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液冷服務器上下
01
液冷產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件
上游零部件主要包括產(chǎn)品零部件及液冷設(shè)備，液冷系統(tǒng)一次側(cè)和二次側(cè)產(chǎn)品等。
國內(nèi)大多數(shù)液冷設(shè)備及零部件市場存在眾多生產(chǎn)廠家，競爭格局相對分散。
液冷散熱模塊
液冷散熱模塊是液冷服務器的核心部件，成本占比通常在20%-30%左右。
液冷板：是散熱模塊中的核心部件，因材料成本較高且加工工藝復雜，占比較大。液冷板行業(yè)上游為中鋁集團、紫金礦業(yè)等鋁、銅金屬原材料企業(yè)；中游為銀邦股份、華鋒鋁業(yè)、格朗吉斯等鋁熱傳輸材料生產(chǎn)企業(yè)以及瑞泰克、方盛股份、精研科技、三花智控、飛榮達、銀輪股份、納百川等液冷板配套加工公司。
CDU（冷卻分配單元）：室內(nèi)外機的連接樞紐，主要由板式換熱器、電動比例閥等核心部件構(gòu)成，內(nèi)含水泵、控制器等部件，成本相對較高。水泵環(huán)節(jié)中，據(jù)公開資料顯示，中金環(huán)境子公司南方泵業(yè)生產(chǎn)的CHL、CHM、CHLF水泵，廣泛應用于數(shù)據(jù)中心液冷模塊中；飛龍股份數(shù)據(jù)液冷中心產(chǎn)品在蕪湖飛龍、鄭州飛龍已建有專門生產(chǎn)線，多個液冷項目進行中；利歐股份全資子公司利歐泵業(yè)擁有多款適用于液冷系統(tǒng)的泵產(chǎn)品，包括高效節(jié)能的離心泵和智能泵系統(tǒng)等；控制器相關(guān)布局廠商包括立訊精密、曙光數(shù)創(chuàng)、英飛特等。維諦技術(shù)、英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、曙光數(shù)創(chuàng)、網(wǎng)宿科技旗下綠色云圖、同飛股份、佳力圖、依米康等廠商在液冷領(lǐng)域也擁有多款CDU產(chǎn)品。
管路、接頭：主要是連接各部件，確保冷卻液循環(huán)流動。目前北美占據(jù)快速接頭市場主要份額，國內(nèi)企業(yè)近年加速突身UQD市場?？焖俳宇^的主要玩家主要包括Parker、Eaton、Staubli、Festo 等公司。國內(nèi)具備液冷快接頭產(chǎn)品的生產(chǎn)能力的公司有：強瑞技術(shù)、高瀾股份、英維克、中航光電、川環(huán)科技等企業(yè)。
冷卻液及循環(huán)設(shè)備
冷卻液和循環(huán)設(shè)備價值占比約10%-20%。
冷卻液：作為熱量傳輸?shù)拿浇椋瑢⒗浒逦盏臒崃繋ё?，傳遞給系統(tǒng)的其他部分進行散熱。浸沒式液冷需要絕緣冷卻液，確保液體在電子元件周圍流動時不會導電。國產(chǎn)冷卻液替代空間廣闊，該領(lǐng)域布局的國內(nèi)廠商包括巨化股份、新宙邦、東陽光、曙光數(shù)創(chuàng)、八億時空、潤和材料、新安股份等。
液冷泵和冷卻塔：價格較高，對冷卻液循環(huán)起關(guān)鍵作用。海鷗股份液冷塔認證已進入最后階段；雙良節(jié)能產(chǎn)品線中包括全浸沒式液冷服務器換熱模塊與尾端冷卻塔設(shè)備。冷卻塔相關(guān)布局廠商還包括克萊特、上海電氣、高瀾股份等。
干冷器：工作過程沒有水的消耗，通過管內(nèi)走液體管外走自然風來冷卻管內(nèi)液體，來降低管內(nèi)液體溫度以達到冷卻的目的。干冷器可以和其他液冷組件配合，實現(xiàn)高效的散熱效果。相關(guān)廠商包括維諦技術(shù)、四方科技、英維克、申菱環(huán)境、鑫巨等。例如，四方科技研制的V型干冷器用于數(shù)據(jù)中心液冷的外部換熱。
02
液冷服務器中游
液冷產(chǎn)業(yè)鏈中游包括液冷服務器和液冷交換機等IT廠商、芯片廠商以及液冷集成設(shè)施、模塊與機柜等。
液冷技術(shù)本身的壁壘并不高，但是算力液冷的難點在于對服務器的改造。
由于服務器通常承載著客戶的核心業(yè)務，因此對穩(wěn)定性的要求非常高。
從行業(yè)發(fā)展歷程來看：
2011年，我國廠商中科曙光率先開始服務器液冷技術(shù)的探索與研究，并于2013年完成了首臺冷板式液冷服務器原理機和首臺浸沒式液冷原理驗證。
2015-2018年，中科曙光、華為、浪潮信息、聯(lián)想、阿里巴巴等一眾國產(chǎn)廠商先后實現(xiàn)了液冷服務器大規(guī)模商業(yè)應用項目的落地，實現(xiàn)彎道超車。
2022年，浪潮信息發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，同時浪潮信息亞洲最大液冷數(shù)據(jù)中心研發(fā)生產(chǎn)基地-天池正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能達到10萬臺，實現(xiàn)了業(yè)界首次冷板式液冷整機柜的大批量交付。
在2023年世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，中興通訊展示了新一代數(shù)據(jù)中心全域液冷解決方案。2024年MWC世界移動通信大會上，推出了高密度全液冷整機柜IceCube。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年中國液冷服務器市場主要由幾家大型廠商主導，包括浪潮信息、超聚變、寧暢、新華三、聯(lián)想、超云、寶德、中興通訊和中科曙光等，形成了多元化的市場競爭態(tài)勢。
作為冷板式液冷路線的代表，浪潮信息進行了全棧布局液冷技術(shù)，通用服務器、高密度服務器、整機柜服務器以及AI服務器四大系列產(chǎn)品均已支持冷板式液冷。與英特爾聯(lián)合發(fā)布全球首個全液冷冷板服務器參考設(shè)計，實現(xiàn)服務器部件接近100%液冷散熱。
超聚變液冷服務器產(chǎn)品已在全國實現(xiàn)了超過7萬個節(jié)點的商用規(guī)模，F(xiàn)usionPoD for AI新一代全液冷整機柜GPU服務器，采用全液冷散熱方案。
紫光股份通過新華三渠道覆蓋電信運營商、金融行業(yè)，2024年液冷業(yè)務收入占比提升至15%。新一代液冷服務器降低能耗30%，適配AI算力。
中科曙光作為浸沒式液冷技術(shù)路線代表，擁有液冷服務器及數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的完整產(chǎn)品線，已在高性能計算和AI訓練場景中部署數(shù)萬臺液冷服務器。此外，與中科院聯(lián)合研發(fā)，在超算中心、科研院所等領(lǐng)域市占率超60%。
傳統(tǒng)服務器廠商在液冷領(lǐng)域維持較高市場份額的核心原因在于其技術(shù)積累、全棧服務能力與產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同的綜合優(yōu)勢。
隨著市場空間的逐步開放，第三方廠商也加速進入這一市場。
參與數(shù)據(jù)中心冷板式液冷市場的主要歐美溫控廠商包括：CoolITSystems、Asetek、Motivair 等，其中 CoolIT 是 HPE、戴爾、聯(lián)想、STULZ 等主要服務器/HPC 品牌的冷板式液冷核心合 作伙伴，Motivair 為英特爾、AMD 等高性能芯片開發(fā)定制動態(tài)冷板。浸沒式液冷主要歐美溫控廠商包括：GRC、LiquidStack、 Vertiv 等。
國內(nèi)參與液冷溫控的企業(yè)主要分為兩大類：第一類是液冷服務器供應商，隨著液冷技術(shù)由 機房向機柜、服務器及內(nèi)部延伸，服務器廠商憑借產(chǎn)業(yè)鏈核心地位更快抓住產(chǎn)業(yè)機遇。國內(nèi)主 要廠商包括：浪潮信息、中科曙光、中國長城、紫光股份、拓息、工業(yè)富聯(lián)等。第二類是專業(yè)的液冷溫控散熱廠 家，包括英維克、依米康、高瀾股份、川潤股份、申菱環(huán)境、佳力圖等。
此外，在液冷交換機方面，阿里和銳捷網(wǎng)絡合作產(chǎn)品LiquidTigatron交換機采用先進的液冷技術(shù)；新華三提供多種型號的液冷交換機，如S5500V2-52C-EI等。