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老梅跑馬場(chǎng)12.30——從銀禧科技到華峰氨綸

上周池子里有過(guò)銀禧科技,本周入選的華峰氨綸,兩只都與可降解塑料相關(guān),受益最嚴(yán)禁塑令。就兩只票,今天給大家說(shuō)一下基本面和概念的區(qū)別。

一般我們說(shuō)到概念,都是帶著炒作題材的成分。從禁塑令這個(gè)題材看,毫無(wú)疑問(wèn),銀禧科技是頭部公司。所以盡管銀禧的總市值只有40億多一點(diǎn),但是在近期嚴(yán)重分化的行情中,創(chuàng)指21號(hào)和今天兩次大漲,該股都能分享到了,21號(hào)銀禧收盤(pán)漲14個(gè)點(diǎn),今天是18個(gè)點(diǎn)。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看,至少今年跑贏創(chuàng)指沒(méi)問(wèn)題,彈性更大,波段的特征更明顯。從這個(gè)角度也能證明小市值不是不能選,但頭部公司的思路是必須的,不能為了選小而選。

華峰氨綸同樣有禁塑令的題材,但,僅僅是公司占比很小的乙二酸產(chǎn)品可以作為降解塑料的原材料,只能說(shuō)有這個(gè)概念而已,落實(shí)不到基本面的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。真正的龍頭特質(zhì)是全國(guó)最大氨綸纖維制造企業(yè),目前的氨綸產(chǎn)能達(dá)5.7萬(wàn)噸,屬于化工板塊里的細(xì)分行業(yè)。

綜上所述,如果禁塑令題材爆發(fā),兩者都可以選,華峰氨綸的股性也很活躍。如果從頭部公司的角度看,銀禧科技是塑料行業(yè)龍頭,華峰氨綸是氨綸行業(yè)龍頭。

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