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政策和需求驅動,充電樁的春天或將到來

大家都知道,我國新能源車保有量持續(xù)增長。2022 年我國純電動汽車銷量 536.5 萬輛,同比增長 81.6%,插電式混 動汽車銷量 151.8 萬輛,同比增長 1.5 倍;截至 2022 年底, 全國新能源車保有量達 1310 萬輛,占汽車總量的 4.10%。而 截止 2022 年 12 月全國充電基礎設施累計數(shù)量為 521.0 萬 臺,計算得車樁比為 2.5:1,距遠期 1:1 目標仍遠,尤其農 村充電基礎設施建設尚不完善。中汽協(xié)預測 2023 年我國新能 源車銷量有望超過 900 萬輛,新能源車占有率的不斷提高和 銷量的快速增長勢必拉動我國充電樁建設提速。充電樁的春天或將到來,理由有三。

第一、政策是行業(yè)發(fā)展的晴雨表,我們看一下近期充電樁的政策,無論是級別還是力度都很大。

a、2023年6月3日,國務院常務會議研究了促進新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展的政策措施。會議指出,要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢,延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策,構建高質量充電基礎設施體系。

b、4 月 28 日,政治局會議首次提及將充電樁發(fā)展納入新能源基礎設施序列

c、5 月 17 日,發(fā)改委官網(wǎng)掛網(wǎng)《關于 加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村 振興的實施意見》

第二、充電樁運營市場空間廣闊,市場不斷探索盈利模式。隨著新能源汽車保有量和單車帶電量的逐步提升,充電運服務收入規(guī)模有望得到大幅增長,預計到2026年,中國充電運營商市場空間(電費+服務費)規(guī)模將達2105億元,同比增速43%。充電樁運營是一門“高投資慢回報”的生意,建樁屬于重資產,回本周期很長,為此,國內也在不斷探索充電樁運營的商業(yè)模式,目前國內形成了資產型運營商、第三方充電服務商、車企充電運營商、眾籌建樁運營商等多種商業(yè)模式,不同的模式在建設運營主體和服務提供方式上具有顯著差異。

第三、 看好充電樁運營商環(huán)節(jié),行業(yè)格局好馬太效應顯著。國內充電樁行業(yè)存在資金、場地、電網(wǎng)容量和數(shù)據(jù)資源四大競爭壁壘,馬太效應顯著,充電樁運營行業(yè)龍頭先發(fā)優(yōu)勢明顯。目前國內公共充電運營商行業(yè)馬太效應顯著,呈現(xiàn)高度集中狀態(tài)。

最后,我們給大家梳理一下相關充電樁的上市公司:

特銳德:作為智能充電產品+運營提供商,國內充電樁運營龍頭,子公司特來電國內充電樁保有量第一名;

萬馬股份:充電樁業(yè)務已實現(xiàn)一體化布局,深耕充電樁多年,截至2022年在運營充電樁約為2.65萬臺。

道通科技:240kW以下充電樁均實現(xiàn)量產,且歐洲充電樁市場逐步放量,充電樁通過海外多國認證,產業(yè)化初步完成

永貴電器:充電槍產品矩陣完善,領先布局液冷充電槍;

通合科技:核心產品充電模塊持續(xù)迭代,產品加速出海

風險提示:新能源汽車銷量不及預期;政策推進及落地不及預期;大盤系統(tǒng)性風險。

(免責聲明:個股僅作為案例教學,不作為個股推薦)

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