老梅跑馬場12.30——從銀禧科技到華峰氨綸
上周池子里有過銀禧科技,本周入選的華峰氨綸,兩只都與可降解塑料相關(guān),受益最嚴禁塑令。就兩只票,今天給大家說一下基本面和概念的區(qū)別。
一般我們說到概念,都是帶著炒作題材的成分。從禁塑令這個題材看,毫無疑問,銀禧科技是頭部公司。所以盡管銀禧的總市值只有40億多一點,但是在近期嚴重分化的行情中,創(chuàng)指21號和今天兩次大漲,該股都能分享到了,21號銀禧收盤漲14個點,今天是18個點。從長期趨勢看,至少今年跑贏創(chuàng)指沒問題,彈性更大,波段的特征更明顯。從這個角度也能證明小市值不是不能選,但頭部公司的思路是必須的,不能為了選小而選。
華峰氨綸同樣有禁塑令的題材,但,僅僅是公司占比很小的乙二酸產(chǎn)品可以作為降解塑料的原材料,只能說有這個概念而已,落實不到基本面的業(yè)績貢獻。真正的龍頭特質(zhì)是全國最大氨綸纖維制造企業(yè),目前的氨綸產(chǎn)能達5.7萬噸,屬于化工板塊里的細分行業(yè)。
綜上所述,如果禁塑令題材爆發(fā),兩者都可以選,華峰氨綸的股性也很活躍。如果從頭部公司的角度看,銀禧科技是塑料行業(yè)龍頭,華峰氨綸是氨綸行業(yè)龍頭。
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