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老梅跑馬場12.14——核心主題,兩大一順

按照約定今日調(diào)整股票池。短線,刪除上周的,新增600383金地集團(tuán)、605007五洲特紙、000933神火股份、002600領(lǐng)益智造、300059東方財(cái)富、300101振芯科技。中線池部分,上周五寫了關(guān)于中建投的文章,替換成11月以來的龍頭601995中金公司,中信銀行和太保不變,繼續(xù)跟蹤。

短線更新的六只,板塊概念依次是地產(chǎn)、造紙、煤炭、稀土永磁(科技)、券商、衛(wèi)星導(dǎo)航。重申個(gè)人觀點(diǎn):其一,自11月初以來的周期股行情沒有結(jié)束,最近一個(gè)多月來股票池短線部分常備輪換更新這一主題。金地是地產(chǎn)股四大龍頭之一;五洲特紙是上周六的專題視頻《紙上富貴》中的一只;神火是煤炭股龍頭之一;東方財(cái)富,互聯(lián)網(wǎng)券商代表。其二,對于科技股中的各細(xì)分行業(yè)里的大公司大龍頭,依舊繼續(xù)看好,盡管近期周期股占主導(dǎo)。上周有朋友單獨(dú)問過芯片等科技股,這個(gè)看法保持不變。領(lǐng)益智造是老朋友,可以看作是周期類的稀土永磁,也可以看作是科技股范疇;振芯科技相對陌生,公司的主營是衛(wèi)星導(dǎo)航的相關(guān)電子元器件。六只票要表達(dá)的思路是,繼續(xù)看好周期股+細(xì)分科技龍頭。再加上三只金融股,那就變成了順周期+大科技+大金融,兩大一順。

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