大盤周五走出強(qiáng)勁的上漲行情。早盤股指大幅高開，短時(shí)整理后開始緩慢上行，盤中最高漲至3280點(diǎn)后出現(xiàn)回調(diào)，但幅度不大，全天的波動(dòng)區(qū)間只有20個(gè)點(diǎn)。尾市平穩(wěn)報(bào)收于3272點(diǎn)。

國(guó)慶長(zhǎng)假，期間發(fā)生了很多可以影響市場(chǎng)的大事。港股大漲，對(duì)A股形成直接利好；人民幣大漲，這個(gè)跟中國(guó)經(jīng)濟(jì)疫情后恢復(fù)的很好，而美國(guó)在不停的搞一輪又一輪的財(cái)政刺激有關(guān)系。

國(guó)內(nèi)旅游在迅速恢復(fù)，各地都在堵車的新聞反映了這一現(xiàn)象。電影院線爆發(fā)，票房不斷創(chuàng)出新高。受疫情影響最大的幾個(gè)重災(zāi)區(qū)行業(yè)加速修復(fù)，是經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)并開始走強(qiáng)的直觀表現(xiàn)。但利好兌現(xiàn)后反倒走勢(shì)不強(qiáng)，這就是股市中經(jīng)典的見光死。 大盤直接高開高走，不過全天基本呈現(xiàn)高位整理狀態(tài)，不擴(kuò)大漲幅也不做大的調(diào)整。北向資金凈買入達(dá)到112億，總成交額放大，但離前期峰值還有較大差距。這也可以理解，畢竟場(chǎng)外不確定因素還有很多，資金操作謹(jǐn)慎。上漲帶來賺錢效應(yīng)，會(huì)吸引資金入場(chǎng)，再出現(xiàn)賺錢效應(yīng)，再吸引資金入場(chǎng)，成交量慢慢放大，積累到一定程度，會(huì)出現(xiàn)加速。目前大量資金還處于觀望狀態(tài)，但美元的放水已經(jīng)開始產(chǎn)生溢出效應(yīng)，從人民幣的持續(xù)升值來看，境外資金已經(jīng)兵臨城下。持有股權(quán)資產(chǎn)會(huì)是比較好的對(duì)抗通脹選擇。

 熱點(diǎn)：

 1、光伏，長(zhǎng)假期間，美股與港股中的光伏公司股價(jià)上漲，對(duì)于A股的光伏板塊形成帶動(dòng)作用，多家上市公司漲停。光伏旺季已經(jīng)到來，光伏玻璃輪番提價(jià)已開啟，疊加十四五規(guī)劃對(duì)于新能源行業(yè)發(fā)展的加速，題材與時(shí)機(jī)都具備，成為周五的最強(qiáng)風(fēng)口。新能源相關(guān)板塊，鋰電池、風(fēng)能等都處于漲幅前列。熱度可以持續(xù)。

 2、半導(dǎo)體、光刻機(jī)， 全國(guó)掀起半導(dǎo)體投資熱潮，新增企業(yè)數(shù)量是上市公司的150倍，為更大行情做鋪墊。無論是近萬(wàn)家企業(yè)轉(zhuǎn)投半導(dǎo)體，還是可能總計(jì)9.5萬(wàn)億的投資額，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是絕對(duì)利好。值得注意的是中芯國(guó)際證實(shí)被制裁。美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)精準(zhǔn)出手，自主發(fā)展必須加快。行業(yè)空間繼續(xù)擴(kuò)大。19屆五中全會(huì)時(shí)間確定了，會(huì)議后面一個(gè)星期就是美國(guó)大選。選擇在美國(guó)大選之前召開，而不是等到大選之后，說明中國(guó)決心已定，要做的事情不會(huì)因?yàn)槊绹?guó)大選結(jié)果而改變，就四個(gè)字“自強(qiáng)”“內(nèi)需”?！白詮?qiáng)”核心是自主可控，全力攻堅(jiān)科技板塊，而“內(nèi)需”主要是內(nèi)循環(huán)，提振消費(fèi)?？萍及鍓K今天已經(jīng)異動(dòng)，加上資金的回歸，市場(chǎng)有望全面升溫。

 本月是三季報(bào)登場(chǎng)，股市反映的是預(yù)期差，一旦經(jīng)濟(jì)基本面比預(yù)期的更強(qiáng)，市場(chǎng)會(huì)給出更積極的正面反應(yīng)。