電力板塊還有機(jī)會嗎?
進(jìn)入夏季以來東南亞持續(xù)面臨缺電,工業(yè)生產(chǎn)受到影響,多地居民用電也非常緊張,比如
越南:缺電現(xiàn)象尤為凸顯。根據(jù)央視財經(jīng),6月初開始越南部分工業(yè)園區(qū)出現(xiàn)斷電現(xiàn)象,跨國企業(yè)工廠所在的園區(qū)都曾經(jīng)歷24小時輪流停電;政府實(shí)施的計(jì)劃停電措施,使得越南河內(nèi)市以及附近省市發(fā)電機(jī)租賃需求增加。
孟加拉國:氣溫升高推高用電需求,加上無法確保煤炭和天然氣的充足供應(yīng),重要燃煤發(fā)電機(jī)組關(guān)閉,進(jìn)一步加劇電荒。
印度:與22年同期相比,持續(xù)的高溫天氣使得今年電力需求增加10%-20%。
泰國:氣候變化導(dǎo)致泰國頻繁出現(xiàn)異常、極端天氣現(xiàn)象,導(dǎo)致用電量創(chuàng)新高。
電力供應(yīng)不足、夏季高溫帶來的電力需求提升是東南亞缺電的主要原因。而我國雖然并沒有那么嚴(yán)重,但隨著入夏后的氣溫升高,南方地區(qū)用電負(fù)荷亦持續(xù)走高,盡管電力炒作過一次,但根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),電力往往會有幾波機(jī)會,建議重點(diǎn)關(guān)注電網(wǎng)包含虛擬電廠相關(guān)投資機(jī)會。
火電頭部企業(yè):華能國際,華電國際、粵電力A、浙能電力、皖能電力;
新型電力系統(tǒng)概念個股:國網(wǎng)信通、安科瑞、東方電子、朗新科技、恒實(shí)科技、國能日新、南網(wǎng)科技、南網(wǎng)能源、海興電力。
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