?按照約定，今日調(diào)整股票池。短線池，刪除上周的全部，新增600685中船防務(wù)、600776東方通信、601088中國神華、002182云海金屬、002745木林森、300019硅寶科技。中線池的太保、中金、中信銀行繼續(xù)跟蹤。

按照板塊和概念，短線池新增個股依次為海工裝備、通信設(shè)備、煤炭、有色、MiniLED、有機(jī)硅，依然是周期股+科技股的搭配。大家注意，自上周六（16日）起，我的周末專題從原來的周期股轉(zhuǎn)向了年報。之前說過一個觀點(diǎn)，自去年11月以來的周期股行情高峰可能就是在年報前后。三季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動力最終的結(jié)果，都會在年報中得以體現(xiàn)。有朋友問，果真如此，那以后周期股都沒有機(jī)會了嗎？

我在上周六的年報專題視頻《怎么選高送轉(zhuǎn)》里給過一個結(jié)論，如下圖。

周期股最大的特征其實煤炭有色化工港口等板塊的輪動，整體性較強(qiáng)。在整體行情結(jié)束之后，如同過往的熱點(diǎn)，必將是內(nèi)部分化。分化的結(jié)果就是行業(yè)內(nèi)真正的龍頭繼續(xù)走強(qiáng)，這實際就是類似招商銀行、寧德時代、金龍魚、比亞迪等頭部公司一路走來的過程。從周期股到頭部公司才是最終的出路。好股票可以繼續(xù)留著、守住，現(xiàn)在看是周期股行情，未來看就是頭部公司抱團(tuán)取暖。