一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤低開高走上漲1.65%，深市更強，領漲的創(chuàng)業(yè)板指漲5.15%。光模塊+PCB+液冷等算力硬件、半導體芯片等領漲熱點題材，券商領漲權重，旅游+酒店餐飲+食品、影視、醫(yī)藥、紡織服飾和黃金等趨弱。逾四分之三個股上漲，漲停板88個，其中一字板2個，另有39個漲逾10cm，漲停被砸個股14個。跌停板3個，大跌4%以上個股32個。

市場強勢反彈，因為是指數與個股齊反彈的行情就不多廢話，理清盤面脈絡就好。今天領漲的主角毫無疑問是AI算力硬件，除了甲骨文大漲外就是英偉達新GPU驅動。當然消息面只是導火索，核心邏輯是勢不可擋的AI產業(yè)趨勢。未來已來，AI浪潮風起云涌。算力先炒海外鏈再國產鏈，AI科技則是先算力硬件再人形機器人和軟件等應用的節(jié)奏。

今天PCB+光模塊等算力硬件尤其是大票有點高潮的意思，分化肯定會有但也還有反復和其他個股的輪動。因為算力太吸金，人形機器人和固態(tài)電池就沒強勢起來，那就給了明天回流的預期。因為市場是放量突破的走勢，所以支持多點開花。不過當前盡量圍繞算力硬件、人形機器人和固態(tài)電池這三個方向轉，其他輪動一下就過去的熱點沒必要上心。大體而言，AI時代主要圍繞AI科技展開，是轟轟烈烈的大趨勢，是有很多細分板塊能展開的。固態(tài)短線還有反復，周期上來看則偏向于過渡題材。另外，牛市情緒回來后券商+金融科技偶會有點動靜，只是暫不當主線看，目前階段主要是題材股行情。

市場超預期大漲，深成指和創(chuàng)業(yè)板指均以長陽突破前期高點，大盤突破也是很快的事。指數明天還有上沖慣性，不過不追求逼空上行，這次行情更重個股而非指數性行情，指數大漲后的震蕩時更好把握個股。超預期反彈后順勢跟隨或持股，短線交易上的大策略其實沒什么變的，邏輯票+趨勢性炒法仍是主流，只是指數穩(wěn)住后個股容錯率高些。不過趨勢票加速后宜慎追，已經大熱的方向更要注重分歧低吸。

二、盤中主要熱點題材

1、算力硬件+PCB

PCB：景旺電子、四會富仕、方正科技、崇達技術、興森科技、澳弘電子、生益科技、深南電路、鵬鼎控股、滬電股份、鼎泰高科、大族激光、中京電子

電子布：宏和科技、平安電工

高速樹脂+PCB：東材科技

PCB+電子布：金安國紀

PCB用銅球：江南新材

CPC+PCB：金信諾

2、算力硬件+光模塊

光模塊：青山紙業(yè)、劍橋科技、匯源通信、華工科技

光模塊+OCS：騰景科技

光模塊+PCB：東山精密

光模塊+CPC：立訊精密

3、其他算力硬件

數據中心HVDC+液冷：科華數據、科士達

液冷+英偉達+ASIC芯片：淳中科技

液冷+銅纜高速連接：奕東電子

光通信：通鼎互聯(lián)、世嘉科技

甲骨文+數據中心：新炬網絡

甲骨文+AI服務器：工業(yè)富聯(lián)

甲骨文+云計算：榮聯(lián)科技

收購+交換芯片：萬通發(fā)展

數據中心HVDC：中恒電氣

數據中心電源：白云電器

MLPC+鋁電容：艾華集團

銅纜高速連接：沃爾核材

AIDC斷路器：良信股份

重組+芯片+液冷：中科曙光

重組+CPU+DPU：海光信息

4、機器人

人形機器人輕量化+鎂合金：寶武鎂業(yè)

人形機器人+靈巧手：兆威機電

海爾入主+人形機器人：新時達

機器人+消費電子：；徠木股份

機器人+軸向磁通電機：易德龍

清掃機器人+物業(yè)：新大正

5、半導體芯片

存儲芯片：兆易創(chuàng)新、香農芯創(chuàng)

光刻機+激光：炬光科技

模擬芯片：賽微微電

顯示芯片：新相微

6、其他

養(yǎng)豬：邦基科技、天康生物、金新農

衛(wèi)星通信：東方通信、上海滬工

綠色甲醇：嘉澤新能、中國天盈

固態(tài)電池+PEEK材料：聯(lián)泓新科

河南國企+園林生態(tài)：棕櫚股份

煤化工：航天工程、東華科技

細胞治療+創(chuàng)新藥：濟民健康

收購+衛(wèi)星通信：東珠生態(tài)

股份轉讓+醫(yī)療：振德醫(yī)療

上海國企+基建：華建集團

燃氣輪機+核電：應流股份

算力+景觀照明：羅曼股份

eCALL+車聯(lián)網：慧翰股份

六氟磷酸鋰：深圳新星

地產+醫(yī)美：蘇寧環(huán)球

阿里+零售：三江購物

汽配+黃金：登云股份

有色物流：炬申股份

建筑裝飾：德才股份

工程建設：同濟科技

地產+紡織：黑牡丹

3D打?。耗巷L股份

食用菌：眾興菌業(yè)

影視：金逸影視

零售：新華百貨

環(huán)保：復潔環(huán)保

券商：國海證券

?

注：文章僅為個人復盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報