一、行情回顧

三大指數(shù)今日低開(kāi)高走，滬指午后漲近1%，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中漲超2%。復(fù)合集流體概念全天強(qiáng)勢(shì)，英聯(lián)股份、沃格光電、寶明科技、雙星新材、勝利精密漲停，東威科技大漲13%。CPO概念股午后沖高，九聯(lián)科技、新易盛漲超12%；機(jī)器人板塊繼續(xù)活躍，中馬傳動(dòng)7連板，昊志機(jī)電、巨輪智能、中大力德漲停。鋰電等賽道強(qiáng)勢(shì)反攻，德方納米、蔚藍(lán)鋰芯、湘潭電化、豐元股份、紅星發(fā)展等多股封板。個(gè)股漲多跌少，兩市超3900股飄紅，今日成交9186億元。

二、當(dāng)日熱點(diǎn)

1.PET復(fù)合銅箔

PET復(fù)合銅箔概念今日大漲，英聯(lián)股份、雙星新材、沃格光電等多股漲停。

消息面上，萬(wàn)順新材公告顯示，萬(wàn)順新材全資子公司廣東萬(wàn)順科技的復(fù)合銅箔產(chǎn)品經(jīng)客戶(hù)測(cè)試驗(yàn)證，于近日獲得了客戶(hù)首張復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單。

國(guó)泰君安認(rèn)為，復(fù)合集流體具備安全性、低成本、高能量密度、潛在壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，底層技術(shù)成熟，產(chǎn)業(yè)鏈整體形成閉環(huán)，上下游相互驗(yàn)證，共同導(dǎo)入。量產(chǎn)訂單落地進(jìn)一步驗(yàn)證商業(yè)化落地。目前兩步法相對(duì)領(lǐng)先；基膜端PET和PP材料各有優(yōu)劣，長(zhǎng)期看會(huì)以?xún)煞N材料并存發(fā)展的格局為主。

華安證券表示，復(fù)合銅箔市場(chǎng)前景廣闊，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)或?qū)⒐餐芤妫弘S復(fù)合銅箔技術(shù)進(jìn)步及應(yīng)用場(chǎng)景增加，滲透率將不斷提升，預(yù)計(jì)2025年復(fù)合銅箔市場(chǎng)空間將達(dá)到179億元，樂(lè)觀情形下有望突破291億元，CAGR達(dá)84%。

2.代糖

代糖概念今日走強(qiáng)，保齡寶一字板，萊茵生物漲停。

消息上，阿斯巴甜將在7月被世界衛(wèi)生組織(WHO)旗下的國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)(IARC)正式列為“對(duì)人體可能致癌”的物質(zhì)。

浙商證券認(rèn)為，當(dāng)下我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入無(wú)糖需求的高速增長(zhǎng)期。若假設(shè)2030年我們無(wú)糖化率水平與國(guó)際領(lǐng)先國(guó)家接軌，則10年維度下我國(guó)代糖市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速有望達(dá)30%。

3.鋰電池

鋰電池板塊今日大漲，歐克科技、紅星發(fā)展、豐元股份等多股漲停。

催化上，據(jù)36氪29日從多位知情人士處獲悉，特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3改款車(chē)型將繼續(xù)對(duì)電池包進(jìn)行升級(jí)，尤其是基礎(chǔ)款后輪驅(qū)動(dòng)版的電量將從60kWh（度）升級(jí)為66kWh，采用寧德時(shí)代的M3P新型磷酸錳鐵鋰電池。

華泰證券表示，磷酸錳鐵鋰具有無(wú)毒無(wú)污染、安全性能好、壽命長(zhǎng)、耐過(guò)充的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)鐵、錳儲(chǔ)量豐富、價(jià)格便宜，具有較好的商業(yè)價(jià)值。工藝上，磷酸錳鐵鋰制備可在磷酸鐵鋰的工藝路徑上延續(xù)；性能上，一方面磷酸錳鐵鋰是磷酸鐵鋰的升級(jí)路線，能量密度提升；另一方面磷酸錳鐵鋰可與三元材料摻混，較純?nèi)哂懈玫陌踩阅?。成本上，磷酸錳鐵鋰的單瓦時(shí)成本與磷酸鐵鋰持平，較三元成本優(yōu)勢(shì)顯著。

據(jù)其預(yù)計(jì)，磷酸錳鐵鋰電池憑借性能與成本優(yōu)勢(shì)，將在兩輪車(chē)與新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池加速替代，預(yù)計(jì)2027年全球市場(chǎng)空間超500億元。

*免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議