處科技、稀宇科技、文遠知行等也榜上有名。

10. 小鵬汽車：何小鵬增持310萬股港股 平均價格80.49港元

小鵬汽車在港交所公告，董事會獲控股股東何小鵬通知，其于2025年8月20日至2025年8月21日已于公開市場通過由其全資擁有的Galaxy Dynasty Limited購買本公司合共3,100,000股A類普通股，平均價為每股A類普通股80.49港元。

11. 快手第二季度總營收350億元 經(jīng)調(diào)整凈利潤達56億元

快手在港交所發(fā)布公告稱，第二季度總收入同比增長13.1%至350億元，經(jīng)調(diào)整利潤凈額達到56億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤率達16.0%，盈利水平創(chuàng)單季歷史新高；快手應(yīng)用的平均日活躍用戶達到4.09億，同比穩(wěn)健增長并創(chuàng)歷史新高；日活躍用戶日均使用時長達126.8分鐘，用戶總使用時長同比增長7.5%。

12. 智元機器人預(yù)計明年出貨量將達數(shù)萬臺

8月21日，智元機器人首屆合作伙伴大會在滬召開。記者從會上獲悉，智元機器人今年會有數(shù)千臺的出貨量，明年預(yù)計會有數(shù)萬臺的出貨，智元機器人希望在未來幾年，每年出貨量可達到數(shù)十萬臺。

1. 國家外匯管理局開展綠色外債業(yè)務(wù)試點

日前，國家外匯管理局決定，在上海、北京、天津、河北、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣東、四川、寧波、廈門、青島、深圳等16省市開展綠色外債業(yè)務(wù)試點，鼓勵非金融企業(yè)將跨境融資資金用于綠色或低碳轉(zhuǎn)型項目。

2. 商務(wù)部：外貿(mào)前7個月增長3.5%，向上向新量質(zhì)齊升

商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前21日表示，我國外貿(mào)“向上”“向新”的勢頭更加鞏固。數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值25.7萬億元，同比增長3.5%。 何詠前說，今年以來，國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯增多。在這樣復(fù)雜的大背景下，中國外貿(mào)保持穩(wěn)中有進態(tài)勢，累計進出口增速逐月回升，前7個月實現(xiàn)3.5%的增長，量質(zhì)齊升，十分不易。

3. 5000億“準財政”工具將出 重點支持新興產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等

自今年5月以來，多地圍繞新型政策性金融工具開展政策宣講會或者項目籌備會。近期，部分地方更是進一步梳理出入庫項目清單，明確了申報基金的金額。從地方透露信息來看，新型政策性金融工具的資金規(guī)模為5000億元，重點投向新興產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，具體包括數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、低空經(jīng)濟、消費領(lǐng)域、綠色低碳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通物流、城市基礎(chǔ)設(shè)施等，國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進出口銀行等政策性銀行參與其中。

1. 破萬億千瓦時！7月份全社會用電量同比增長8.6%

國家能源局發(fā)布的信息顯示，7月份，全社會用電量10226億千瓦時，同比增長8.6%。7月份，分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量170億千瓦時，同比增長20.2%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5936億千瓦時，同比增長4.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量2081億千瓦時，同比增長10.7%。城鄉(xiāng)居民生活用電量2039億千瓦時，同比增長18%。

2. 中汽協(xié)：1-7月銷量排名前十位的MPV生產(chǎn)企業(yè)共銷售52.1萬輛

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，1-7月，銷量排名前十位的MPV生產(chǎn)企業(yè)共銷售52.1萬輛，占MPV銷售總量的77.9%。在上述十家企業(yè)中，與上年同期相比，廣汽傳祺和上汽大通銷量呈不同程度下降，其他企業(yè)銷量均呈不同程度增長。

3. 多家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)宣布漲價

經(jīng)歷價格持續(xù)低迷，臨近“金九銀十”，鈦白粉企業(yè)再次集中宣布漲價。近日市場傳出漲價函顯示，根據(jù)當前市場情況，龍佰集團決定自2025年8月18日起，對公司各型號鈦白粉銷售價格在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)500元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)70美元/噸?！跋⒁怀觯卸嗉覐S商宣布跟漲，更有鈦白粉企業(yè)發(fā)布暫停接單的通知。

4. 中指研究院：20家出險房企化債總規(guī)模超12000億元

中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，20家出險房企債務(wù)重組、重整獲批，化債總規(guī)模超過12000億元人民幣。市場深度沖擊，房企經(jīng)營受到較大影響，2022年至今已有27家上市房企被動退市，另有幾家房企私有化退市。

昨日，A股方面，滬指漲0.13%續(xù)創(chuàng)10年新高，深證成指跌0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.47%。全天成交額2.46萬億元，近3100股下跌。油氣、數(shù)字貨幣、美容護理、銀行等板塊漲幅居前，稀土永磁、PEEK材料、液冷服務(wù)器、CPO等下跌。

港股方面，恒指跌0.24%，國指跌0.43%，恒生科技指數(shù)跌0.77%。作為市場風(fēng)向標的大型科技股多數(shù)表現(xiàn)低迷，蘋果概念、新消費概念、汽車、黃金股齊跌；醫(yī)藥股、影視股、石油股、電信股、光伏股多數(shù)表現(xiàn)活躍。

主力動向，南下資金凈買入港股74.61億港元，凈買入騰訊控股18.71億、美團-W 13.91億、小米集團-W 12.74億；凈賣出盈富基金8.24億、中興通訊6.3億、阿里巴巴-W 2.81億。

龍虎榜中，共有44只個股上榜龍虎榜，京北方龍虎榜單日凈買入額最多，達2.89億元。涉及機構(gòu)專用席位的個股有27只，凈買入額前三的是中電鑫龍、創(chuàng)益通、南方精工，分別為1.09億元、6282.85萬元、6057.57萬元。

兩市融資余額：截至8月20日，上交所融資余額報10816.43億元，深交所融資余額報10437.73億元；兩市合計21254.16億元，較前一交易日增加153.22億元。

來源：格隆匯