周一重點(diǎn)新聞解讀：

①無人駕駛-華為余承東在2023重慶車展阿維塔科技發(fā)布會上表示，中國L3級自動駕駛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在6月底出爐（德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、華陽集團(tuán)、光庭信息、華安鑫創(chuàng)等）；

②AMD產(chǎn)業(yè)鏈-6月13日，AMD將舉辦活動，發(fā)布數(shù)據(jù)中心及AI相關(guān)產(chǎn)品（通富微電、一博科技、奧士康、中電港、金海通等）；

③杭州亞運(yùn)會-國新辦就杭州亞運(yùn)會亞殘運(yùn)會籌辦情況將于6月14日舉行發(fā)布會（杭州解百、萬事利、中體產(chǎn)業(yè)、華媒控股、電魂網(wǎng)絡(luò)等）；

④AI軍工-硅谷大數(shù)據(jù)分析商Palantir認(rèn)為，競賽“最重要的事件”并非GPT-4等大型語言模型LLMs)，而是在軍事方面的運(yùn)用（華如科技、觀想科技、川大智勝、觀點(diǎn)防務(wù)、華力創(chuàng)通等）；

⑤AI教育-韓國將于2025年起將AI引入小中高課程并于2028年全面覆蓋，AI教育于海外率先得到國家層面高度重視（中公教育、科德教育、盛通股份、科大訊飛、方直科技等）；

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7月1日執(zhí)行 CMS 新國標(biāo)電子外后視鏡或?qū)⒄絹砼R

2022年末，國家標(biāo)準(zhǔn)號為GB15084-2022的《機(jī)動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》發(fā)布，于2023年7月1日正式實(shí)施，屆時將全面取代現(xiàn)行發(fā)布于2013年的舊國標(biāo)。

新國標(biāo)執(zhí)行之后，電子外后視鏡不但可以安裝，而且允許取代傳統(tǒng)后視鏡。

1）什么是電子外后視鏡？

電子外后視鏡（ Camera Monitor System , CMS ）是用攝像頭與監(jiān)視器的組合來取代傳統(tǒng)的外后視鏡，顯示模式為外部攝像頭采集圖像，處理后在座艙內(nèi)的顯示屏中顯示。

簡單來說，就是用內(nèi)置屏幕＋外置攝像頭的組合。

電子外后視鏡好在哪兒？

01 應(yīng)對惡劣天氣

電子外后視鏡的避雨效果很好，其次在車內(nèi)液晶屏幕上顯示畫面，可以避免因車窗雨霧導(dǎo)致的視線模糊，減少了惡劣天氣駕駛的風(fēng)險。到了夜間，還能實(shí)現(xiàn)"自動增亮"的效果。

02 視野更開闊

電子外后視鏡突破了以往傳統(tǒng)光學(xué)后視鏡的鏡面曲率、大小、角度等因素的限制，可以通過技術(shù)手段獲得更大的視野顯示，減少了視野盲區(qū)，提升了行駛安全指數(shù)。

03 體積小，降低風(fēng)阻

電子外后視鏡體積可以做得更小，一定程度上降低了車輛的風(fēng)阻和風(fēng)噪。在高速公路上行駛會減少油耗或耗能。

2）電子外后視鏡可靠嗎？

電子外后視鏡的可靠性是所有駕駛員比較關(guān)注的問題。

首先，如果某一個電子元件發(fā)生故障，可能會導(dǎo)致電子外后視鏡系統(tǒng)失效，從而引發(fā)安全問題。

其次，電子攝像頭不可避免的會出現(xiàn)一些"畫面延遲"問題，導(dǎo)致畫面"慢半拍"，可能會對行車安全造成影響。

天邁科技 300807

電子后視鏡+人工智能+20cm

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彩蛋資料：

PCB是英偉達(dá)GH200最受益環(huán)節(jié)，沒有之一，預(yù)期差最大

GH200共封裝技術(shù)，對板卡PCB的要求進(jìn)一步提升，因?yàn)镻CB主要是用于承載和連接，高階PCB的價值量會隨著材質(zhì)、層數(shù)和工藝的升級而持續(xù)增加

傳統(tǒng)服務(wù)器PCB層數(shù)在14層以下，AI服務(wù)器變?yōu)?4-26層，CCL材料從M4升級為M7/M8，無論是從材料用量面積都是爆發(fā)式的增長

傳統(tǒng)的PCB用量是5000元左右，AI服務(wù)器高達(dá)1w以上，這還只是單臺服務(wù)器用量，算上GH200的共封裝技術(shù)，PCB用量呈現(xiàn)井噴式爆發(fā)

記住接下來這句話：

PCB是英偉達(dá)算力的下一個核心分支，爆發(fā)在即

PCB上一波核心，是勝宏科技

原因是他通過了英偉達(dá)的驗(yàn)證，直接供應(yīng)商

前面一波翻倍后開始調(diào)整，近期又有卷土重來的苗頭

圍繞著英偉達(dá)+PCB挖掘，發(fā)現(xiàn)了一個更猛的標(biāo)的：

鼎泰高科——英偉達(dá)的PCB鉆針供應(yīng)商

科普一下：

PCB鉆針，是PCB行業(yè)的高頻耗材

高頻耗材，顧名思義，更換頻率非常高，這會導(dǎo)致鉆針的價值量也非常可觀

譬如微針，使用頻次在2000孔左右，而這個又是PCB板不可或缺的耗材

鼎泰高科是行業(yè)的全球龍頭，去年市占率19%，全球第一

客戶涵蓋了大部分的PCB頭部廠商，包括勝宏科技

1、鼎泰高科供貨PCB鉆針給勝宏科技

2、勝宏科技供貨PCB給英偉達(dá)

邏輯鏈條非常通順

尤其是鼎泰的微鉆，是全球少數(shù)幾個掌握該項(xiàng)技術(shù)的公司

這玩意兒門檻非常高，國內(nèi)上市公司里面只有鼎泰高科能做

同等面積的PCB板需要的微鉆數(shù)目是普通鉆針的3倍

增量其實(shí)非?？植赖?/p>

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另外最后說一下 明天準(zhǔn)備盯著的一個方向：

由今天最強(qiáng)的—— 汽車板塊+人工智能概念，按照最強(qiáng)邏輯尋找，應(yīng)該縮編為——新能源汽車+華為概念，繼續(xù)找新能源汽車?yán)锝衲暝隽孔畲蟮某潆姌?，也是最近政策面提到最多的急切加?qiáng)的分支方向，所以最終按照 充電樁+華為，尋找：如下圖：

這里，天邁科技已經(jīng)大漲20%，下一步準(zhǔn)備沖高出貨為主，不再推薦追高了。

而華體科技是做路燈為主的，持續(xù)性不好說，所以準(zhǔn)備盯一下 第三位置的 奧?？萍?02993

看看明天走勢是否延續(xù)，如果板塊繼續(xù)，那么這個個股正常走勢的話，就可能考慮關(guān)注，明天上午我會再提示，以盤中最新提示為主，今天就分享到這里啦。

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