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政策和需求驅(qū)動(dòng),充電樁的春天或?qū)⒌絹?lái)

大家都知道,我國(guó)新能源車保有量持續(xù)增長(zhǎng)。2022 年我國(guó)純電動(dòng)汽車銷量 536.5 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 81.6%,插電式混 動(dòng)汽車銷量 151.8 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 1.5 倍;截至 2022 年底, 全國(guó)新能源車保有量達(dá) 1310 萬(wàn)輛,占汽車總量的 4.10%。而 截止 2022 年 12 月全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為 521.0 萬(wàn) 臺(tái),計(jì)算得車樁比為 2.5:1,距遠(yuǎn)期 1:1 目標(biāo)仍遠(yuǎn),尤其農(nóng) 村充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚不完善。中汽協(xié)預(yù)測(cè) 2023 年我國(guó)新能 源車銷量有望超過(guò) 900 萬(wàn)輛,新能源車占有率的不斷提高和 銷量的快速增長(zhǎng)勢(shì)必拉動(dòng)我國(guó)充電樁建設(shè)提速。充電樁的春天或?qū)⒌絹?lái),理由有三。

第一、政策是行業(yè)發(fā)展的晴雨表,我們看一下近期充電樁的政策,無(wú)論是級(jí)別還是力度都很大。

a、2023年6月3日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究了促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會(huì)議指出,要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì),延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策,構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

b、4 月 28 日,政治局會(huì)議首次提及將充電樁發(fā)展納入新能源基礎(chǔ)設(shè)施序列

c、5 月 17 日,發(fā)改委官網(wǎng)掛網(wǎng)《關(guān)于 加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村 振興的實(shí)施意見》

第二、充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間廣闊,市場(chǎng)不斷探索盈利模式。隨著新能源汽車保有量和單車帶電量的逐步提升,充電運(yùn)服務(wù)收入規(guī)模有望得到大幅增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2026年,中國(guó)充電運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)空間(電費(fèi)+服務(wù)費(fèi))規(guī)模將達(dá)2105億元,同比增速43%。充電樁運(yùn)營(yíng)是一門“高投資慢回報(bào)”的生意,建樁屬于重資產(chǎn),回本周期很長(zhǎng),為此,國(guó)內(nèi)也在不斷探索充電樁運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式,目前國(guó)內(nèi)形成了資產(chǎn)型運(yùn)營(yíng)商、第三方充電服務(wù)商、車企充電運(yùn)營(yíng)商、眾籌建樁運(yùn)營(yíng)商等多種商業(yè)模式,不同的模式在建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體和服務(wù)提供方式上具有顯著差異。

第三、 看好充電樁運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié),行業(yè)格局好馬太效應(yīng)顯著。國(guó)內(nèi)充電樁行業(yè)存在資金、場(chǎng)地、電網(wǎng)容量和數(shù)據(jù)資源四大競(jìng)爭(zhēng)壁壘,馬太效應(yīng)顯著,充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)龍頭先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。目前國(guó)內(nèi)公共充電運(yùn)營(yíng)商行業(yè)馬太效應(yīng)顯著,呈現(xiàn)高度集中狀態(tài)。

最后,我們給大家梳理一下相關(guān)充電樁的上市公司:

特銳德:作為智能充電產(chǎn)品+運(yùn)營(yíng)提供商,國(guó)內(nèi)充電樁運(yùn)營(yíng)龍頭,子公司特來(lái)電國(guó)內(nèi)充電樁保有量第一名;

萬(wàn)馬股份:充電樁業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)一體化布局,深耕充電樁多年,截至2022年在運(yùn)營(yíng)充電樁約為2.65萬(wàn)臺(tái)。

道通科技:240kW以下充電樁均實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),且歐洲充電樁市場(chǎng)逐步放量,充電樁通過(guò)海外多國(guó)認(rèn)證,產(chǎn)業(yè)化初步完成

永貴電器:充電槍產(chǎn)品矩陣完善,領(lǐng)先布局液冷充電槍;

通合科技:核心產(chǎn)品充電模塊持續(xù)迭代,產(chǎn)品加速出海

風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源汽車銷量不及預(yù)期;政策推進(jìn)及落地不及預(yù)期;大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(免責(zé)聲明:個(gè)股僅作為案例教學(xué),不作為個(gè)股推薦)

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