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液冷服務(wù)器上下
01
液冷產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件
上游零部件主要包括產(chǎn)品零部件及液冷設(shè)備，液冷系統(tǒng)一次側(cè)和二次側(cè)產(chǎn)品等。
國內(nèi)大多數(shù)液冷設(shè)備及零部件市場存在眾多生產(chǎn)廠家，競爭格局相對(duì)分散。
液冷散熱模塊
液冷散熱模塊是液冷服務(wù)器的核心部件，成本占比通常在20%-30%左右。
液冷板：是散熱模塊中的核心部件，因材料成本較高且加工工藝復(fù)雜，占比較大。液冷板行業(yè)上游為中鋁集團(tuán)、紫金礦業(yè)等鋁、銅金屬原材料企業(yè)；中游為銀邦股份、華鋒鋁業(yè)、格朗吉斯等鋁熱傳輸材料生產(chǎn)企業(yè)以及瑞泰克、方盛股份、精研科技、三花智控、飛榮達(dá)、銀輪股份、納百川等液冷板配套加工公司。
CDU（冷卻分配單元）：室內(nèi)外機(jī)的連接樞紐，主要由板式換熱器、電動(dòng)比例閥等核心部件構(gòu)成，內(nèi)含水泵、控制器等部件，成本相對(duì)較高。水泵環(huán)節(jié)中，據(jù)公開資料顯示，中金環(huán)境子公司南方泵業(yè)生產(chǎn)的CHL、CHM、CHLF水泵，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心液冷模塊中；飛龍股份數(shù)據(jù)液冷中心產(chǎn)品在蕪湖飛龍、鄭州飛龍已建有專門生產(chǎn)線，多個(gè)液冷項(xiàng)目進(jìn)行中；利歐股份全資子公司利歐泵業(yè)擁有多款適用于液冷系統(tǒng)的泵產(chǎn)品，包括高效節(jié)能的離心泵和智能泵系統(tǒng)等；控制器相關(guān)布局廠商包括立訊精密、曙光數(shù)創(chuàng)、英飛特等。維諦技術(shù)、英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、曙光數(shù)創(chuàng)、網(wǎng)宿科技旗下綠色云圖、同飛股份、佳力圖、依米康等廠商在液冷領(lǐng)域也擁有多款CDU產(chǎn)品。
管路、接頭：主要是連接各部件，確保冷卻液循環(huán)流動(dòng)。目前北美占據(jù)快速接頭市場主要份額，國內(nèi)企業(yè)近年加速突身UQD市場?？焖俳宇^的主要玩家主要包括Parker、Eaton、Staubli、Festo 等公司。國內(nèi)具備液冷快接頭產(chǎn)品的生產(chǎn)能力的公司有：強(qiáng)瑞技術(shù)、高瀾股份、英維克、中航光電、川環(huán)科技等企業(yè)。
冷卻液及循環(huán)設(shè)備
冷卻液和循環(huán)設(shè)備價(jià)值占比約10%-20%。
冷卻液：作為熱量傳輸?shù)拿浇?，將冷板吸收的熱量帶走，傳遞給系統(tǒng)的其他部分進(jìn)行散熱。浸沒式液冷需要絕緣冷卻液，確保液體在電子元件周圍流動(dòng)時(shí)不會(huì)導(dǎo)電。國產(chǎn)冷卻液替代空間廣闊，該領(lǐng)域布局的國內(nèi)廠商包括巨化股份、新宙邦、東陽光、曙光數(shù)創(chuàng)、八億時(shí)空、潤和材料、新安股份等。
液冷泵和冷卻塔：價(jià)格較高，對(duì)冷卻液循環(huán)起關(guān)鍵作用。海鷗股份液冷塔認(rèn)證已進(jìn)入最后階段；雙良節(jié)能產(chǎn)品線中包括全浸沒式液冷服務(wù)器換熱模塊與尾端冷卻塔設(shè)備。冷卻塔相關(guān)布局廠商還包括克萊特、上海電氣、高瀾股份等。
干冷器：工作過程沒有水的消耗，通過管內(nèi)走液體管外走自然風(fēng)來冷卻管內(nèi)液體，來降低管內(nèi)液體溫度以達(dá)到冷卻的目的。干冷器可以和其他液冷組件配合，實(shí)現(xiàn)高效的散熱效果。相關(guān)廠商包括維諦技術(shù)、四方科技、英維克、申菱環(huán)境、鑫巨等。例如，四方科技研制的V型干冷器用于數(shù)據(jù)中心液冷的外部換熱。
02
液冷服務(wù)器中游
液冷產(chǎn)業(yè)鏈中游包括液冷服務(wù)器和液冷交換機(jī)等IT廠商、芯片廠商以及液冷集成設(shè)施、模塊與機(jī)柜等。
液冷技術(shù)本身的壁壘并不高，但是算力液冷的難點(diǎn)在于對(duì)服務(wù)器的改造。
由于服務(wù)器通常承載著客戶的核心業(yè)務(wù)，因此對(duì)穩(wěn)定性的要求非常高。
從行業(yè)發(fā)展歷程來看：
2011年，我國廠商中科曙光率先開始服務(wù)器液冷技術(shù)的探索與研究，并于2013年完成了首臺(tái)冷板式液冷服務(wù)器原理機(jī)和首臺(tái)浸沒式液冷原理驗(yàn)證。
2015-2018年，中科曙光、華為、浪潮信息、聯(lián)想、阿里巴巴等一眾國產(chǎn)廠商先后實(shí)現(xiàn)了液冷服務(wù)器大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目的落地，實(shí)現(xiàn)彎道超車。
2022年，浪潮信息發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，同時(shí)浪潮信息亞洲最大液冷數(shù)據(jù)中心研發(fā)生產(chǎn)基地-天池正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)到10萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)界首次冷板式液冷整機(jī)柜的大批量交付。
在2023年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，中興通訊展示了新一代數(shù)據(jù)中心全域液冷解決方案。2024年MWC世界移動(dòng)通信大會(huì)上，推出了高密度全液冷整機(jī)柜IceCube。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年中國液冷服務(wù)器市場主要由幾家大型廠商主導(dǎo)，包括浪潮信息、超聚變、寧暢、新華三、聯(lián)想、超云、寶德、中興通訊和中科曙光等，形成了多元化的市場競爭態(tài)勢。
作為冷板式液冷路線的代表，浪潮信息進(jìn)行了全棧布局液冷技術(shù)，通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器以及AI服務(wù)器四大系列產(chǎn)品均已支持冷板式液冷。與英特爾聯(lián)合發(fā)布全球首個(gè)全液冷冷板服務(wù)器參考設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)器部件接近100%液冷散熱。
超聚變液冷服務(wù)器產(chǎn)品已在全國實(shí)現(xiàn)了超過7萬個(gè)節(jié)點(diǎn)的商用規(guī)模，F(xiàn)usionPoD for AI新一代全液冷整機(jī)柜GPU服務(wù)器，采用全液冷散熱方案。
紫光股份通過新華三渠道覆蓋電信運(yùn)營商、金融行業(yè)，2024年液冷業(yè)務(wù)收入占比提升至15%。新一代液冷服務(wù)器降低能耗30%，適配AI算力。
中科曙光作為浸沒式液冷技術(shù)路線代表，擁有液冷服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的完整產(chǎn)品線，已在高性能計(jì)算和AI訓(xùn)練場景中部署數(shù)萬臺(tái)液冷服務(wù)器。此外，與中科院聯(lián)合研發(fā)，在超算中心、科研院所等領(lǐng)域市占率超60%。
傳統(tǒng)服務(wù)器廠商在液冷領(lǐng)域維持較高市場份額的核心原因在于其技術(shù)積累、全棧服務(wù)能力與產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同的綜合優(yōu)勢。
隨著市場空間的逐步開放，第三方廠商也加速進(jìn)入這一市場。
參與數(shù)據(jù)中心冷板式液冷市場的主要?dú)W美溫控廠商包括：CoolITSystems、Asetek、Motivair 等，其中 CoolIT 是 HPE、戴爾、聯(lián)想、STULZ 等主要服務(wù)器/HPC 品牌的冷板式液冷核心合 作伙伴，Motivair 為英特爾、AMD 等高性能芯片開發(fā)定制動(dòng)態(tài)冷板。浸沒式液冷主要?dú)W美溫控廠商包括：GRC、LiquidStack、 Vertiv 等。
國內(nèi)參與液冷溫控的企業(yè)主要分為兩大類：第一類是液冷服務(wù)器供應(yīng)商，隨著液冷技術(shù)由 機(jī)房向機(jī)柜、服務(wù)器及內(nèi)部延伸，服務(wù)器廠商憑借產(chǎn)業(yè)鏈核心地位更快抓住產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。國內(nèi)主 要廠商包括：浪潮信息、中科曙光、中國長城、紫光股份、拓息、工業(yè)富聯(lián)等。第二類是專業(yè)的液冷溫控散熱廠 家，包括英維克、依米康、高瀾股份、川潤股份、申菱環(huán)境、佳力圖等。
此外，在液冷交換機(jī)方面，阿里和銳捷網(wǎng)絡(luò)合作產(chǎn)品LiquidTigatron交換機(jī)采用先進(jìn)的液冷技術(shù)；新華三提供多種型號(hào)的液冷交換機(jī)，如S5500V2-52C-EI等。